iQ Power AG veröffentlicht Bezugsangebot zur beschlossenen Kapitalerhöhung
iQ Power AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Sonstiges
19.03.2013 18:00
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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iQ Power AG veröffentlicht Bezugsangebot zur beschlossenen Kapitalerhöhung
- Ausgabe von bis zu 190 Mio. neuen Stimmrechts- und Vorzugsnamenaktien
und Gratis-Optionsrecht je gezeichneter Aktie
- Bezugspreis EUR 0,01275
- Gesamtvolumen von bis zu EUR 2,4 Mio.
- Zeichnungsfrist vom 22. März 2013 bis zum 8. April 2013
Zug/Schweiz, 19. März 2013 - Die iQ Power AG (ISIN: CH0020609688, WKN:
A0DQVL, Symbol: IQPB), Entwickler und Vermarkter von Technologien und
deren Lizenzen für umweltfreundliche und technologisch führende
Starterbatterien für Kraftfahrzeuge, hat das Bezugsangebot zur
beschlossenen Kapitalerhöhung auf Grundlage der außerordentlichen
Generalversammlung vom 21. Februar 2013 sowie gemäß den Beschlüssen des
Verwaltungsrates vom 21. Februar 2013 und vom 17. März 2013 veröffentlicht.
Während der Zeichnungsfrist, die auf den Zeitraum vom 22. März 2013 bis
zum 8. April 2013 festgelegt wurde, werden insgesamt bis zu 190.000.000
neue Stimmrechts- und Vorzugsnamenaktien (WKN A0DQVL / ISIN CH0199540599)
mit einem Nennwert von je CHF 0,01 zum Bezug angeboten. Bei einem
festgelegten Bezugspreis von EUR 0,01275 ergibt sich ein
Gesamtemissionsvolumen von bis zu EUR 2,4 Mio. Das derzeitige Aktienkapital
der iQ Power AG in Höhe von CHF 15.506.348,28 wird dadurch um bis zu CHF
1.900.000 erhöht.
Den bestehenden Aktionären wird ein indirektes Bezugsrecht im Verhältnis
zur jeweiligen bestehenden Kapitalbeteiligung eingeräumt. Das
Bezugsverhältnis beträgt 2,73 zu 1 für Stammaktien (ISIN CH0020609688) und
8,17 zu 1 für Stimmrechts- und Vorzugsnamenaktien (ISIN CH0199540599).
Entsprechend ermächtigt der Besitz von 2,73 Stammaktien oder 8,17
Stimmrechts- und Vorzugsnamenaktien der iQ Power AG zur Zeichnung von einer
neuen Stimmrechts- und Vorzugsnamenaktie. Maßgeblich für die Anzahl der den
Aktionären zustehenden Bezugsrechte ist deren Bestand an Stammaktien und
Stimmrechts- und Vorzugsnamenaktien am 21. März 2013 nach Börsenschluss.
Zudem wird bestehenden Aktionären die Möglichkeit eingeräumt, über ihre
bestehenden Bezugsrechte hinaus, eine weitere verbindliche Bezugsorder auf
eine unbegrenzte Anzahl neuer Stimmrechts- und Vorzugsnamenaktie aufzugeben
(Überbezug). Dadurch können Stimmrechts- und Vorzugsnamenaktien, die nicht
im Rahmen des indirekten Bezugsangebotes platziert wurden, gezeichnet
werden. Ein Anspruch auf Zuteilung besteht jedoch nicht.
Sollten im Anschluss an die Zeichnungsfrist für bestehende Aktionäre noch
nicht alle auszugebenden Stimmrechts- und Vorzugsnamenaktien gezeichnet
worden sein, können die noch nicht platzierten Aktien im Zuge einer
Privatplatzierung Drittinteressenten zu denselben Konditionen angeboten
werden.
Mit jeder zugeteilten Stimmrechts- und Vorzugsnamenaktie erhält der
Zeichner zudem ein Gratis-Optionsrecht zum Bezug einer zusätzlichen
Stimmrechts- und Vorzugsnamenaktie (Nennwert von CHF 0,01) zum Ausgabepreis
von EUR 0,014. Der Ausübungszeitraum wird noch von der Gesellschaft
festgelegt, entfällt jedoch spätestens auf den Zeitraum vom 21. April 2014
bis einschließlich 2. Mai 2014.
Die neuen Stimmrechts- und Vorzugsnamenaktien (Nominalwert CHF 0,01, ISIN
CH0199540599) sind den bestehenden Stammaktien der Gesellschaft
(Nominalwert CHF 0.03, ISIN CH0020609688) bezüglich des Stimmrechtes
grundsätzlich gleichgestellt. Jedoch besitzen sie gemäß dem Schweizer
Obligationenrecht für bestimmte Beschlüsse und geforderte Stimmmehrheiten
nur 1/3 der Stimmkraft der bestehenden Namenaktien.
