LEG Immobilien AG erwirbt Portfolio mit rund 9.600 Wohneinheiten, hebt Ergebnisausblick für 2015 an und beschließt Erhöhung des Grundkapitals um nominal 4.100.000 Euro
LEG Immobilien AG / Schlagwort(e): Sonstiges
09.10.2014 18:22
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LEG Immobilien AG erwirbt Portfolio mit rund 9.600 Wohneinheiten, hebt
Ergebnisausblick für 2015 an und beschließt Erhöhung des Grundkapitals um
nominal 4.100.000 Euro
Düsseldorf - Eine Tochtergesellschaft der LEG Immobilien AG als Käufer und
die Deutsche Annington Immobilien SE als Verkäufer haben heute einen
Vertrag über eine Portfoliotransaktion von rund 9.600 Wohneinheiten durch
mittelbaren Erwerb der jeweiligen Objektgesellschaften unterzeichnet. Das
Portfolio stellt den Verkauf eines Teilbestands des ehemaligen
Vitus-Portfolios dar und umfasst die Bestände in Nordrhein-Westfalen.
Einschließlich der Transaktionskosten liegt die Gesamtinvestition für die
LEG bei 484 Mio. Euro. Die Transaktionskosten umfassen unter anderem eine
Übernahme der anteiligen Refinanzierungskosten, die bei der Deutsche
Annington im Zusammenhang mit dem Erwerb des Vitus-Portfolios angefallen
sind.
Das Portfolio verteilt sich über verschiedene Standorte in NRW mit
Mönchengladbach, Wuppertal und Leverkusen als den wichtigsten lokalen
Märkten. Die Top 6 Standorte machen einen Anteil von 88% aus. Die aktuelle
annualisierte Nettokaltmiete liegt bei rund 35 Mio. Euro, die Miete pro qm
auf einem Niveau von 4,76 Euro und der Leerstand bei 3,9%.
Im Rahmen der Transaktion sollen 55 Mitarbeiter (FTE) übernommen werden.
Nach kartellrechtlicher Zustimmung wird mit einem Vollzug der Transaktion
im Laufe des Oktober 2014 gerechnet.
Die LEG Immobilien AG wird die Transaktion sowohl über Barmittel als auch
über Mittel aus der im April 2014 platzierten Wandelschuldverschreibung und
Fremdkapital finanzieren.
Vor dem Hintergrund der Akquisition von rund 9.600 Wohneinheiten wird der
Ergebnisausblick der LEG Immobilien AG für das Geschäftsjahr 2015
angehoben. Für die Kennzahl FFO I (Funds from Operations) wird ein Ergebnis
in der Bandbreite von 188 Mio. Euro bis 193 Mio. Euro erwartet. Dies
entspricht einem FFO pro Aktie von 3,29 Euro bis 3,39 Euro. Der vorherige
Ergebnisausblick der LEG Immobilien AG für 2015 lag bei 172 Mio. Euro bis
177 Mio. Euro.
Außerdem hat der Vorstand der LEG Immobilien AG heute mit Einwilligung des
Aufsichtsrats und Bestätigung durch das Präsidium des Aufsichtsrats
beschlossen, das bestehende genehmigte Kapital teilweise auszunutzen und
das Grundkapital der Gesellschaft unter Ausschluss des Bezugsrechts der
Aktionäre um nominal 4.100.000 Euro gegen Ausgabe von 4.100.000 neuen, auf
den Namen lautenden Stückaktien der Gesellschaft, die für das Geschäftsjahr
2014 dividendenberechtigt sein werden, zu erhöhen.
Der Nettoemissionserlös soll für die Fortsetzung der Akquisitionsstrategie
und damit zur weiteren Generierung von positiven Skaleneffekten bei
gleichzeitiger Optimierung der Kapitalstruktur eingesetzt werden.
Darüber hinaus sollen parallel zur Kapitalmaßnahme der Gesellschaft mittels
einer weiteren Privatplatzierung 2.365.940Aktien aus dem Bestand der Perry
Luxco RE S.à r.l. institutionellen Investoren angeboten werden.
Die neuen Aktien sowie die neuen Aktien aus dem Bestand der Perry Luxco RE
S.à r.l. werden mittels einer Privatplatzierung im Wege eines sogenannten
"beschleunigten Bookbuilding"-Verfahrens institutionellen Investoren
angeboten. Der Platzierungspreis und der Emissionserlös werden im Anschluss
an die Preisfestsetzung bekannt gegeben werden. Deutsche Bank und Goldman
Sachs International werden die Transaktion als Joint Bookrunner begleiten.
Düsseldorf, 9. Oktober 2014
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die
auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der
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Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die
tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die
Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen
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Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an
zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.
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Fassung (der "U.S. Securities Act") oder ohne vorherige Registrierung nur
aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden.
Hierin erwähnte Wertpapiere der LEG Immobilien AG sind nicht und werden
auch in Zukunft nicht gemäß den Bestimmungen des U.S. Securities Act oder
den Gesetzen einzelner Bundesstaaten registriert und dürfen daher nicht in
den Vereinigten Staaten von Amerika angeboten oder verkauft werden, es sei
denn, sie werden gemäß einer Ausnahme von den Registrierungserfordernissen
des U.S. Securities Act oder den Gesetzen einzelner Bundesstaaten oder im
Rahmen einer Transaktion, die nicht Gegenstand dieser Gesetze ist,
angeboten und verkauft. Die LEG Immobilien AG beabsichtigt nicht, das
Angebot oder Teile davon in den Vereinigten Staaten von Amerika zu
registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von
Amerika durchzuführen.
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