Francotyp-Postalia Holding AG: Francotyp-Postalia schließt für zukünftiges Wachstum frühzeitig Neustrukturierung ihrer Konzernfinanzierung ab
Francotyp-Postalia Holding AG / Schlagwort(e): Bankenkonsortium/Vereinbarung
19.04.2013 18:18
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG
19. April 2013
Francotyp-Postalia Holding AG
Triftweg 21 - 26
16547 Birkenwerder (Deutschland)
ISIN: DE000FPH9000
WKN: FPH900
Frankfurter Wertpapierbörse, Regulierter Markt (Prime Standard)
Francotyp-Postalia schließt für zukünftiges Wachstum frühzeitig
Neustrukturierung ihrer Konzernfinanzierung ab
Birkenwerder, 19. April 2013. Die Francotyp-Postalia Holding AG (ISIN
DE000FPH9000), Birkenwerder, sichert ihre Konzernfinanzierung für die
nächsten 3,5 Jahre mit Verlängerungsoption um weitere 1,5 Jahre. Mit einem
Bankenkonsortium unter Führung der Deutsche Postbank AG als Mandated Lead
Arranger und Agent sowie der Commerzbank Aktiengesellschaft als Mandated
Lead Arranger und Sicherheitenagent wurde heute der
Konsortialdarlehensvertrag unterzeichnet. Damit werden vorzeitig
Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit der ursprünglich bis Ende Februar
2014 laufenden Finanzierung in Höhe von rund EUR 36 Mio. abgelöst.
Das Gesamtvolumen des neuen Konsortialdarlehensvertrags beträgt insgesamt
EUR 45 Mio. Das Darlehen enthält im Verhältnis zum bisherigen
Kreditengagement aus Sicht von Francotyp-Postalia teilweise verbesserte
Konditionen, die auch die Bedürfnisse der operativen Gesellschaften
berücksichtigen und ein höheres Maß an Flexibilität erlauben.
Bei der Konzernfinanzierung haben die Banken die verbesserte Bilanzstruktur
sowie die positive Entwicklung des FP-Konzerns honoriert. Mit den
verbreiterten finanziellen Rahmenbedingungen kann das Unternehmen seine
Projekte konsequent vorantreiben und das zukünftig geplante Wachstum vor
allem in den USA und Deutschland absichern.
Der Vorstand
Kontakt:
Francotyp-Postalia Holding AG
Investor Relations
Triftweg 21 - 26
16547 Birkenwerder
Tel.: +49-3303-525-410
Fax: +49-3303-53707-410
Email: s.prueser@francotyp.com
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Francotyp-Postalia Holding AG
dar. Die im Rahmen des Börsengangs angebotenen Aktien sind bereits verkauft
worden.
Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika
veröffentlicht, verteilt oder anderweitig übermittelt werden. Diese
Mitteilung ist kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der
Francotyp-Postalia Holding AG in den Vereinigten Staaten von Amerika und
zielt nicht auf die Abgabe von entsprechenden Angeboten. Die in dieser
Mitteilung beschriebenen Wertpapiere sind nicht und werden auch nicht
entsprechend dem United States Securities Act von 1933 in derzeit gültiger
Fassung (der 'Securities Act') registriert und dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika ohne vorherige Registrierung gemäß den Vorschriften des
Securities Act nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf
angeboten werden.
Im Vereinigten Königreich ist diese Mitteilung nur an Personen gerichtet
und/oder zur Verbreitung an Personen bestimmt, (i) die Branchenerfahrungen
mit Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services
and Markets Acts 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die 'Verordnung')
haben oder (ii) die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Verordnung ('high
net worth entities') erfasst sind (sämtliche solcher Personen werden im
Folgenden 'qualifizierte Personen' genannt). Die Mitteilung ist nur an
qualifizierte Personen gerichtet. Personen, die keine qualifizierten
Personen sind, sollten nicht auf Grund dieser Mitteilung oder ihres Inhalts
tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder
Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur
qualifizierten Personen zur Verfügung und wird nur über qualifizierte
Personen abgewickelt.
Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen sind nicht zur
Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika bzw. innerhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt
Kontakt:
Francotyp-Postalia Holding AG
Investor Relations
Telefon: +49 (0)3303 525 777
Telefax: +49 (0)3303 53 70 77 77
E-Mail: ir@francotyp.com
19.04.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Francotyp-Postalia Holding AG
Triftweg 21-26
16547 Birkenwerder
Deutschland
Telefon: +49 (0)3303 525 777
Fax: +49 (0)3303 53 70 77 77
E-Mail: ir@francotyp.com
Internet: www.francotyp.com
ISIN: DE000FPH9000
WKN: FPH900
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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Francotyp-Postalia Holding AG
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16547 Birkenwerder (Deutschland)
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WKN: FPH900
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Francotyp-Postalia schließt für zukünftiges Wachstum frühzeitig
Neustrukturierung ihrer Konzernfinanzierung ab
Birkenwerder, 19. April 2013. Die Francotyp-Postalia Holding AG (ISIN
DE000FPH9000), Birkenwerder, sichert ihre Konzernfinanzierung für die
nächsten 3,5 Jahre mit Verlängerungsoption um weitere 1,5 Jahre. Mit einem
Bankenkonsortium unter Führung der Deutsche Postbank AG als Mandated Lead
Arranger und Agent sowie der Commerzbank Aktiengesellschaft als Mandated
Lead Arranger und Sicherheitenagent wurde heute der
Konsortialdarlehensvertrag unterzeichnet. Damit werden vorzeitig
Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit der ursprünglich bis Ende Februar
2014 laufenden Finanzierung in Höhe von rund EUR 36 Mio. abgelöst.
Das Gesamtvolumen des neuen Konsortialdarlehensvertrags beträgt insgesamt
EUR 45 Mio. Das Darlehen enthält im Verhältnis zum bisherigen
Kreditengagement aus Sicht von Francotyp-Postalia teilweise verbesserte
Konditionen, die auch die Bedürfnisse der operativen Gesellschaften
berücksichtigen und ein höheres Maß an Flexibilität erlauben.
Bei der Konzernfinanzierung haben die Banken die verbesserte Bilanzstruktur
sowie die positive Entwicklung des FP-Konzerns honoriert. Mit den
verbreiterten finanziellen Rahmenbedingungen kann das Unternehmen seine
Projekte konsequent vorantreiben und das zukünftig geplante Wachstum vor
allem in den USA und Deutschland absichern.
Der Vorstand
Kontakt:
Francotyp-Postalia Holding AG
Investor Relations
Triftweg 21 - 26
16547 Birkenwerder
Tel.: +49-3303-525-410
Fax: +49-3303-53707-410
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veröffentlicht, verteilt oder anderweitig übermittelt werden. Diese
Mitteilung ist kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der
Francotyp-Postalia Holding AG in den Vereinigten Staaten von Amerika und
zielt nicht auf die Abgabe von entsprechenden Angeboten. Die in dieser
Mitteilung beschriebenen Wertpapiere sind nicht und werden auch nicht
entsprechend dem United States Securities Act von 1933 in derzeit gültiger
Fassung (der 'Securities Act') registriert und dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika ohne vorherige Registrierung gemäß den Vorschriften des
Securities Act nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf
angeboten werden.
Im Vereinigten Königreich ist diese Mitteilung nur an Personen gerichtet
und/oder zur Verbreitung an Personen bestimmt, (i) die Branchenerfahrungen
mit Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services
and Markets Acts 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die 'Verordnung')
haben oder (ii) die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Verordnung ('high
net worth entities') erfasst sind (sämtliche solcher Personen werden im
Folgenden 'qualifizierte Personen' genannt). Die Mitteilung ist nur an
qualifizierte Personen gerichtet. Personen, die keine qualifizierten
Personen sind, sollten nicht auf Grund dieser Mitteilung oder ihres Inhalts
tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder
Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur
qualifizierten Personen zur Verfügung und wird nur über qualifizierte
Personen abgewickelt.
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