Constantin Medien AG beschließt die Begebung einer Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 65 Mio. Euro
Constantin Medien AG / Schlagwort(e): Anleiheemission
04.04.2013 20:44
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Constantin Medien AG beschließt die Begebung einer Unternehmensanleihe mit
einem Volumen von bis zu 65 Mio. Euro
Ismaning, 4. April 2013 - Die Constantin Medien AG plant, eine
Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1R07C3, WKN: A1R07C) mit einem Volumen von
bis zu 65 Mio. Euro, einem Zinssatz von 7,0% p.a. und einer Laufzeit von
fünf Jahren zu begeben. Dies hat der Vorstand der Gesellschaft mit
Zustimmung des Aufsichtsrats vom heutigen Tage beschlossen. Der
Nettoemissionserlös soll zur Umfinanzierung bestehender
Finanzverbindlichkeiten sowie für Investitionen zur Verbesserung der
Ertragslage und weiteren Diversifizierung des Produktportfolios verwendet
werden.
Die auf den Inhaber lautenden Schuldverschreibungen können während eines
Angebotszeitraums voraussichtlich vom 15. April 2013 bis zum 19. April 2013
um 12:00 Uhr gezeichnet werden; eine Verkürzung dieser Frist ist möglich.
Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den Open Market der Deutsche
Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) sowie die
zeitgleiche Aufnahme in das Segment Entry Standard für Anleihen werden
voraussichtlich am 23. April 2013 erfolgen.
Institutionelle Investoren können über den Sole Global Coordinator und
Bookrunner Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, zeichnen.
Privatanleger können die Anleihe bei ihrer Depotbank zeichnen, indem sie
eine Zeichnungsorder am Börsenplatz Frankfurt aufgeben.
Das öffentliche Angebot der Anleihe erfolgt ausschließlich auf der
Grundlage des von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde
(Commission de Surveillance du Secteur Financier) zu billigenden
Wertpapierprospekts. Die Billigung wird für den 8. April 2013 erwartet. Der
Prospekt soll an die zuständigen Behörden in Deutschland und Österreich
notifiziert werden.
Eckdaten der Anleihe:
^
Emittentin Constantin Medien AG
Emissionsvolumen bis zu 65 Mio. Euro
Stückelung 1.000,- Euro
Kupon 7,0% p.a.
Zeichnungsfrist 15. April - 19. April 2013 um 12:00 Uhr
(vorzeitige Schließung vorbehalten)
Laufzeit 5 Jahre, 23. April 2013 (einschließlich)
bis 23. April 2018 (ausschließlich)
Zinszahlungen jährlich, erstmals zum 23. April 2014
Ausgabekurs 100%
Rückzahlungskurs 100%
Wertpapierart Inhaberschuldverschreibungen
Börseneinbeziehung Open Market der Deutsche Börse AG
(Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
mit Handel im Entry Standard für Anleihen
°
Über die Constantin Medien AG:
ISIN: DE0009147207, DE000A0GQKR4, DE000A1R07C3
WKN: 914720, A0GQKR, A1R07C
Notiert: Regulierter Markt (Prime Standard) in Frankfurt, Freiverkehr
Frankfurter Wertpapierbörse, Freiverkehr Berlin, Düsseldorf, Hamburg,
München, Stuttgart
Kontakt PR:
Constantin Medien AG, Sabine Lais, Tel.: +49 (0) 89 99 500 461,
Fax: +49 (0) 89 99 500 466
Frank Elsner Kommunikation für Unternehmen GmbH, Tel.: +49 (0) 5404 91 92
0, Fax: +49 (0) 5404 91 92 29
Kontakt IR:
Constantin Medien AG, Jan Rietzschel,
Tel.: +49 (0) 89 99 500 436, Fax: +49 (0) 89 99 500 433
Constantin Medien AG
Münchener Straße 101g, 85737 Ismaning, Sitz: Ismaning
Tel.: +49 (0) 89 99 500 0, Fax: +49 (0) 89 99 500 111
Disclaimer:
Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen stellen kein
Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum
Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Constantin Medien AG dar. Ein
öffentliches Angebot von Schuldverschreibungen außerhalb Deutschlands,
Luxemburgs oder Österreichs findet nicht statt und ist auch nicht
vorgesehen. Das öffentliche Angebot in Deutschland, Luxemburg oder
Österreich soll ausschließlich auf Grundlage des Wertpapierprospekts, der
von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de
Surveillance du Secteur Financier) gebilligt und an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht und die Österreichische Finanzmarktaufsicht
notifiziert werden soll, erfolgen. Der Wertpapierprospekt wird nach seiner
Billigung und Notifizierung auf der Internetseite der Constantin Medien AG
(www.constantin-medien.de) sowie auf den Internetseiten der Frankfurter
Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg
(www.bourse.lu) verfügbar sein.
Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen sind nicht zur
Verbreitung in die bzw. innerhalb der USA, Kanada, Australien, Japan oder
anderer Jurisdiktionen, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche
Aufforderung nicht erlaubt ist, vorgesehen. Jede Verletzung dieser
Beschränkung kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Bestimmungen
dieser Länder begründen.
