Investing.com - Die Wall Street dürfte positiv in die Woche starten, doch die Handelsspannen werden im Vorfeld der Veröffentlichung wichtiger Inflationsdaten, die die kurzfristige Richtung des Marktes bestimmen sollten, wahrscheinlich eng sein. Arm Holdings baut eine Abteilung für künstliche Intelligenz auf, während die Inflation der chinesischen Verbraucher erneut steigt.
1. Futures steigen vor der Veröffentlichung des wichtigen VPI
Die US-Aktienfutures legten am Montag zu und setzten damit die positive Tendenz der letzten Tage vor der Veröffentlichung wichtiger Inflationsdaten fort, die für die kurzfristige Richtung der Märkte ausschlaggebend sein sollten.
Gegen 12 Uhr lag der Dow Futures-Kontrakt 28 Punkte oder 0,1 % höher, die S&P 500 Futures kletterten um 6 Punkte oder 0,1 %, und die Nasdaq 100 Futures stiegen um 36 Punkte oder 0,2 %.
Der Dow Jones Industrial Average verzeichnete am Freitag seinen achten Gewinn in Folge und seine beste Woche des Jahres, unterstützt durch allgemein positive Unternehmensgewinne.
Mehr als 90 % der S&P 500 Unternehmen haben bis Freitag ihre Ergebnisse veröffentlicht, während fast 80 % der Firmen die Prognosen übertrafen, wie FactSet-Daten zeigen.
Die Gewinne werden jedoch wahrscheinlich begrenzt sein, da die Anleger die Veröffentlichung der Verbraucherpreisdaten für April am Mittwoch abwarten.
Analysten erwarten, dass die zugrunde liegende Inflation im Jahresvergleich um 3,6 % gestiegen ist, was dem geringsten Anstieg seit über drei Jahren entsprechen würde.
Ein unerwartet hoher Inflationswert dürfte jedoch Zinssenkungen für den Rest des Jahres ausschließen und die Märkte erneut in Aufruhr versetzen.
Außerdem stehen in dieser Woche zahlreiche Redner der US-Notenbank an, darunter der Vorsitzende Jerome Powell am Dienstag.
2. Arm gründet Abteilung für KI-Chips
Arm Holdings (NASDAQ:ARM) hat laut einem Bericht in Nikkei Pläne zur Entwicklung von Chips mit künstlicher Intelligenz angekündigtm um von den Vorteilen der neuen Technologien zu profitieren.
Der britische Chipdesigner wird eine Abteilung für KI-Chips einrichten und bis zum Frühjahr 2025 einen Prototyp bauen, heißt es in dem Bericht, während die Massenproduktion, die wahrscheinlich von Auftragsfertigern übernommen wird, im Herbst 2025 beginnen soll.
Arm wurde 2016 von der japanischen Investment-Holding SoftBank (TYO:9984) für 32 Milliarden US-Dollar übernommen und im vergangenen Jahr an der Nasdaq gelistet, während SoftBank einen Anteil von 90 % hält.
Das Unternehmen wird die anfänglichen Entwicklungskosten der KI-Chips tragen, die wahrscheinlich hoch sein werden. Nachdem ein Massenproduktionssystem eingerichtet wurde, könnte das KI-Chipgeschäft von Arm "ausgegliedert und SoftBank unterstellt werden", so der Bericht.
Die Aktien von Arm sind in diesem Jahr bisher um fast 45 % gestiegen, was auf den Aufschwung der KI-Computertechnik zurückzuführen ist, während die Marktkapitalisierung des Unternehmens laut LSEG-Daten bei über 113 Milliarden Dollar liegt.
Die SoftBank Group konnte am Montag einen Quartalsgewinn verbuchen, was zu einem geringeren Verlust im Geschäftsjahr bis zum 31. März führte, denn die Beteiligungen des japanischen Technologieriesen erfuhren durch den wachsenden Hype um künstliche Intelligenz einen begrenzten Bewertungsschub.
3. Chinesische Verbraucherinflation steigt wieder
Die Inflation des chinesischen Verbraucherpreisindex ist im April den dritten Monat in Folge gestiegen, was auf eine Verbesserung der Binnennachfrage in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt hindeutet.
Der VPI stieg im Jahresvergleich um 0,3 % und lag damit über den Erwartungen von 0,1 %, wie Daten des Nationalen Statistikamtes am Wochenende zeigten. Der Wert erhöhte sich auch gegenüber dem im März verzeichneten Anstieg um 0,1 %.
