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DGAP-Adhoc: iQ Power AG gibt Details zur beschlossenen Kapitalerhöhung bekannt (deutsch)

Veröffentlicht am 20.02.2013, 14:14
iQ Power AG gibt Details zur beschlossenen Kapitalerhöhung bekannt

iQ Power AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Sonstiges

20.02.2013 14:14

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch

die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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iQ Power AG gibt Details zur beschlossenen Kapitalerhöhung bekannt

- Erster Schritt der Kapitalerhöhung: Ausgabe von bis zu 190 Mio.

Stimmrechts- und Vorzugsnamenaktien (ISIN CH0199540599) und

Gratisoptionen je gezeichneter Aktie

- Bezugspreis EUR 0,01275

- Gesamtvolumen von bis zu EUR 2,4 Mio.

- Indirektes Bezugsangebot zum Anfang März 2013

- Zeichnungsfrist Privatplatzierung bis zur Mitte März 2013

- Weitere Kapitalerhöhung zur Ausgabe von 210 Mio. Stimmrechts- und

Vorzugsnamenaktien (ISIN CH0199540599) nach Zulassung eines

Wertpapierprospekts beschlossen

Zug/Schweiz, 20. Februar 2013 - Die iQ Power AG (ISIN: CH0020609688, WKN:

A0DQVL, Symbol: IQPB), Entwickler und Vermarkter von Technologien und

deren Lizenzen für umweltfreundliche und technologisch führende

Starterbatterien für Kraftfahrzeuge, hat auf Grundlage des Beschlusses der

Verwaltungsratssitzung vom 18. Februar 2013 eine Kapitalerhöhung in zwei

getrennten Schritten beschlossen.

Die Durchführung der Kapitalerhöhungen setzt die Erhöhung des genehmigten

und des bedingten Kapitals der iQ Power AG voraus. Entsprechende Vorschläge

werden auf der außerordentlichen Generalversammlung der iQ Power AG am 21.

Februar 2013 zur Abstimmung gestellt. Nach durchgehend positivem Feedback

durch bestehende Großaktionäre ist die Verabschiedung der zur Abstimmung

gestellten Traktanden höchst wahrscheinlich.

Insgesamt sollen maximal 190.000.000 vollständig zu liberierende

Stimmrechts- und Vorzugsnamenaktien (ISIN CH0199540599) mit einem Nennwert

von je CHF 0,01 im Rahmen eines öffentlichen Angebotes unter Wahrung der

Bezugsrechte und Überbezugsrechte bestehender Aktionäre zu einem

Bezugspreis von EUR 0,01275 angeboten werden. Das derzeitige Aktienkapital

der iQ Power AG in Höhe von CHF 15.506.348,28 wird dadurch um bis zu CHF

1.900.000 erhöht. Die Zeichnungsfrist für bestehende Aktionäre ist

voraussichtlich auf Anfang März 2013 festgelegt. Im Anschluss können von

Altaktionären nicht bezogene neue Stimmrechts- und Vorzugsnamenaktien

Drittinteressenten im Rahmen einer Privatplatzierung bis zur Märzmitte

2013 zu denselben Konditionen angeboten werden. Mit jeder gezeichneten

Stimmrechts- und Vorzugsnamenaktie erhält der Zeichner eine Gratisoption

zum Bezug einer zusätzlichen Stimmrechts- und Vorzugsnamenaktie zum

Ausgabepreis von EUR 0,014.

Den bestehenden Aktionären wird ein indirektes Bezugsrecht im Verhältnis

zur jeweiligen bestehenden Kapitalbeteiligung eingeräumt. Das

Bezugsverhältnis beträgt 2,72 zu 1 für Stammaktien (ISIN CH0020609688) und

8,17 zu 1 für Stimmrechts- und Vorzugsaktien (ISIN CH0199540599).

Entsprechend ermächtigt der Besitz von 2,72 Stammaktien oder 8,17

Stimmrechts- und Vorzugsnamenaktien der iQ Power AG zur Zeichnung von einer

neuen Stimmrechts- und Vorzugsnamenaktie.

Zudem können Aktionäre über ihre Bezugsrechte hinaus eine weitere

verbindliche Bezugsorder auf eine unbegrenzte Anzahl neuer Stimmrechts- und

Vorzugsnamenaktie aufgeben (Überzug), durch die im Rahmen des indirekten

Bezugsangebotes nicht bezogene neue Stimmrechts- und Vorzugsnamenaktien

gezeichnet werden können. Ein Rechtsanspruch auf Zuteilung besteht jedoch

nicht.

Die neuen Stimmrechts- und Vorzugsnamenaktien (Nominalwert CHF 0,01, ISIN

CH0199540599) werden den bestehenden Stammaktien der Gesellschaft

(Nominalwert CHF 0.03, ISIN CH0020609688) bezüglich des Stimmrechtes

grundsätzlich gleichgestellt. Jedoch besitzen sie gemäß dem Schweizer

Obligationenrecht für bestimmte Beschlüsse und geforderte Stimmmehrheiten

nur 1/3 der Stimmkraft der bestehenden Namenaktien.

Das Dividendenrecht richtet sich nach dem einbezahlten nominellen Kapital.

