Symrise AG: Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens
Symrise AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
13.05.2014 19:02
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Symrise AG: Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen im Rahmen eines
beschleunigten Platzierungsverfahrens
Holzminden, 13. Mai 2014 - Der Vorstand der Symrise AG hat heute mit
Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft
von EUR 118.173.300,00 auf bis zu EUR 129.323.300,00 durch Ausgabe von bis
zu 11.150.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit
Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2014 gegen Bareinlage aus
genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu
erhöhen. Die neuen Aktien werden ausschließlich im Rahmen einer
Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens
(Accelerated Bookbuilding) institutionellen Anlegern angeboten. Die
Privatplatzierung beginnt am 13. Mai 2014 und endet spätestens am 14. Mai
2014. Der Platzierungspreis soll nah am Marktpreis liegen und wird
voraussichtlich am 14. Mai 2014 festgelegt und bekannt gegeben. Die neuen
Aktien sollen voraussichtlich am 15. Mai 2014 prospektfrei zum Handel im
regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse
zugelassen werden. Die Aktien sind nicht berechtigt zum Bezug der für das
Geschäftsjahr 2013 vorgeschlagenen Dividende.
Die Kapitalerhöhung ist ein Baustein zur Refinanzierung der
Brückenfinanzierung für das Investment von rund EUR 1,3 Mrd. im
Zusammenhang mit dem geplanten Erwerb der französischen Diana-Gruppe, eines
führenden Lieferanten der Lebensmittel-, Tiernahrungs-, Neutraceutical-,
Aquakultur- und kosmetischen Industrie. Symrise hat am 12. April 2014 ein
bindendes Angebot für den Erwerb der Holdinggesellschaft der Diana-Gruppe
abgegeben. Nach Abschluss des in Frankreich üblichen Konsultationsprozesses
mit den Mitarbeitervertretungen von Diana kann ein Kaufvertrag mit den
Eigentümern der Diana-Gruppe durch Annahme des Angebots geschlossen werden.
J.P. Morgan Securities plc begleitet die Platzierung als Bookrunner und die
COMMERZBANK Aktiengesellschaft als Co-Bookrunner.
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Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren (die "Aktien") der
Symrise AG (die "Gesellschaft") in den Vereinigten Staaten dar. Die Aktien
der Gesellschaft sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S.
Securities Act von 1933 (der "Securities Act") registriert werden und
dürfen in den Vereinigten Staaten ohne die Registrierung oder eine
entsprechende Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung nach dem
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noch verkauft werden. Jeder Verkauf von Wertpapieren, die in dieser
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"qualifizierte institutionelle Käufer" im Sinne von Rule 144A des
Securities Act erfolgen.
13.05.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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