Deutsche Wohnen AG beschließt Barkapitalerhöhung
Deutsche Wohnen AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
15.01.2013 18:10
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in den USA,
Kanada, Australien oder Japan oder sonstigen Ländern, in denen eine solche
Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte
Frankfurt am Main / Berlin, 15. Januar 2013 - Der Vorstand der Deutsche
Wohnen AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung
gegen Bareinlagen in Höhe von 10 % des derzeitigen Grundkapitals und unter
Ausschluss der Bezugsrechte der Aktionäre beschlossen. Das Grundkapital der
Gesellschaft soll durch teilweise Ausnutzung des auf der Hauptversammlung
vom 4. Dezember 2012 beschlossenen neuen genehmigten Kapitals um EUR
14.614.285 von EUR 146.142.858 auf EUR 160.757.143 gegen Bareinlagen erhöht
werden. Hierzu sollen von der Gesellschaft 14.614.285 neue, auf den Inhaber
lautende Stammaktien (Stückaktien) ausgegeben werden. Die neuen Aktien sind
vom 1. Januar 2012 an voll gewinnanteilberechtigt.
Die Erlöse aus den letzten zwei Bezugsrechtskapitalerhöhungen im November
2011 und Juni 2012 in Höhe von insgesamt ca. EUR 620 Millionen wurden mit
den Akquisitionen in Düsseldorf, den BauBeCon-Beständen, Zukäufen im
Großraum Berlin sowie eines weiteren Portfolios von rund 5.100
Wohneinheiten innerhalb eines Jahres nahezu vollständig investiert. Zudem
wurden zum Jahresende 2012 weitere Akquisitionen in Berlin (rund 5.200
Wohneinheiten sowie Pflegewohnanlagen mit insgesamt 425 Plätzen)
unterzeichnet. Der Nettoemissionserlös des Angebots soll für die
Finanzierung der kürzlich unterzeichneten Transaktionen, zukünftige
Akquisitionen sowie allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.
Die Gesellschaft bestätigt ihre Prognose für den FFO des Geschäftsjahrs
2012 von mindestens EUR 65 Millionen (ohne Verkauf). Im Zusammenhang mit
den jüngsten Akquisitionen geht der Vorstand der Deutsche Wohnen AG nunmehr
von einem nachhaltigen FFO (ohne Verkauf) nach Steuern von rund EUR 100
Millionen für das laufende Geschäftsjahr 2013 aus.
Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Börsenhandel zugelassen und in die
bestehende Notierung im Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren
Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter
Wertpapierbörse einbezogen werden. Die neuen Aktien sollen im Wege eines
beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding)
institutionellen Investoren zum Kauf angeboten werden. BofA Merrill Lynch
und UBS Investment Bank begleiten die Transaktion als Joint Bookrunners.
Deutsche Wohnen AG
Pfaffenwiese 300
65929 Frankfurt am Main
International Securities Identification Numbers (ISINs): DE000A0HN5C6 /
DE0006283302
Kontakt:
Helge H. Hehl
Tel.: +49 (0)30 897 86-551
ir@deutsche-wohnen.com
Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von
Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada,
Australien oder Japan oder sonstigen Ländern, in denen eine solche
Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser
Veröffentlichung kann in manchen Ländern rechtlichen Beschränkungen
unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in
Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen
informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher
Beschränkungen kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher
Länder darstellen.
Diese Ad-hoc-Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten
von Amerika, Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese
Veröffentlichung noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem
Land zu Grunde gelegt werden. Die Wertpapiere der Deutsche Wohnen AG dürfen
in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft, noch angeboten
werden, solange keine Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom
Registrierungserfordernis gemäß dem United States Securities Act von 1933
in zuletzt geänderter Fassung (der 'Securities Act') besteht. Die
Wertpapiere der Deutsche Wohnen AG wurden und werden nicht nach dem
Securities Act registriert.
Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i)
professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen
Fassung (nachfolgend 'Order') fallen und (ii) Personen, die unter Artikel
49(2)(a) bis (d) der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften,
Personengesellschaften, etc. solche Personen zusammen die 'Relevanten
Personen'). Diese Veröffentlichung ist nur an Relevante Personen gerichtet
und darf nur an diese verteilt werden. Andere Personen dürfen darauf nicht
Bezug nehmen oder sich darauf verlassen. Jede Anlage oder
Anlagemöglichkeit, von der in dieser Veröffentlichung die Rede ist, steht
ausschließlich Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten
Personen eingegangen.
In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ('EWR'), die die
Prospektrichtlinie umgesetzt haben (die 'Relevanten Mitgliedsstaaten')
richtet sich diese Veröffentlichung und jegliches nachfolgende Angebot
ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne der Prospektrichtlinie
('Qualifizierte Anleger'). Für diese Zwecke meint 'Prospektrichtlinie' die
Richtlinie 2003/71/EG (einschließlich aller Änderungen, insbesondere der
2010 Prospektrichtlinienänderungsrichtlinie, sofern im jeweiligen
Relevanten Mitgliedstaat umgesetzt).
Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren
Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies
nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese
Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst
informieren und diese beachten.
Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf
Grundlage der derzeitigen Ansichten und Annahmen des Managements der
Deutsche Wohnen AG nach bestem Wissen erstellt wurden. Zukunftsgerichtete
Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und
anderen Faktoren, die dazu führen können, dass Umsatz, Profitabilität,
Zielerreichung und Ergebnisse der Deutsche Wohnen AG oder der Erfolg der
Wohnimmobilienbranche wesentlich von den ausdrücklich oder implizit in
dieser Veröffentlichung genannten oder beschriebenen abweichen werden. In
Anbetracht dessen sollten Personen, in deren Besitz diese Veröffentlichung
gelangt, nicht auf solche zukunftsgerichteten Aussagen vertrauen. Die
Deutsche Wohnen AG übernimmt keine Haftung oder Gewähr für solche
zukunftsgerichteten Aussagen und wird sie nicht an künftige Ergebnisse und
Entwicklungen anpassen.
Im Zusammenhang mit einem etwaigen Angebot von Aktien können Merrill Lynch
International und UBS Limited (zusammen die 'Joint Bookrunner') und alle
mit ihr verbundenen Unternehmen als Investor auf eigene Rechnung Aktien
erwerben und in dieser Eigenschaft Aktien auf eigene Rechnung halten,
kaufen oder verkaufen. Zusätzlich können die Joint Bookrunners oder mit
ihnen verbundene Unternehmen Finanzierungsgeschäfte und Swaps mit Anlegern
eingehen, in deren Zusammenhang die Joint Bookrunner oder mit ihr
verbundene Unternehmen Aktien erwerben, halten oder veräußern. Die Joint
Bookrunner beabsichtigen nicht, solche Geschäfte oder Anlagen außer in
Einhaltung rechtlicher Verpflichtungen offen zu legen.
Die Joint Bookrunner handeln im Namen der Deutsche Wohnen AG und niemand
anderen im Zusammenhang mit einem etwaigen Angebot von Aktien und sind
anderen Personen gegenüber nicht verantwortlich. Sie müssen Dritten
gegenüber die Maßnahmen zum Schutz von Kunden des jeweiligen Joint
Bookrunners nicht einhalten und diese nicht hinsichtlich eines etwaigen
Angebots von Aktien beraten.
Kontakt:
+49 (0)30 / 897 86 - 551
15.01.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
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Deutsche Wohnen AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
15.01.2013 18:10
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Wohnen AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung
gegen Bareinlagen in Höhe von 10 % des derzeitigen Grundkapitals und unter
Ausschluss der Bezugsrechte der Aktionäre beschlossen. Das Grundkapital der
Gesellschaft soll durch teilweise Ausnutzung des auf der Hauptversammlung
vom 4. Dezember 2012 beschlossenen neuen genehmigten Kapitals um EUR
14.614.285 von EUR 146.142.858 auf EUR 160.757.143 gegen Bareinlagen erhöht
werden. Hierzu sollen von der Gesellschaft 14.614.285 neue, auf den Inhaber
lautende Stammaktien (Stückaktien) ausgegeben werden. Die neuen Aktien sind
vom 1. Januar 2012 an voll gewinnanteilberechtigt.