04.04.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Constantin Medien AG
Münchener Straße 101 g
85737 Ismaning
Deutschland
Telefon: 089 / 99500-436
Fax: 089 / 99500-433
E-Mail: ir@constantin-medien.de
Internet: http://www.constantin-medien.de
ISIN: DE0009147207, DE000A0GQKR4, DE000A1R07C3
WKN: 914720, A0GQKR, A1R07C
Indizes: SDAX, Daxsector Media
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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04.04.2013 20:44
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die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Constantin Medien AG beschließt die Begebung einer Unternehmensanleihe mit
einem Volumen von bis zu 65 Mio. Euro
Ismaning, 4. April 2013 - Die Constantin Medien AG plant, eine
Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1R07C3, WKN: A1R07C) mit einem Volumen von
bis zu 65 Mio. Euro, einem Zinssatz von 7,0% p.a. und einer Laufzeit von
fünf Jahren zu begeben. Dies hat der Vorstand der Gesellschaft mit
Zustimmung des Aufsichtsrats vom heutigen Tage beschlossen. Der
Nettoemissionserlös soll zur Umfinanzierung bestehender
Finanzverbindlichkeiten sowie für Investitionen zur Verbesserung der
Ertragslage und weiteren Diversifizierung des Produktportfolios verwendet
werden.
Die auf den Inhaber lautenden Schuldverschreibungen können während eines
Angebotszeitraums voraussichtlich vom 15. April 2013 bis zum 19. April 2013
um 12:00 Uhr gezeichnet werden; eine Verkürzung dieser Frist ist möglich.
Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den Open Market der Deutsche
Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) sowie die
zeitgleiche Aufnahme in das Segment Entry Standard für Anleihen werden
voraussichtlich am 23. April 2013 erfolgen.
Institutionelle Investoren können über den Sole Global Coordinator und
Bookrunner Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, zeichnen.
Privatanleger können die Anleihe bei ihrer Depotbank zeichnen, indem sie
eine Zeichnungsorder am Börsenplatz Frankfurt aufgeben.
Das öffentliche Angebot der Anleihe erfolgt ausschließlich auf der
Grundlage des von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde
(Commission de Surveillance du Secteur Financier) zu billigenden
Wertpapierprospekts. Die Billigung wird für den 8. April 2013 erwartet. Der
Prospekt soll an die zuständigen Behörden in Deutschland und Österreich
notifiziert werden.
Eckdaten der Anleihe:
^
Emittentin Constantin Medien AG
Emissionsvolumen bis zu 65 Mio. Euro
Stückelung 1.000,- Euro
Kupon 7,0% p.a.
Zeichnungsfrist 15. April - 19. April 2013 um 12:00 Uhr
(vorzeitige Schließung vorbehalten)
Laufzeit 5 Jahre, 23. April 2013 (einschließlich)
bis 23. April 2018 (ausschließlich)
Zinszahlungen jährlich, erstmals zum 23. April 2014
Ausgabekurs 100%
Rückzahlungskurs 100%
Wertpapierart Inhaberschuldverschreibungen
Börseneinbeziehung Open Market der Deutsche Börse AG
(Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
mit Handel im Entry Standard für Anleihen
°
Über die Constantin Medien AG:
ISIN: DE0009147207, DE000A0GQKR4, DE000A1R07C3
WKN: 914720, A0GQKR, A1R07C
Notiert: Regulierter Markt (Prime Standard) in Frankfurt, Freiverkehr
Frankfurter Wertpapierbörse, Freiverkehr Berlin, Düsseldorf, Hamburg,
München, Stuttgart
Kontakt PR:
Constantin Medien AG, Sabine Lais, Tel.: +49 (0) 89 99 500 461,
Fax: +49 (0) 89 99 500 466
Frank Elsner Kommunikation für Unternehmen GmbH, Tel.: +49 (0) 5404 91 92
0, Fax: +49 (0) 5404 91 92 29
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Tel.: +49 (0) 89 99 500 436, Fax: +49 (0) 89 99 500 433
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Münchener Straße 101g, 85737 Ismaning, Sitz: Ismaning
Tel.: +49 (0) 89 99 500 0, Fax: +49 (0) 89 99 500 111
Disclaimer:
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Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Constantin Medien AG dar. Ein
öffentliches Angebot von Schuldverschreibungen außerhalb Deutschlands,
Luxemburgs oder Österreichs findet nicht statt und ist auch nicht
vorgesehen. Das öffentliche Angebot in Deutschland, Luxemburg oder
Österreich soll ausschließlich auf Grundlage des Wertpapierprospekts, der
von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de
Surveillance du Secteur Financier) gebilligt und an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht und die Österreichische Finanzmarktaufsicht
notifiziert werden soll, erfolgen. Der Wertpapierprospekt wird nach seiner
Billigung und Notifizierung auf der Internetseite der Constantin Medien AG
(www.constantin-medien.de) sowie auf den Internetseiten der Frankfurter
Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg
(www.bourse.lu) verfügbar sein.
Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen sind nicht zur
Verbreitung in die bzw. innerhalb der USA, Kanada, Australien, Japan oder
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Beschränkung kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Bestimmungen
dieser Länder begründen.
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Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Deutschland
Telefon: 089 / 99500-436
Fax: 089 / 99500-433
E-Mail: ir@constantin-medien.de
Internet: http://www.constantin-medien.de
ISIN: DE0009147207, DE000A0GQKR4, DE000A1R07C3
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