Da der Nominalwert der neuen Stimmrechts- und Vorzugsnamenaktien CHF 0,01

beträgt also ein Drittel des Nominalwertes der bisherigen Namenaktien mit

CHF 0,03, werden die neuen Aktien mit einem dreifachen Dividendenrecht

(Vorzugsrecht) ausgestaltet und den bestehenden Namenaktien damit

gleichgestellt. Die neuen Stimmrechts- und Vorzugsnamenaktien sind ab dem

1. Januar 2013 voll dividendenberechtigt.

Nach dem Abschluss der Kapitalerhöhung werden die neuen Stimmrechts- und

Vorzugsnamenaktien zum Handel voraussichtlich im unregulierten Markt der

Börse Hamburg-Hannover oder Stuttgart oder im regulierten Markt der Börse

Frankfurt einbezogen. Im Hinblick auf die Wahrung der Aktionärsinteressen

behält sich die Gesellschaft gleichzeitig das Recht vor die neuen

Stimmrechts- und Vorzugsnamenaktien zum Handel an einem anderen deutschen

Börsenplatz einzubeziehen.

Der aus der Kapitalerhöhung erzielte Nettoemissionserlös wird zur Tilgung

von Verbindlichkeiten genutzt und stärkt die Vermögensbasis der

Gesellschaft, wodurch die Bonität und Liquidität der iQ Power AG verbessert

werden. Zudem wird die strategische Neuausrichtung der Gesellschaft durch

Investitionen in ein Werkzeugprogramm zur Herstellung der neuen

Konstruktion 'iQP-2' (Durchmischungseinheit aus passiven Mischelementen für

nasse Batterien) forciert. Detaillierte Informationen können diesbezüglich

unter http://www.iqpower.com/index.php?pid=4,1 eingesehen werden.



Der Verwaltungsrat der iQ Power AG beschließt aufgrund der vertraglichen

Vereinbarung mit dem Großaktionär Bull & Hatch Ltd., Hong Kong, eine 2.

Kapitalerhöhung (zweite Hälfte) über die Ausgabe von maximal 210 Mio.

Stimmrecht- und Vorzugsaktien. Nach Erstellung und Zulassung eines

Wertpapierprospektes wird die Kapitalerhöhung zu den gleichen Konditionen

wie die derzeitige Kapitalerhöhung durchgeführt werden.



Mit dieser Veröffentlichung gibt die iQ Power AG die Gewährung der Rechte

im Wertpapierprospekt vom 16.11.2011 nach § 9.12 für die Zeit von 01. März

2013 bis 28. März 2013 bekannt. Weitere Informationen hierzu können per

E-Mail unter investor-relations@iqpower.com angefordert werden.

Sobald in Kürze die beschriebenen und administrativen Voraussetzungen

erfüllt sind, wird den Aktionären das Bezugsangebot übermittelt und das

Schweizer Wertpapierprospekt auf der Homepage der iQ Power AG

veröffentlicht. Detaillierte Informationen zum Angebot der Kapitalerhöhung

können dann unter www.iqpower.com eingesehen werden.

Der Verwaltungsrat

Über iQ POWER

iQ Power entwickelt und vermarktet Technologien für neuartige

Starterbatterien. Kern dieser Technologie sind die weltweit ersten

Autobatterien im Markt mit Effizienz steigernder automatischer

Elektrolyt-Durchmischung (passive Mischelemente) - ein Patent von iQ

Power.

Den Lizenzpartnern von iQ Power bietet die neue Generation an

Starterbatterien wesentliche Vorteile durch mehr Kundennutzen, höhere

Produkt-Zuverlässigkeit und Zyklenfestigkeit, längere Lebensdauer sowie

mehr Umweltschutz und Schonung von Ressourcen. Für diese ECO-Innovation

erhielt iQ Power in 2010 den begehrten Automechanika Innovation Award für

herausragende Produktinnovationen.

Als Aktiengesellschaft ist die iQ POWER AG börsennotiert. Die Wertpapiere

des Unternehmens werden am Geregelten Markt (General Standard) der

Deutschen Börse Frankfurt gehandelt, im Freiverkehr an den Börsenplätzen

Berlin, Düsseldorf, München und Stuttgart sowie über XETRA (ISIN:

CH0020609688, WKN: A0DQVL, IQPB).

Kontakt:

Unternehmenskontakt:

iQ Power AG

Metallstraße 9

CH-6304 Zug

Tel.: +41(0)417680363

Fax: +41(0)417680368

info@iqpower.com

www.iqpower.com

Investor Relations Kontakt:

GFEI Aktiengesellschaft

Am Hauptbahnhof 6

60329 Frankfurt am Main

Tel: +49(0)69 74 30 37 00

Fax: +49(0)69 74 30 37 22

iQPower@gfei.de

www.gfei.de

20.02.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: iQ Power AG

Metallstrasse 9

6304 Zug

Schweiz

Telefon: +41 41 7680360

Fax: +41 41 768 03 68

E-Mail: investor-relations@iqpower.com

Internet: www.iqpower.com

ISIN: CH0020609688

WKN: A0DQVL

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart



Ende der Mitteilung DGAP News-Service



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