Die Erlöse aus den letzten zwei Bezugsrechtskapitalerhöhungen im November
2011 und Juni 2012 in Höhe von insgesamt ca. EUR 620 Millionen wurden mit
den Akquisitionen in Düsseldorf, den BauBeCon-Beständen, Zukäufen im
Großraum Berlin sowie eines weiteren Portfolios von rund 5.100
Wohneinheiten innerhalb eines Jahres nahezu vollständig investiert. Zudem
wurden zum Jahresende 2012 weitere Akquisitionen in Berlin (rund 5.200
Wohneinheiten sowie Pflegewohnanlagen mit insgesamt 425 Plätzen)
unterzeichnet. Der Nettoemissionserlös des Angebots soll für die
Finanzierung der kürzlich unterzeichneten Transaktionen, zukünftige
Akquisitionen sowie allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.
Die Gesellschaft bestätigt ihre Prognose für den FFO des Geschäftsjahrs
2012 von mindestens EUR 65 Millionen (ohne Verkauf). Im Zusammenhang mit
den jüngsten Akquisitionen geht der Vorstand der Deutsche Wohnen AG nunmehr
von einem nachhaltigen FFO (ohne Verkauf) nach Steuern von rund EUR 100
Millionen für das laufende Geschäftsjahr 2013 aus.
Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Börsenhandel zugelassen und in die
bestehende Notierung im Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren
Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter
Wertpapierbörse einbezogen werden. Die neuen Aktien sollen im Wege eines
beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding)
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Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada,
Australien oder Japan oder sonstigen Ländern, in denen eine solche
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unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in
Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen
informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher
Beschränkungen kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher
Länder darstellen.
Diese Ad-hoc-Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten
von Amerika, Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese
Veröffentlichung noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem
Land zu Grunde gelegt werden. Die Wertpapiere der Deutsche Wohnen AG dürfen
in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft, noch angeboten
werden, solange keine Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom
Registrierungserfordernis gemäß dem United States Securities Act von 1933
in zuletzt geänderter Fassung (der 'Securities Act') besteht. Die
Wertpapiere der Deutsche Wohnen AG wurden und werden nicht nach dem
Securities Act registriert.
Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i)
professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen
Fassung (nachfolgend 'Order') fallen und (ii) Personen, die unter Artikel
49(2)(a) bis (d) der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften,
Personengesellschaften, etc. solche Personen zusammen die 'Relevanten
Personen'). Diese Veröffentlichung ist nur an Relevante Personen gerichtet
und darf nur an diese verteilt werden. Andere Personen dürfen darauf nicht
Bezug nehmen oder sich darauf verlassen. Jede Anlage oder
Anlagemöglichkeit, von der in dieser Veröffentlichung die Rede ist, steht
ausschließlich Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten
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In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ('EWR'), die die
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richtet sich diese Veröffentlichung und jegliches nachfolgende Angebot
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('Qualifizierte Anleger'). Für diese Zwecke meint 'Prospektrichtlinie' die
Richtlinie 2003/71/EG (einschließlich aller Änderungen, insbesondere der
2010 Prospektrichtlinienänderungsrichtlinie, sofern im jeweiligen
Relevanten Mitgliedstaat umgesetzt).
Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren
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nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese
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Grundlage der derzeitigen Ansichten und Annahmen des Managements der
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kaufen oder verkaufen. Zusätzlich können die Joint Bookrunners oder mit
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eingehen, in deren Zusammenhang die Joint Bookrunner oder mit ihr
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Wohnen AG
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