Deutsche Rohstoff AG: Tekton unterzeichnet Vertrag zum Verkauf des Windsor-Projekts für 200 Millionen US-Dollar
Deutsche Rohstoff AG / Schlagwort(e): Verkauf
04.03.2014 23:41
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Deutsche Rohstoff: Tekton unterzeichnet Vertrag zum Verkauf des
Windsor-Projekts für 200 Millionen US-Dollar
Option auf weitere USD 60 Mio. / Neues US-Ölprojekt in Vorbereitung
Heidelberg/Denver. Tekton Windsor LLC, 100%ige Tochtergesellschaft von
Tekton Energy, hat heute einen Vertrag unterzeichnet, mit dem das
Unternehmen die wesentlichen Vermögenswerte seines Erdöl-Projektes in und
um Windsor/Colorado verkauft. Der Vertrag steht noch unter dem Vorbehalt
einer genauen Prüfung der Kaufgegenstände durch den Käufer (Due Diligence),
diese muss bis spätestens 30. Mai 2014 abgeschlossen sein. Die Parteien
haben vereinbart, dass der Käufer zunächst nicht namentlich genannt wird.
Der Verkaufspreis beträgt USD 200 Millionen in bar. Davon hat der Käufer
bereits jetzt einen anrechenbaren Vorschuss in Höhe von USD 18 Mio. auf ein
Treuhandkonto einbezahlt. Diesen Betrag erhält Tekton grundsätzlich auch
dann, wenn die Prüfung des Käufers negativ ausfällt und die Transaktion
nicht durchgeführt wird.
Neben einigen kleineren Vermögenswerten behält Tekton einen Anteil an
Flächen, die das Management von Tekton als hoch prospektiv ansieht. Der
Käufer hat dafür ein Vorkaufsrecht, welches allerdings vor Beginn des
geplanten Bohrprogramms auf dieser Fläche ausgeübt werden muss. Sollte der
Käufer davon Gebrauch machen, erhält Tekton weitere USD 60 Mio.
Die Parteien haben daneben vereinbart, dass der Kauf rückwirkend zum 1.
Januar 2014 gelten soll. Das bedeutet, dass der Käufer Tekton alle
Ausgaben, die ab dem 1. Januar angefallen sind, erstattet, und im Gegenzug
alle Erlöse ab diesem Zeitpunkt erhält. Da die meisten Horizontalbohrungen
in der Zeit nach dem 1. Januar abgeteuft wurden und erst wenige Wochen
produzieren, bedeutet dies für Tekton weitere Netto-Rückflüsse im
zweistelligen Millionenbereich.
Im Laufe des letzten Jahres wurde vom Tekton-Management bereits ein
geeignetes Folgeprojekt in den USA identifiziert und evaluiert. Seit Anfang
2014 sind Vertragsverhandlungen zur Flächenübernahme eingeleitet.
Titus Gebel, CEO der Deutsche Rohstoff AG, kommentiert: 'Wir gehen davon
aus, dass der Vertrag wie abgeschlossen umgesetzt wird. Damit wäre das
Windsor-Projekt erfreulich früh zu einem hochprofitablen Abschluss gelangt.
Das eingespielte Team der Tekton steht bereit, diesen Erfolg mit einem
neuen Projekt zu wiederholen.'
Thomas Gutschlag, CFO, ergänzt: 'Der Verkauf bringt uns einen hohen Gewinn
und sichert bereits frühzeitig die Rückzahlung der Anleihe. Der
Verkaufserlös gibt uns darüber hinaus erheblichen finanziellen Spielraum
bei der Umsetzung weiterer Öl- und Gasprojekte in den USA.'
Die Deutsche Rohstoff hält mittelbar 72,15% an Tekton und finanziert das
laufende Bohrprogramm mit Darlehen. Die daraus resultierenden Forderungen
der Deutsche Rohstoff gegen Tekton belaufen sich derzeit auf rund USD 30
Millionen. Tekton muss diese Verbindlichkeiten zunächst zurückführen. Der
restliche Verkaufserlös plus die liquiden Mittel von Tekton stehen dann den
Gesellschaftern gemäß ihrer Beteiligungsquote zu. Die Deutsche Rohstoff hat
neben den Darlehen bislang rund USD 30 Millionen als Eigenkapital in Tekton
investiert.
Unterdessen geht das Bohrprogramm von Tekton in Absprache mit dem Käufer
wie geplant voran. Fünf weitere Horizontalbohrungen, davon zwei mit
verlängerter horizontaler Strecke, nehmen in den nächsten Tagen die
Produktion auf. Weitere neun Bohrungen werden momentan gebohrt und werden
in den nächsten acht bis zehn Wochen angeschlossen.
Heidelberg, 4. März 2014
Die im Entry Standard notierte Deutsche Rohstoff baut einen neuen
Rohstoffproduzenten auf. Schwerpunkte sind Öl & Gas und sogenannte
Hightech-Metalle wie Wolfram, Zinn und Seltenerden. Alle Projekte befinden
sich in politisch stabilen Ländern mit hohen Umweltstandards. Das
Geschäftsmodell gründet auf der (Wieder-) Erschließung von Vorkommen, die
bereits in der Vergangenheit gut erkundet worden sind. Weitere
Informationen zur Deutsche Rohstoff unter www.rohstoff.de.
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Dr. Thomas Gutschlag
Tel. +49 6221 871 000
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