Die monatliche VPI-Inflationsrate stieg im April ebenfalls auf 0,1 %, nachdem sie im Vormonat um 1 % zurückgegangen war.
Das Ergebnis kommt nur wenige Tage nach den deutlich über den Erwartungen liegenden Daten zu den chinesischen Importen, die darauf hindeuteten, dass sich die lokale Nachfrage angesichts der anhaltenden politischen Unterstützung und der Konjunkturmaßnahmen erholt.
Ein Schwachpunkt blieb jedoch die PPI-Inflation, die im April um 2,5 % und damit den 19. Monat in Folge zurückging, aber über den Erwartungen von 2,3 % lag. Nach einem Rückgang von 2,8 % im Vormonat verbesserte sich der Wert leicht.
4. Neue China-Zölle erwartet
Die Regierung Biden könnte noch in dieser Woche neue Zölle auf chinesische Waren ankündigen, die sowohl auf strategisch wichtige Branchen als auch auf Bereiche der nationalen Sicherheit abzielen.
Die vollständige Ankündigung, die für Dienstag erwartet wird, wird wahrscheinlich die bestehenden Zölle auf viele chinesische Waren beibehalten, die vom früheren Präsidenten Donald Trump eingeführt wurden, aber auch neue Zölle auf Halbleiter und Solaranlagen sowie höhere Zölle auf Elektrofahrzeuge einführen.
Es wird erwartet, dass die Zölle auf chinesische Elektrofahrzeuge etwa vervierfacht werden, berichtete das Wall Street Journal unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.
Die Maßnahmen könnten zu Vergeltungsmaßnahmen Chinas führen, und das in einer Zeit, in der die Spannungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt zunehmen. Trumps breit angelegte Einführung von Zöllen während seiner Präsidentschaft 2017-2021 hat einen Zollkrieg mit China ausgelöst.
5. Rohöl geringfügig höher; Inflationsdaten im Fokus
Die Rohölpreise legten am Freitag leicht zu, da die Händler gemischte Inflationsdaten aus China, dem weltweit größten Rohölimporteur, verarbeiteten, während die Stimmung im Vorfeld der wichtigen US-Inflationsdaten in dieser Woche ebenfalls fragil war.
Um 10 Uhr handelten die US-Rohöl-Futures 0,4 % höher bei 78,54 Dollar pro Barrel, während der Brent-Kontrakt um 0,4 % auf 83,08 Dollar pro Barrel kletterte.
Der chinesische Erzeugerpreisindex schrumpfte im April, was auf eine weiterhin schleppende Unternehmensnachfrage hindeutet, während die Verbraucherpreise stiegen [siehe oben], was auf einen Aufschwung der Verbrauchernachfrage schließen lässt.
Die Rohölpreise gaben gegenüber der Vorwoche leicht nach, nachdem schwache Daten zum Verbrauchervertrauen in den USA und hohe Inflationsprognosen die Besorgnis über eine Konjunkturabkühlung im größten Kraftstoffverbraucher der Welt geschürt hatten.
Die Handelsspannen dürften im Vorfeld der wichtigen US-Inflationsdaten im Laufe dieser Woche eng sein, denn stärker als erwartet ausfallende Zahlen würden die Hoffnung auf Zinssenkungen dämpfen, die das Wachstum verlangsamen und den Energieverbrauch in der größten Volkswirtschaft der Welt einschränken könnten.
Anzeige: Tauchen Sie ein in die Welt des erfolgreichen Investierens mit unserer Plattform InvestingPro! Für weniger als 8 Euro im Monat erwartet Sie ein ganzes Arsenal an leistungsstarken Instrumenten, die Ihre Investmentstrategie auf ein neues Niveau heben werden:
- ProPicks: KI-gesteuerte Aktienstrategien mit nachgewiesener Performance
- ProTips: Komplexe Finanzdaten werden in kurze, prägnante Informationen übersetzt, damit Sie immer den Überblick behalten
- Profi-Screener: Finden Sie die besten Aktien nach Ihren Erwartungen
- Finanzdaten für Tausende von Aktien: Graben Sie tiefer als je zuvor und verschaffen Sie sich einen unschlagbaren Vorteil durch detaillierte Finanzdaten.
- Und das ist noch nicht alles! In Kürze erwarten Sie weitere innovative Dienste, die Ihre Erfahrungen mit InvestingPro weiter verbessern werden.
Klicken Sie auf den Link und sichern Sie sich mit dem Rabattcode "ProTrader" zusätzliche 10% auf das 2-Jahrespaket. Jetzt zugreifen!