Die asiatischen Aktienmärkte zeigten sich im heutigen Handel überwiegend positiv, nachdem China weitere Konjunkturmaßnahmen angekündigt hatte. Der japanische Nikkei-Index verzeichnete jedoch einen deutlichen Rückgang aufgrund von Bedenken, dass der neue Premierminister Shigeru Ishiba eine Zinserhöhung unterstützen könnte. Obwohl Ishiba zuvor die lockere Geldpolitik der Bank of Japan (BoJ) kritisiert hatte, deutete er kürzlich an, dass die Geldpolitik angesichts der aktuellen Wirtschaftslage weiterhin unterstützend bleiben sollte.
Der Nikkei brach um 4,0% ein, da Anleger auf weitere Hinweise von Ishiba warteten, der sich für eine Normalisierung der BoJ-Geldpolitik ausgesprochen hatte. Trotz Ishibas versöhnlicherer Äußerungen am Wochenende bleibt die Ungewissheit über Tempo und Zeitpunkt dieser Änderungen bestehen. Der US-Dollar legte um 0,5% auf 142,85 Yen zu, nachdem er am Freitag deutlich gefallen war.
Analysten, darunter ein Ökonom von HSBC, bleiben optimistisch für Japans Wirtschaftsaussichten. Sie deuten an, dass ein allmählicher Zinsanstieg der BoJ durch zusätzliche Konjunkturmaßnahmen flankiert werden könnte, die die Ausgaben ankurbeln würden.
Chinas Zentralbank hat angekündigt, die Banken anzuweisen, die Hypothekenzinsen für bestehende Wohnungskredite bis Ende Oktober um durchschnittlich 50 Basispunkte zu senken. Diese Maßnahme ist Teil eines größeren Konjunkturpakets, des umfangreichsten seit der Pandemie, das in der vergangenen Woche vorgestellt wurde. Der Leiter der Wirtschaftsforschung bei Barclays merkte an, dass Peking die Deflationsrisiken nun ernster nimmt und einen Konsens über die Notwendigkeit fiskalischer Anreize und die Nutzung zentralstaatlicher Ressourcen zur Abmilderung des wirtschaftlichen Abschwungs erreicht hat.
Die CSI300- und Shanghai Composite-Indizes in China verzeichneten in der Vorwoche Zuwächse von etwa 16% bzw. 13%, während der Hang Seng-Index in Hongkong um 13% stieg. Der breiteste Index der MSCI für Aktien des asiatisch-pazifischen Raums außerhalb Japans legte um 0,2% zu und erreichte ein Sieben-Monats-Hoch nach einem Anstieg von 6,1% in der Vorwoche.
An der Wall Street war in der vergangenen Woche eine starke Performance zu beobachten, unterstützt durch einen moderaten Kerninfaltionsbericht, der die Möglichkeit einer weiteren Zinssenkung um einen halben Prozentpunkt durch die Federal Reserve offen ließ. Der Futures-Markt deutet auf eine 53%ige Wahrscheinlichkeit einer Senkung um 50 Basispunkte am 07.11.2023 hin, wobei die bevorstehende Präsidentschaftswahl zusätzliche Unsicherheit schafft.
Die Futures des S&P 500 stiegen leicht um 0,1%, während die Nasdaq-Futures um 0,2% zulegten. Der S&P 500-Index hat seit Jahresbeginn um 20% zugelegt und könnte damit die beste Januar-September-Performance seit 1997 verzeichnen.
Die Währungsmärkte blieben stabil, wobei der Dollar-Index nach einem Rückgang von 0,3% in der Vorwoche unverändert bei 100,41 lag. Der Euro notierte bei 1,1169 US-Dollar und erholte sich nach dem US-Inflationsbericht. In der Eurozone werden diese Woche Inflationsdaten veröffentlicht, darunter Zahlen aus Deutschland und eine Rede der EZB-Präsidentin Christine Lagarde.
Der Goldpreis erreichte mit 2.685 US-Dollar pro Unze neue Höchststände, begünstigt durch einen schwächeren Dollar und niedrigere Anleiherenditen. Das Edelmetall wird derzeit mit 2.664 US-Dollar pro Unze gehandelt und strebt sein bestes Quartal seit 2016 an.
Die Ölpreise schwankten, da das Potenzial für ein erhöhtes Angebot aus Saudi-Arabien durch Spannungen im Nahen Osten ausgeglichen wurde. Brent-Rohöl blieb praktisch unverändert bei 71,86 US-Dollar pro Barrel, während US-Rohöl einen leichten Anstieg um 3 Cent auf 68,21 US-Dollar pro Barrel verzeichnete.
Reuters hat zu diesem Artikel beigetragen.
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