ADLER Real Estate AG: ADLER Real Estate beendet Platzierung ihrer Unternehmensanleihe
ADLER Real Estate AG / Schlagwort(e): Sonstiges
28.03.2014 17:07
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ADLER Real Estate beendet Platzierung ihrer Unternehmensanleihe
- Erfolgreiche Privatplatzierung der Unternehmensanleihe
- Emissionsvolumen beträgt 50 Mio. Euro
Hamburg, den 28. März 2014. Die ADLER Real Estate Aktiengesellschaft
("ADLER Real Estate", ISIN: DE0005008007 / WKN: 500800), Frankfurt/M., hat
die Platzierung ihrer 5-jährigen Schuldverschreibung heute erfolgreich
beendet. Das platzierte Emissionsvolumen erreichte eine Summe von 50 Mio.
Euro. Das Angebot war als reine Privatplatzierung durchgeführt worden und
hatte sich ausschließlich an qualifizierte Anleger in der Bundesrepublik
Deutschland und in bestimmten weiteren Staaten mit Ausnahme der Vereinigten
Staaten von Amerika sowie von Kanada, Australien und Japan gerichtet. Die
Unternehmensanleihe hat einen Kupon in Höhe von 6,00 % p.a., welcher
halbjährlich an die Investoren ausgezahlt wird.
Die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, hat die Emission als
Sole Global Coordinator und Bookrunner begleitet.
ADLER beabsichtigt, den Nettoemissionserlös im Wesentlichen zur
Finanzierung des weiteren Ausbaus ihres Wohnimmobilienportfolios zu
verwenden. Ziel von Akquisitionen sinddabei Wohnimmobilien, die über ein
nachhaltiges Wertsteigerungs- und Ertragspotential verfügen, sich
vorwiegend in guten Lagen (sog. B-Lagen) deutscher Ballungsräume
(Mittel- und Oberzentren) befinden und die mit ihren laufenden Einnahmen
zum gesamten Unternehmenserfolg beitragen können.
Disclaimer:
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Schuldverschreibungen der
ADLER Real Estate AG findet nicht statt.
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gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Personen, die in den Besitz dieser
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zu informieren und diese einzuhalten. Die Nichteinhaltung solcher
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zur Abgabe eines Angebots gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. Diese
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Vereinigten Staaten dar. Die Schuldverschreibung sind und werden nicht
gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils geltenden Fassung
(der "Securities Act") registriert und dürfen nur auf Grundlage einer
Registrierung oder einer anwendbaren Ausnahme vom Registrierungserfordernis
gemäß dem Securities Act in den Vereinigten Staaten von Amerika angeboten
oder verkauft werden.
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