In einem strategischen Finanzzug hat Voya Financial, Inc. erfolgreich ein öffentliches Angebot abgeschlossen und vorrangige Schuldverschreibungen im Wert von 400 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit am 20. September 2034 begeben. Das heute stattgefundene Angebot umfasst 5% vorrangige Schuldverschreibungen und hat dem Unternehmen nach Abzug von Emissionsabschlägen und geschätzten Kosten einen Nettoerlös von etwa 396 Millionen US-Dollar eingebracht.
Die Schuldverschreibungen, die unbesicherte vorrangige Verpflichtungen darstellen, werden von Voya Holdings Inc., einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Voya Financial, vollständig und bedingungslos garantiert. Die Verzinsung dieser Schuldverschreibungen beträgt jährlich 5,0% und wird halbjährlich am 20. März und 20. September gezahlt, wobei die erste Zahlung am 20. März 2025 fällig wird.
Voya Financial hat erklärt, dass der Nettoerlös aus dem Angebot für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden soll. Dies könnte die Rückzahlung des ausstehenden Nennbetrags von 400 Millionen US-Dollar seiner 3,976% vorrangigen Schuldverschreibungen einschließen, die am 15. Februar 2025 fällig werden.
Die Schuldverschreibungen wurden im Rahmen einer Treuhandvereinbarung mit der U.S. Bank Trust Company, National Association als Treuhänder ausgegeben. Die Vereinbarung enthält übliche Beschränkungen für Voyas Fähigkeit, Pfandrechte zu schaffen, Aktien bestimmter Tochtergesellschaften zu veräußern und zu fusionieren oder zu konsolidieren, sowie Bestimmungen für Verzugsfälle.
Die Transaktion wurde von einer Emissionsgruppe unter der Leitung von BofA Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC und Morgan Stanley & Co. LLC durchgeführt. Rechtliche Stellungnahmen zur Emission wurden von Faegre Drinker Biddle & Reath LLP und Day Pitney LLP bereitgestellt.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Voya Financial zugestimmt, das Altersvorsorge-Geschäft von OneAmerica Financial Partners zu übernehmen. Dieser strategische Schritt soll Voyas Präsenz im Bereich der Altersvorsorgeplanung erweitern.
Die Übernahme, die Beteiligungen an zwei OneAmerica-Tochtergesellschaften und andere damit verbundene Vermögenswerte umfasst, soll vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen am 1. Januar 2025 abgeschlossen werden.
Der Deal sieht vor, dass Voya eine Vorabzahlung von 50 Millionen US-Dollar leistet, mit einer zusätzlichen bedingten Gegenleistung von bis zu 160 Millionen US-Dollar, basierend auf den beibehaltenen Einnahmen und der Leistung der Übergangsdienste.
Analysten haben auf diese Entwicklungen reagiert. Evercore ISI behält das Outperform-Rating für die Voya-Aktie bei und erhöht das Kursziel auf 82,00 US-Dollar. Die Firma erwartet, dass der Deal ein Jahr nach Abschluss über 75 Millionen US-Dollar zum Vorsteuergewinn und über 200 Millionen US-Dollar zum Nettoumsatz beitragen wird.
Morgan Stanley stufte die Voya-Aktie jedoch aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Leistung des Gesundheitslösungssegments von Overweight auf Equalweight herab.
Voya Financial gab kürzlich auch die Ernennung von Michael Katz zum neuen CFO bekannt, der seine Position am 1. Januar 2025 antreten wird. Piper Sandler bekräftigte nach der Bekanntgabe von Katz' Ernennung sein Overweight-Rating und das Kursziel von 84,00 US-Dollar für Voya.
Barclays nahm die Beobachtung von Voya Financial auf und vergab ein Overweight-Rating, basierend auf der Einschätzung, dass Voya einen starken und konstanten Cashflow generiert. Dies sind die jüngsten Entwicklungen bei Voya Financial.
InvestingPro Erkenntnisse
Während Voya Financial weiterhin seine Kapitalstruktur und sein Liquiditätsmanagement optimiert, bieten die jüngsten Leistungen und strategischen Entscheidungen des Unternehmens einen tieferen Einblick in seine finanzielle Gesundheit. Laut InvestingPro-Daten verfügt Voya Financial über eine Marktkapitalisierung von 7,52 Milliarden US-Dollar, was seine bedeutende Präsenz im Finanzsektor widerspiegelt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens liegt bei wettbewerbsfähigen 9,84, was, bereinigt für die letzten zwölf Monate bis Q2 2024, sogar noch niedriger bei 8,59 liegt. Dies deutet darauf hin, dass Voyas Gewinne im Verhältnis zum Aktienkurs stark sind, was möglicherweise auf eine unterbewertete Aktie hinweist. Darüber hinaus hat Voya in den letzten zwölf Monaten bis Q2 2024 ein robustes Umsatzwachstum von 16,95% verzeichnet, was eine positive Entwicklung seiner finanziellen Leistung signalisiert.
InvestingPro-Tipps heben zwei wichtige strategische Schritte von Voya Financial hervor, die Investoren ermutigend finden könnten. Erstens hat das Management von Voya aggressiv eigene Aktien zurückgekauft, was Vertrauen in den Wert und die Aussichten des Unternehmens demonstriert. Zweitens hat Voya seine Dividende seit 6 Jahren in Folge erhöht, was das Engagement für die Wertschöpfung für Aktionäre unterstreicht. Diese Maßnahmen, kombiniert mit einer Dividendenrendite von 2,31% nach den neuesten Daten, könnten für einkommensorientierte Anleger attraktiv sein. Für diejenigen, die an weiteren Analysen interessiert sind, bietet InvestingPro zusätzliche Tipps zu Voya Financial und liefert eine umfassende Perspektive auf die finanzielle Situation und die Zukunftsaussichten des Unternehmens.
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