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Börsen-Buzz: 5 Hotspots, die Anleger heute im Blick haben sollten - 21. August 2024

Veröffentlicht am 21.08.2024, 10:34
© Reuters.
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Investing.com - Die US-Aktienmärkte dürften mit einem leichten Plus in den Tag starten, während Investoren auf das Protokoll der letzten Fed-Sitzung und die Revision der Arbeitsmarktdaten warten. Der Goldpreis erreicht derweil neue Rekordstände. Walmart plant unterdessen den Verkauf seines Anteils am chinesischen E-Commerce-Unternehmen JD.com.

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1. Fed-Protokoll im Fokus

Die Anleger blicken gespannt auf die Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Fed-Sitzung, die im Laufe des Tages erwartet wird. Viele hoffen auf klare Hinweise auf eine bevorstehende Zinssenkung und deren voraussichtlichen Umfang.

Bei ihrer Sitzung Ende Juli beließ die US-Notenbank den Leitzins unverändert in der Spanne von 5,25 % bis 5,50 %. Doch Aussagen von Fed-Vertretern lassen vermuten, dass eine Zinssenkung bereits im September erfolgen könnte. Das Protokoll könnte diese dovishe Haltung bestätigen.

Fed-Gouverneurin Michelle Bowman äußerte sich gestern vorsichtig zu möglichen Zinssenkungen und warnte davor, überstürzt auf die jüngsten Inflationsdaten zu reagieren. Trotz einer abflachenden Inflation sieht sie weiterhin Risiken für Preissteigerungen. Dennoch erklärte die als „Falke“ bekannte Bowman, dass es bei weiterem Inflationsrückgang angemessen sei, den Leitzins schrittweise zu senken, um negative Auswirkungen auf Wirtschaft und Beschäftigung zu vermeiden.

Parallel dazu werden heute auch die überarbeiteten US-Arbeitsmarktdaten veröffentlicht. Die Märkte rechnen mit einer deutlichen Abwärtskorrektur, die eine Zinssenkung zusätzlich stützen könnte. Analysten der ING (AS:INGA) erwarten eine Korrektur der neu geschaffenen Arbeitsplätze um bis zu 800.000 Stellen, was auf eine Schwäche des Arbeitsmarktes hindeuten würde.

2. US-Aktienmärkte im Plus

Die US-Aktienmärkte zeigen sich vor der heutigen Börseneröffnung leicht im Aufwind, unterstützt durch die Erwartung auf das bevorstehende Protokoll der US-Notenbanksitzung und revidierte Arbeitsmarktdaten. Investoren hoffen auf Hinweise, wann die Fed mit möglichen Zinssenkungen beginnen könnte.

Der Dow-Future notiert aktuell 0,1 % höher, während der S&P 500 und der Nasdaq 100 ebenfalls um jeweils 0,1 % zulegen.

Am gestrigen Handelstag schlossen die wichtigsten US-Indizes mit leichten Verlusten, wodurch eine mehrtägige Gewinnserie endete. Der S&P 500 gab um 0,2 % nach, der NASDAQ Composite fiel um 0,3 % und der Dow Jones verlor 0,2 %.

Das Augenmerk der Anleger richtet sich nun auf die Rede von Fed-Präsident Jerome Powell am Freitag in Jackson Hole.

Im Unternehmensbereich sticht Toll Brothers (NYSE:TOL) vorbörslich hervor, nachdem das Unternehmen die Gewinnerwartungen für das dritte Quartal übertraf und seine Jahresprognose anhob. Auch die Aktien von Keysight Technologies (NYSE:KEYS) steigen vorbörslich um über 10 %, nachdem das Unternehmen eine optimistische Umsatzprognose für das vierte Quartal vorlegte.

3. Walmart verkauft Beteiligung an JD.com (NASDAQ:JD)

Die Unternehmensführung von Walmart (NYSE:WMT) hat beschlossen, für den wichtigen chinesischen Markt eine andere Herangehensweise zu wählen. Dafür will der Konzern seine Beteiligung an der chinesischen E-Commerce-Firma JD.com verkaufen und sich auf sein eigenes Geschäft in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt konzentrieren.