Da sich das Dividendenrecht nach dem einbezahlten nominellen Kapital
richtet und der Nominalwert der neuen Stimmrechts- und Vorzugsnamenaktien
CHF 0,01 beträgt, also ein Drittel des Nominalwertes der Stammaktien mit
CHF 0,03, sind die neuen Aktien mit einem dreifachen Dividendenrecht
(Vorzugsrecht) ausgestaltet und den bestehenden Stammaktien damit
gleichgestellt.
Die neuen Stimmrechts- und Vorzugsnamenaktien (Nominalwert CHF 0,01, ISIN
CH0199540599) sind ab dem 1. Januar 2012 voll dividendenberechtigt.
Nach Abschluss der Kapitalerhöhung sollen die neuen Stimmrechts- und
Vorzugsnamenaktien (ISIN: CH0199540599, WKN: A1J7TW) in den Freien Handel
der Hamburg-Hannover Wertpapierbörse eingeführt werden. Im Hinblick auf
verschärfte Zulassungsvorschriften kann sich die Zulassung der neuen
Stimmrechts- und Vorzugsnamenamenaktien aus formalen Gründen zeitlich
verschieben. Zudem soll die Einführung aufgrund der Befreiungstatbestände
des deutschen Wertpapierprospektgesetzes (WpPG) ohne Veröffentlichung eines
Wertpapierprospektes stattfinden. Sollte eine solche Befreiung von der
Pflicht zur Veröffentlichung eines Wertpapierprospektes nicht gewährt
werden, wird sich die Einführung in den Freien Handel nach hinten
verschieben. In diesem Falle werden den Aktionären voraussichtlich nicht
börsenzugelassene Stimmrechts- und Vorzugsnamenaktien mit einer gesonderten
WKN / ISIN in die Depots eingebucht.
Die durch die Kapitalerhöhung generierten finanziellen Mittel werden
vornehmlich eingesetzt um bestehende Verbindlichkeiten zurückzuführen und
die finanzielle Vermögenslage der iQ Power AG zu stärken, wodurch sich
positive Effekte für die Bonität und Liquiditätslage der Gesellschaft
ergeben. Gleichzeitig sind Investitionen in ein Werkzeugprogramm zur
Herstellung der neuen Konstruktion 'iQP-2' (Durchmischungseinheit aus
passiven Mischelementen für nasse Batterien) vorgesehen.
Detaillierte Informationen zum Bezugsangebot sowie der Emissionsprospekt
zur Kapitalerhöhung stehen unter http://www.iqpower.com zur Einsicht
bereit.
Der Verwaltungsrat
Über iQ POWER
iQ Power entwickelt und vermarktet Technologien für neuartige
Starterbatterien. Kern dieser Technologie sind die weltweit ersten
Autobatterien im Markt mit Effizienz steigernder automatischer
Elektrolyt-Durchmischung (passive Mischelemente) - ein Patent von iQ
Power.
Den Lizenzpartnern von iQ Power bietet die neue Generation an
Starterbatterien wesentliche Vorteile durch mehr Kundennutzen, höhere
Produkt-Zuverlässigkeit und Zyklenfestigkeit, längere Lebensdauer sowie
mehr Umweltschutz und Schonung von Ressourcen. Für diese ECO-Innovation
erhielt iQ Power in 2010 den begehrten Automechanika Innovation Award für
herausragende Produktinnovationen.
Als Aktiengesellschaft ist die iQ POWER AG börsennotiert. Die Wertpapiere
des Unternehmens werden am Geregelten Markt (General Standard) der
Deutschen Börse Frankfurt gehandelt, im Freiverkehr an den Börsenplätzen
Berlin, Düsseldorf, München und Stuttgart sowie über XETRA (ISIN:
CH0020609688, WKN: A0DQVL, IQPB).
