Investing.com -- Nach einem herausragenden Jahr an der Wall Street deuten die US-Aktienfutures auf einen verhaltenen Start in das Jahr 2024 hin. Der chinesische Autobauer BYD (SZ:002594) legt seine Produktionszahlen für das vierte Quartal vor und setzt damit Tesla (NASDAQ:TSLA) als weltweit größten Hersteller von Elektrofahrzeugen unter Druck. Der Kurs von Bitcoin steigt in Erwartung der Zulassung eines Spot-ETFs auf die beliebte Kryptowährung durch die US-Börsenaufsicht auf über 45.000 Dollar.
1. Futures ohne klare Richtung
Die US-Aktienfutures pendeln vor Beginn des neuen Börsenjahres um die Nulllinie.
Bis 12.04 Uhr MEZ bewegte sich der Dow Future kaum von der Stelle, der S&P 500 Future verlor 4 Punkte oder 0,1 % und der Nasdaq 100 Future gab 29 Punkte oder 0,2 % nach. Die Wall Street blieb am Montag wegen des Neujahrsfestes geschlossen.
Trotz anfänglicher Befürchtungen, dass eine beispiellose Serie von Zinserhöhungen durch die US-Notenbank eine Rezession auslösen könnte, verzeichneten die wichtigsten Börsenindizes im vergangenen Jahr Kursgewinne. Dank der robusten US-Wirtschaft wuchs jedoch der Optimismus, dass die Fed eine so genannte weiche Landung" hinlegen könnte, bei der sich die Inflation verlangsamt, ohne dass es zu einem Konjunktureinbruch kommt.
In der vor uns liegenden Woche erhalten die Marktteilnehmer eine Reihe neuer Konjunkturdaten, die Hinweise auf den Zustand der größten Volkswirtschaft der Welt und insbesondere des wichtigen Arbeitsmarktes in den letzten Tagen des Jahres 2023 geben könnten.
2. US-Indizes verzeichnen erfolgreiches Börsenjahr 2023
Am Freitag gaben die wichtigsten Börsenindizes allesamt leicht nach, doch die Rückgänge änderten wenig an dem hervorragenden Börsenjahr 2023 an der Wall Street.
Der Leitindex S&P 500 legte im Jahresvergleich um 24,2 % zu und beendete das Jahr mit einer Serie von neun Gewinnwochen in Folge - der längsten seit 2004. Der technologielastige Nasdaq Composite stieg um 43,4 %, was zum Teil auf die Stärke der Mega-Caps und die aufkeimende Begeisterung für mögliche Anwendungen der künstlichen Intelligenz zurückzuführen war.
Der 30 Werte umfassende Dow Jones Industrial rückte um 13,7 % vor. In den letzten Tagen des Jahres wurden sieben neue Schlussrekorde erzielt.
Das Jahr 2023 war für die Aktienmärkte von mehreren Schocks geprägt, darunter eine regionale Bankenkrise mit dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank (OTC:SIVBQ) und dem Ausbruch neuer Kampfhandlungen im Nahen Osten. Mit Blick auf das neue Jahr fragen sich einige Analysten, ob die soliden Renditen des Jahres 2023 nicht zu überhöhten Aktienbewertungen geführt haben.
3. BYD-Produktionszahlen erhöhen Druck auf Tesla
Das chinesische Unternehmen BYD hat im vierten Quartal eine Rekordzahl von 526.000 batteriebetriebenen Autos verkauft und damit die Position des US-Rivalen Tesla als weltgrößter Hersteller von Elektrofahrzeugen weiter unter Druck gesetzt.
Im vergangenen Jahr verkaufte das in Shenzhen ansässige Unternehmen BYD mehr als drei Millionen neue Elektro- und Hybridautos, ein Plus von rund 62 %, wie aus den am Montag veröffentlichten Zahlen hervorgeht. Damit könnte Elon Musks Tesla, das ausschließlich batteriebetriebene Autos anbietet, im zweiten Jahr in Folge weniger Autos verkaufen als BYD.
Tesla produzierte in den ersten neun Monaten des Jahres 1,35 Millionen Autos. Das Unternehmen wird seine Produktions- und Auslieferungszahlen für das Gesamtjahr am Dienstag veröffentlichen.
BYD, zu dessen Großinvestoren Warren Buffetts Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa zählt, kontrollierte zum Ende des dritten Quartals rund 17 % des Weltmarkts für reine Elektrofahrzeuge und lag damit gleichauf mit Tesla.
4. Bitcoin durchbricht 45.000-Dollar-Marke
Bitcoin ist am Dienstag angesichts von Spekulationen über eine baldige Zulassung eines börsengehandelten Fonds (ETF) für die weltgrößte Kryptowährung durch die US-Börsenaufsicht stark gestiegen und hat ein 21-Monats-Hoch erreicht.
Bis 12.05 Uhr stieg Bitcoin um 7,0 % auf 45.630,9 Dollar und erreichte damit den höchsten Stand seit Anfang April 2022.
Der Kursanstieg folgte auf eine starke Erholung des Bitcoin im Jahr 2023, als der Wert des Token um mehr als 100 % stieg, nachdem er das Jahr mit rund 17.000 Dollar begonnen hatte.
Ein Grund für die Kursgewinne waren Spekulationen über die Genehmigung eines börsengehandelten Fonds durch die SEC, der direkt in Bitcoin investiert. Einem Bericht von Reuters zufolge hat die Regulierungsbehörde bis zum 10. Januar Zeit, um einen Antrag von Ark und 21 Shares für einen Spot-ETF zu genehmigen oder abzulehnen. Die Entscheidung könnte als Präzedenzfall für ETF-Anträge mehrerer anderer Fondsmanager für ein ähnliches Produkt dienen.
5. Ölpreis steigt
Die Ölpreise stiegen am Dienstag und erholten sich damit von den starken Verlusten im Jahr 2023. Befürchtungen über mögliche Lieferunterbrechungen aufgrund der Spannungen im Nahen Osten sorgten für Unterstützung.
Laut Berichten vom Dienstag soll ein iranisches Kriegsschiff in das Rote Meer eingedrungen sein, eine wichtige Handelsroute zwischen Europa und Asien. Diese Meldung erhöhte die Besorgnis über die Versorgungslage in der Region, die in letzter Zeit durch eine Reihe von Angriffen der vom Iran unterstützten Huthis auf mehrere Militär- und Handelsschiffe beeinträchtigt wurde.
Der US-Ölpreis stieg um 2,2 % auf 73,25 Dollar pro Barrel, während der Brentpreis um 2,3 % auf 78,81 Dollar pro Barrel zulegte.
Beide Referenzkontrakte hatten im Jahresverlauf jeweils mehr als 10 % verloren und waren durch anhaltende Sorgen über eine schleppende Nachfrage und ein unerwartet hohes Angebot unter Druck geraten.