Investing.com - Hier sind die fünf wichtigsten Dinge die man über die Finanzmärkte am heutigen Montag, dem 25. Juni, wissen sollte:
1. Handelskriegsrhetorik heizt sich auf
Die eskalierende Rhetorik in Handelsfragen wird die Investoren in Atem halten, nachdem US-Präsident Donald Trump am Sonntag eine harsche Warnung an die Handelspartner der Vereinigten Staaten ausgesandt hatte und die anderen Länder zur Abschaffung jeglicher Handelsbarrieren aufgefordert hatte oder ihnen eine neue Runde von Vergeltungsmaßnahmen in Aussicht gestellt hatte.
Als die Befürchtungen über einen Handelskrieg zwischen der größten Volkswirtschaft der Welt und ihren wichtigsten Handelspartnern wie China und der Europäischen Union wachsen, hat Trump seine Forderung nach "fairem Handel" erneuert, d.h. abgesenkten Barrieren für den Marktzugang.
Die Botschaft auf Twitter führte zu weiterer Vorsicht, nachdem Trump am Freitag angedroht hatte, einen 20 prozentigen Zoll auf alle Fahrzeuge einzuführen, die aus der Europäischen Union (EU) importiert werden.
Die EU beantwortete dies mit der Aussage, sie hätte keine andere Wahl als einen solchen Schritt mit Gegenmaßnahmen zu beantworten.
Investoren und Händler sind besorgt, dass die Androhung höherer US-Zollschranken und von Vergeltungsmaßnahmen durch andere, eine seltene Periode weltweiten Wachstums zu einem jähen Ende bringen könnte.
2. Trump nimmt chinesische Investitionen ins Visier
Trump plant viele chinesische Unternehmen Investitionen in den amerikanischen Technologiesektor zu verbieten und weitere Technologieexporte in das asiatische Land zu verhindern, berichtete das Wall Street Journal am Sonntagabend, unter Verweise auf mit der Sache befasste Quellen.
Die beiden Schritte sollen Ende der Woche bekanntgegeben werden und zielen darauf ab, Pekings Made in China 2025 Initiative entgegenzutreten — einem chinesischen Programm, um zu einem globalen Technologieführer aufzusteigen.
Das Finanzministerium ist dabei Regeln aufzustellen, die Unternehmen mit mehr als 25% chinesischem Eigentümeranteil an der Übernahme von Firmen hindern soll, die sich mit "industriell bedeutsamer Technologie" befassen, so das WSJ.
Der Nationale Sicherheitsrat und das US-Handelsministerium stellen ebenfalls Pläne für stringentere Exportkontrollen auf, die Exporte von "industriell bedeutsamer Technologie" nach China verbieten wird, so die Wirtschaftszeitung weiter.
Es handelt sich um die neueste Entwicklung in dem eskalierenden Handelsstreit zwischen den beiden größten Wirtschaftsmächten der Welt.
Letzte Woche hatte Trump den Handelsbeauftragten der Vereinigten Staaten aufgefordert, chinesische Importe im Wert von 200 Mrd USD zu identifizieren, die mit einem zusätzlichen Zoll von 10% belegt werden könnten. Diese Drohung folgt auf Abgaben, die von beiden Nation Anfang des Monat angekündigt worden waren.
Washington und Peking steuern anscheinend auf einen offenen Handelskonflikt zu, nachdem mehrere Verhandlungsrunden gescheitert waren und die Beschwerden der Vereinigten Staaten über die chinesische Industriepolitik, mangelndem Marktzugang in China und das 375 Mrd USD schwere US-Außenhandelsdefizit nicht ausgeräumt werden konnten.
3. Dow-Futures fallen mehr als 150 Punkte
Die Handel scheint in dieser Woche an der Wall Street eher trübselig beginnen zu wollen, als Futures auf die großen US-Aktienindizes scharf nach unten weisen, da Sorgen über einen sich zusammenbrauenden Handelskrieg zwischen den Vereinigten Staaten und ihren großen Handelspartnern zu Kaufzurückhaltung führte.
Der Bluechip Dow Futures stand um 11:40 MEZ 170 Punkte oder etwa 0,7% tiefer und befindet sich damit auf dem Weg zu seinem neunten Tagesverlust in Folge.
Der S&P 500 Futures sackte um 17 Punkte oder rund 0,6% ab, während es mit dem technologielastigen Nasdaq 100 Futures um 60 Punkte oder ungefähr 0,8% nach unten ging.
Für heute werden keine gewichtigen Unternehmensdaten erwartet.
Die europäischen Märkte standen unter Druck, als Autohersteller und Bergbaufirmen, die als die Sektoren mit dem höchsten Risiko durch einen Handelskonflikt angesehen werden, den Gesamtmarkt in die Tiefe führten. Unter den nationalen Indizes fiel der deute DAX, in dem Exporteure und der Automobilbau ein hohes Gewicht haben, um 1,3%.
Zuvor lagen die chinesischen Märkte unter den asiatischen Börsen an der Spitze der Verlierer, wobei alle Märkte der Region mit schweren Verlusten aus dem Handel gingen.
4. Dollar stabilisiert sich unter 11-Monatshoch
Unbeachtlich des Geschehens am Aktienmarkt, lag der US-Dollarindex kaum verändert auf 94,25, nachdem er zunächst auf bis zu 94,12 gefallen war. Der Index, der die Stärke der amerikanischen Währung gegenüber einem Korb aus sechs anderen Leitwährungen abbildet, blieb damit unter seinem 11-Monatshoch von 95,22 aus der vergangenen Woche.
Am Anleihemarkt stand die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen in der Gegend von 2,875%.
An Konjunkturdaten wird es heute wenig geben, als keine hochrangigen Berichte auf dem Kalender stehen. Der nationale Konjunkturindex der Chicago Fed für Mai wird um 14:30 MEZ erscheinen, dem 16:00 MEZ die Verkäufe von Neubauwohnungen im Mai folgen.
5. Ölmärkte weiter volatil, nach Opec-Produktionsdeal
Am Ölmarkt herrscht weiter Volatilität, da die Energieinvestoren immer noch auf die Konsequenzen der Entscheidung der großen Ölexporteure in der letzten Woche reagieren, mehr Öl zum Ausgleich der Verluste der globalen Ölförderung zu produzieren.
Futures auf den internationalen Benchmark Brent wurden zuletzt mit einem Abschlag von 69 US-Cent oder 0,9% zu 74,63 USD das Fass gehandelt, nachdem es am Freitag einen Satz um 3,4% nach oben gemacht hatte. Allerdings verteuerte sich US-Rohöl an der New Yorker Mercantile Exchange um 26 US-Cent oder 0,4% auf 68,84 USD, nachdem es am Freitag um 4,6% hochgeschossen war.
Für beide Sorten war der Freitag der beste Tag seit Ende 2016 gewesen, nachdem die Opec und Ölexporteure von außerhalb des Kartells sich auf eine bescheidene Erhöhung der Förderung ab nächsten Monat geeinigt hatten, ohne ein klares Ziel für den Anstieg der Produktion bekanntzugeben.
Saudi-Arabien sagte am Sonnabend, der Schritt dürfte zu einer nominalen Anhebung der Förderung um rund 1 Mio Fass am Tag führen.