Die Futures der wichtigsten US-Aktienindizes verzeichneten heute einen Anstieg, was auf eine Erholung von der gestrigen Talfahrt hindeutet. Marktteilnehmer richten ihr Augenmerk auf die anstehenden Inflationsdaten und den Beginn der Berichtssaison für das dritte Quartal.
Der positive Trend bei den Futures folgt auf den Rückgang aller drei Hauptindizes um etwa 1% am Vortag. Dieser war durch steigende Renditen von US-Staatsanleihen, zunehmende Spannungen im Nahen Osten und eine Neubewertung der US-Zinserwartungen ausgelöst worden.
In den frühen Morgenstunden legten die S&P 500 E-Minis um 20 Punkte oder 0,35% zu, die Nasdaq 100 E-Minis stiegen um 75,75 Punkte oder 0,38%, und die Dow E-Minis gewannen 70 Punkte oder 0,17%. Diese moderate Erholung der Futures geht einher mit einem leichten Rückgang der Renditen von US-Staatsanleihen von den Höchstständen des Vortags, wobei die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihe weiterhin über 4% notierte. Die robusten Wirtschaftsdaten der Vorwoche haben Anleger dazu veranlasst, die Wahrscheinlichkeit von Zinssenkungen der US-Notenbank Fed für den Rest des Jahres neu einzuschätzen.
Laut dem CME FedWatch Tool liegt die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte durch die Fed in ihrer November-Sitzung nun bei nahezu 89%, wobei die Chancen für ein unverändertes Zinsniveau leicht gestiegen sind. Im Hinblick auf die Unternehmensgewinne prognostiziert Sam Stovall, Chefstratege für Investitionen bei CFRA Research, für den S&P 500 einen Anstieg des Gewinns pro Aktie um 3,2% im Jahresvergleich für das dritte Quartal. Dabei wird erwartet, dass sechs von elf Sektoren Zuwächse verzeichnen werden.
Fed-Gouverneurin Adriana Kugler sprach sich heute für weitere Zinssenkungen aus, sollte sich die Inflation wie erwartet abschwächen. Diese Einschätzung teilten gestern auch die Fed-Vertreter John Williams und Alberto Musalem, die sich für eine schrittweise Zinssenkung aussprachen. Im Laufe des Tages werden weitere Stellungnahmen von den Fed-Vertretern Raphael Bostic, Susan Collins und Philip Jefferson erwartet.
Bei den Einzelwerten legten die Aktien von Honeywell (NASDAQ:HON) International (NASDAQ:HON) um 2,9% zu, nachdem Berichte über Pläne des Unternehmens zur Ausgliederung seiner Sparte für fortschrittliche Materialien bekannt wurden. Dagegen verzeichneten die in den USA notierten Aktien chinesischer Unternehmen wie Alibaba Group (NYSE:NYSE:BABA), JD.com (NASDAQ:JD) und PDD Holdings deutliche Rückgänge zwischen 8,3% und 10,8%. Die anfängliche Euphorie über Chinas Konjunkturmaßnahmen wich der Ernüchterung aufgrund fehlender konkreter Details.
Reuters trug zu diesem Artikel bei.
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