Kontakt:
Unternehmenskontakt:
iQ Power AG
Metallstraße 9
CH-6304 Zug
Tel.: +41(0)417680363
Fax: +41(0)417680368
info@iqpower.com
www.iqpower.com
Investor Relations Kontakt:
GFEI Aktiengesellschaft
Am Hauptbahnhof 6
60329 Frankfurt am Main
Tel: +49(0)69 74 30 37 00
Fax: +49(0)69 74 30 37 22
iQPower@gfei.de
www.gfei.de
19.03.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
---------------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: iQ Power AG
Metallstrasse 9
6304 Zug
Schweiz
Telefon: +41 41 7680360
Fax: +41 41 768 03 68
E-Mail: investor-relations@iqpower.com
Internet: www.iqpower.com
ISIN: CH0020609688
WKN: A0DQVL
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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iQ Power AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Sonstiges
19.03.2013 18:00
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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iQ Power AG veröffentlicht Bezugsangebot zur beschlossenen Kapitalerhöhung
- Ausgabe von bis zu 190 Mio. neuen Stimmrechts- und Vorzugsnamenaktien
und Gratis-Optionsrecht je gezeichneter Aktie
- Bezugspreis EUR 0,01275
- Gesamtvolumen von bis zu EUR 2,4 Mio.
- Zeichnungsfrist vom 22. März 2013 bis zum 8. April 2013
Zug/Schweiz, 19. März 2013 - Die iQ Power AG (ISIN: CH0020609688, WKN:
A0DQVL, Symbol: IQPB), Entwickler und Vermarkter von Technologien und
deren Lizenzen für umweltfreundliche und technologisch führende
Starterbatterien für Kraftfahrzeuge, hat das Bezugsangebot zur
beschlossenen Kapitalerhöhung auf Grundlage der außerordentlichen
Generalversammlung vom 21. Februar 2013 sowie gemäß den Beschlüssen des
Verwaltungsrates vom 21. Februar 2013 und vom 17. März 2013 veröffentlicht.
Während der Zeichnungsfrist, die auf den Zeitraum vom 22. März 2013 bis
zum 8. April 2013 festgelegt wurde, werden insgesamt bis zu 190.000.000
neue Stimmrechts- und Vorzugsnamenaktien (WKN A0DQVL / ISIN CH0199540599)
mit einem Nennwert von je CHF 0,01 zum Bezug angeboten. Bei einem
festgelegten Bezugspreis von EUR 0,01275 ergibt sich ein
Gesamtemissionsvolumen von bis zu EUR 2,4 Mio. Das derzeitige Aktienkapital
der iQ Power AG in Höhe von CHF 15.506.348,28 wird dadurch um bis zu CHF
1.900.000 erhöht.
Den bestehenden Aktionären wird ein indirektes Bezugsrecht im Verhältnis
zur jeweiligen bestehenden Kapitalbeteiligung eingeräumt. Das
Bezugsverhältnis beträgt 2,73 zu 1 für Stammaktien (ISIN CH0020609688) und
8,17 zu 1 für Stimmrechts- und Vorzugsnamenaktien (ISIN CH0199540599).
Entsprechend ermächtigt der Besitz von 2,73 Stammaktien oder 8,17
Stimmrechts- und Vorzugsnamenaktien der iQ Power AG zur Zeichnung von einer
neuen Stimmrechts- und Vorzugsnamenaktie. Maßgeblich für die Anzahl der den
Aktionären zustehenden Bezugsrechte ist deren Bestand an Stammaktien und
Stimmrechts- und Vorzugsnamenaktien am 21. März 2013 nach Börsenschluss.
Zudem wird bestehenden Aktionären die Möglichkeit eingeräumt, über ihre
bestehenden Bezugsrechte hinaus, eine weitere verbindliche Bezugsorder auf
eine unbegrenzte Anzahl neuer Stimmrechts- und Vorzugsnamenaktie aufzugeben
(Überbezug). Dadurch können Stimmrechts- und Vorzugsnamenaktien, die nicht
im Rahmen des indirekten Bezugsangebotes platziert wurden, gezeichnet
werden. Ein Anspruch auf Zuteilung besteht jedoch nicht.
Sollten im Anschluss an die Zeichnungsfrist für bestehende Aktionäre noch
nicht alle auszugebenden Stimmrechts- und Vorzugsnamenaktien gezeichnet
worden sein, können die noch nicht platzierten Aktien im Zuge einer
Privatplatzierung Drittinteressenten zu denselben Konditionen angeboten
werden.
Mit jeder zugeteilten Stimmrechts- und Vorzugsnamenaktie erhält der
Zeichner zudem ein Gratis-Optionsrecht zum Bezug einer zusätzlichen
Stimmrechts- und Vorzugsnamenaktie (Nennwert von CHF 0,01) zum Ausgabepreis
von EUR 0,014. Der Ausübungszeitraum wird noch von der Gesellschaft
festgelegt, entfällt jedoch spätestens auf den Zeitraum vom 21. April 2014
bis einschließlich 2. Mai 2014.
