Volcon, Inc. (NASDAQ:VLCN), ein Hersteller von Elektrofahrzeugen, gab heute den Abschluss einer At-The-Market Issuance Sales Agreement mit Aegis Capital Corp. bekannt. Diese Vereinbarung ermöglicht es dem Unternehmen, über Aegis zeitweise Stammaktien im Wert von bis zu 100 Millionen US-Dollar anzubieten und zu verkaufen.
Der Aktienverkauf erfolgt im Rahmen der bestehenden Shelf-Registrierungserklärung von Volcon, die am 21.03.2023 wirksam wurde. Die angebotenen Aktien im Wert von 100 Millionen US-Dollar sind Teil eines im Basisprospekt bereits dargelegten größeren Wertpapierangebots von 200 Millionen US-Dollar.
Die Erlöse aus dem Aktienverkauf sollen für allgemeine Unternehmenszwecke und zur Stärkung des Betriebskapitals verwendet werden. Aegis wird als Verkaufsagent oder Auftraggeber den Aktienverkauf nach Volcons Anweisungen durchführen, einschließlich des Zeitpunkts und der Menge der zu verkaufenden Aktien. Für jeden Aktienverkauf im Rahmen der Vereinbarung erhält Aegis eine Provision von 3,5% des Bruttoerlöses.
Laut Vereinbarung erstattet Volcon Aegis bestimmte Ausgaben, darunter Anwaltskosten bis zu 75.000 US-Dollar, und hat sich zur Entschädigung von Aegis gegen spezifische Verbindlichkeiten bereit erklärt.
Volcon behält sich vor, den Zeitpunkt und den Umfang der Verkäufe unter Berücksichtigung der Marktbedingungen und des Kapitalbedarfs zu bestimmen. Die ATM-Vereinbarung endet entweder 18 Monate nach dem Abschlussdatum oder mit dem Verkauf der festgelegten Gesamtmenge an Aktien, je nachdem, was früher eintritt.
In weiteren aktuellen Entwicklungen meldete Volcon Inc. für das erste Quartal einen Umsatz von 1,03 Millionen US-Dollar, hauptsächlich dank des Erfolgs des Grunt EVO und des Brat eBike. Allerdings verzeichnete das Unternehmen einen erheblichen Nettoverlust von 26,0 Millionen US-Dollar, der größtenteils auf einen Verlust von 19,8 Millionen US-Dollar für Optionsscheinverbindlichkeiten zurückzuführen ist. Zudem kündigte Volcon die vorzeitige Produktion und Markteinführung seines elektrischen HF1 UTV an, was eine deutliche Beschleunigung gegenüber dem ursprünglichen Produktionsplan für das erste Quartal 2025 darstellt.
Darüber hinaus hat Volcon durch die Ernennung von Adrian Solgaard in den Vorstand und den Prüfungsausschuss die NASDAQ-Notierungsanforderungen wieder erfüllt. Das Unternehmen führte auch einen Aktiensplit durch, bei dem jeweils 100 Stammaktien zu einer zusammengelegt wurden. Begleitet wurde dies von einer Privatplatzierung im Wert von etwa 2,9 Millionen US-Dollar mit institutionellen Anlegern, vermittelt durch Aegis Capital Corp.
In der Produktentwicklung lieferte Volcon sein erstes Stag Utility Terrain Vehicle (UTV) an das Army Corps of Engineers, was einen wichtigen Meilenstein markiert. Das Unternehmen hat jedoch beschlossen, den Runt LT, ein kleineres Offroad-Motorrad, nicht auf den Markt zu bringen und sich stattdessen auf den Vertrieb des Grunt EVO und des Stag zu konzentrieren.
InvestingPro Erkenntnisse
Volcons Entscheidung für eine At-The-Market Issuance Sales Agreement fällt in eine kritische Phase des Unternehmens, wie aktuelle InvestingPro-Daten zeigen. Mit einer Marktkapitalisierung von lediglich 4,71 Millionen US-Dollar spiegelt sich die derzeitige finanzielle Lage des Unternehmens wider. Trotz eines beachtlichen Umsatzwachstums von 81,18% im letzten Quartal kämpft Volcon mit Rentabilitätsproblemen, was sich in der negativen Bruttomarge von -310,69% der letzten zwölf Monate zeigt.
Zwei wichtige InvestingPro-Tipps beleuchten Volcons Situation näher. Erstens "verbrennt das Unternehmen schnell Bargeld", was die Entscheidung zur Aufbringung von bis zu 100 Millionen US-Dollar durch diese Vereinbarung erklärt. Dieser Schritt könnte entscheidend sein, um den Betrieb aufrechtzuerhalten und Wachstumsinitiativen zu finanzieren. Zweitens "arbeitet Volcon mit einem moderaten Verschuldungsgrad", was darauf hindeutet, dass diese eigenkapitalbasierte Mittelbeschaffung eine strategische Wahl sein könnte, um eine weitere Erhöhung der Schuldenlast zu vermeiden.
Diese Erkenntnisse unterstreichen die Bedeutung von Volcons jüngstem finanziellen Manöver. Anleger, die Volcons Aktie in Betracht ziehen, könnten einen Mehrwert darin finden, die zusätzlichen 14 Tipps auf InvestingPro zu erkunden, die einen umfassenderen Überblick über die finanzielle Gesundheit und Marktposition des Unternehmens bieten könnten.
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