Wie Bloomberg gestern berichtete, will die Supermarktkette durch den Verkauf ihrer Beteiligung an JD.com etwa 3,74 Milliarden Dollar einnehmen, wobei Morgan Stanley (NYSE:MS) als Broker-Dealer für das Angebot fungiert.

„Diese Entscheidung ermöglicht uns, uns auf unser starkes China-Geschäft für Walmart China und Sam's Club zu konzentrieren und Kapital für andere Prioritäten einzusetzen“, so Walmart.

Der US-Einzelhändler besitzt laut LSEG-Daten einen Anteil von 5,19 % an JD.com. Die Partnerschaft begann 2016, als Walmart sein chinesisches Online-Lebensmittelgeschäft Yihaodian im Gegenzug für einen Anteil von 5 % an JD.com verkauft hatte.

Im 2. Quartal verzeichnete Walmart in China einen Umsatzanstieg um 17,7 % auf 4,6 Milliarden Dollar, bedingt durch das starke Wachstum von Sam's Club und seinen digitalen Angeboten.

JD.com hat indes einen besser als erwarteten Gewinn für das zweite Quartal gemeldet, während der chinesische Einzelhandelsmarkt weiterhin unter einem Rückgang des Verbrauchervertrauens leidet, aufgrund von Unsicherheiten bezüglich Beschäftigung und Einkommen.

4. Weitere Einzelhandelszahlen im Fokus

Die US-Berichtssaison neigt sich dem Ende zu, aber es stehen noch einige Quartalszahlen an, vor allem aus dem Einzelhandelssektor.

So werden Target Corporation (NYSE:TGT) und TJX Companies (NYSE:TJX) im Laufe des Tages ihre Quartalsergebnisse bekannt geben. Dabei werden die Investoren vor allem darauf achten, in welchem Umfang die Unternehmen Marktanteile durch die Schlussverkäufe zu Schulbeginn gewonnen haben.

Daten der National Retail Federation von Anfang Juli zeigen, dass die erwarteten Ausgaben zum Schulanfang pro Haushalt mit 875 Dollar leicht unter dem Rekordwert des Vorjahres von 890 Dollar liegen werden.

Der Baumarktbetreiber Lowe's (NYSE:LOW) senkte derweil am Dienstag seine Prognose für das Gesamtjahr, was ein weiterer Hinweis auf ein schwieriges Umfeld für den Einzelhandelssektor ist.

Ungefähr 93 % der S&P 500 Unternehmen haben ihre Ergebnisse für das zweite Quartal veröffentlicht. Bisher haben 79 % der Unternehmen, die ihre Ergebnisse vorgelegt haben, die Gewinnprognosen der Analysten übertroffen, aber nur 60 % die Umsatzprognosen, so die Daten von FactSet.

5. Goldpreis auf Rekordhoch

Der Goldpreis hat im laufenden Handelsverlauf zwar einige Gewinne eingebüßt, bleibt jedoch nah an seinem Rekordhoch. Die Aussicht auf niedrigere US-Zinsen belastet den Dollar und treibt die Investitionen in Gold weiter an. Momentan sinkt der Gold-Spotpreis um 0,2 % auf 2.509,52 Dollar pro Feinunze, während der Gold-Future mit Fälligkeit im Dezember um 0,1 % auf 2.547,40 Dollar pro Feinunze fällt.

In diesem Jahr hat sich der Goldpreis um über 20 % verteuert und in den letzten 12 Monaten sogar um mehr als 30 %. Die Aussicht auf niedrigere Zinsen verringert die Opportunitätskosten für Investitionen in Edelmetalle im Vergleich zu anderen Anlagen.

Weitere Schlüsselfaktoren für den Höhenflug des Goldpreises sind geopolitische Spannungen und große Haushaltsdefizite in wichtigen Volkswirtschaften wie den USA, Großbritannien und Frankreich.

Zudem haben die geopolitischen Unsicherheiten und das Einfrieren der russischen Devisenreserven im Jahr 2022 dazu beigetragen, dass Gold für Zentralbanken als sicherer Hafen an Bedeutung gewonnen hat.

Auch das gegenwärtige politische Klima in den USA, geprägt von Vorschlägen für höhere Zölle, Preiskontrollen und Subventionen, verstärkt die Verunsicherung unter den Anlegern und fördert den Goldpreis.

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