Die neuen Stimmrechts- und Vorzugsnamenaktien (Nominalwert CHF 0,01, ISIN
CH0199540599) sind den bestehenden Stammaktien der Gesellschaft
(Nominalwert CHF 0.03, ISIN CH0020609688) bezüglich des Stimmrechtes
grundsätzlich gleichgestellt. Jedoch besitzen sie gemäß dem Schweizer
Obligationenrecht für bestimmte Beschlüsse und geforderte Stimmmehrheiten
nur 1/3 der Stimmkraft der bestehenden Namenaktien.
Da sich das Dividendenrecht nach dem einbezahlten nominellen Kapital
richtet und der Nominalwert der neuen Stimmrechts- und Vorzugsnamenaktien
CHF 0,01 beträgt, also ein Drittel des Nominalwertes der Stammaktien mit
CHF 0,03, sind die neuen Aktien mit einem dreifachen Dividendenrecht
(Vorzugsrecht) ausgestaltet und den bestehenden Stammaktien damit
gleichgestellt.
Die neuen Stimmrechts- und Vorzugsnamenaktien (Nominalwert CHF 0,01, ISIN
CH0199540599) sind ab dem 1. Januar 2012 voll dividendenberechtigt.
Nach Abschluss der Kapitalerhöhung sollen die neuen Stimmrechts- und
Vorzugsnamenaktien (ISIN: CH0199540599, WKN: A1J7TW) in den Freien Handel
der Hamburg-Hannover Wertpapierbörse eingeführt werden. Im Hinblick auf
verschärfte Zulassungsvorschriften kann sich die Zulassung der neuen
Stimmrechts- und Vorzugsnamenamenaktien aus formalen Gründen zeitlich
verschieben. Zudem soll die Einführung aufgrund der Befreiungstatbestände
des deutschen Wertpapierprospektgesetzes (WpPG) ohne Veröffentlichung eines
Wertpapierprospektes stattfinden. Sollte eine solche Befreiung von der
Pflicht zur Veröffentlichung eines Wertpapierprospektes nicht gewährt
werden, wird sich die Einführung in den Freien Handel nach hinten
verschieben. In diesem Falle werden den Aktionären voraussichtlich nicht
börsenzugelassene Stimmrechts- und Vorzugsnamenaktien mit einer gesonderten
WKN / ISIN in die Depots eingebucht.
Die durch die Kapitalerhöhung generierten finanziellen Mittel werden
vornehmlich eingesetzt um bestehende Verbindlichkeiten zurückzuführen und
die finanzielle Vermögenslage der iQ Power AG zu stärken, wodurch sich
positive Effekte für die Bonität und Liquiditätslage der Gesellschaft
ergeben. Gleichzeitig sind Investitionen in ein Werkzeugprogramm zur
Herstellung der neuen Konstruktion 'iQP-2' (Durchmischungseinheit aus
passiven Mischelementen für nasse Batterien) vorgesehen.
Detaillierte Informationen zum Bezugsangebot sowie der Emissionsprospekt
zur Kapitalerhöhung stehen unter http://www.iqpower.com zur Einsicht
bereit.
Der Verwaltungsrat
Über iQ POWER
iQ Power entwickelt und vermarktet Technologien für neuartige
Starterbatterien. Kern dieser Technologie sind die weltweit ersten
Autobatterien im Markt mit Effizienz steigernder automatischer
Elektrolyt-Durchmischung (passive Mischelemente) - ein Patent von iQ
Power.
Den Lizenzpartnern von iQ Power bietet die neue Generation an
Starterbatterien wesentliche Vorteile durch mehr Kundennutzen, höhere
Produkt-Zuverlässigkeit und Zyklenfestigkeit, längere Lebensdauer sowie
mehr Umweltschutz und Schonung von Ressourcen. Für diese ECO-Innovation
erhielt iQ Power in 2010 den begehrten Automechanika Innovation Award für
herausragende Produktinnovationen.
Als Aktiengesellschaft ist die iQ POWER AG börsennotiert. Die Wertpapiere
des Unternehmens werden am Geregelten Markt (General Standard) der
Deutschen Börse Frankfurt gehandelt, im Freiverkehr an den Börsenplätzen
Berlin, Düsseldorf, München und Stuttgart sowie über XETRA (ISIN:
CH0020609688, WKN: A0DQVL, IQPB).
Kontakt:
Unternehmenskontakt:
iQ Power AG
Metallstraße 9
CH-6304 Zug
Tel.: +41(0)417680363
Fax: +41(0)417680368
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GFEI Aktiengesellschaft
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Fax: +49(0)69 74 30 37 22
iQPower@gfei.de
www.gfei.de
19.03.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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Schweiz
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Fax: +41 41 768 03 68
E-Mail: investor-relations@iqpower.com
Internet: www.iqpower.com
ISIN: CH0020609688
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