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DGAP-Adhoc: Symrise AG: Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (deutsch)

Veröffentlicht am 13.05.2014, 19:02

Symrise AG: Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens

Symrise AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

13.05.2014 19:02

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch

die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG, MITTELBAR ODER

UNMITTELBAR, IN ODER INNERHALB DER USA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER

SONSTIGER LÄNDER, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN

KÖNNTE

Symrise AG: Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen im Rahmen eines

beschleunigten Platzierungsverfahrens

Holzminden, 13. Mai 2014 - Der Vorstand der Symrise AG hat heute mit

Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft

von EUR 118.173.300,00 auf bis zu EUR 129.323.300,00 durch Ausgabe von bis

zu 11.150.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit

Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2014 gegen Bareinlage aus

genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu

erhöhen. Die neuen Aktien werden ausschließlich im Rahmen einer

Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens

(Accelerated Bookbuilding) institutionellen Anlegern angeboten. Die

Privatplatzierung beginnt am 13. Mai 2014 und endet spätestens am 14. Mai

2014. Der Platzierungspreis soll nah am Marktpreis liegen und wird

voraussichtlich am 14. Mai 2014 festgelegt und bekannt gegeben. Die neuen

Aktien sollen voraussichtlich am 15. Mai 2014 prospektfrei zum Handel im

regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse

zugelassen werden. Die Aktien sind nicht berechtigt zum Bezug der für das

Geschäftsjahr 2013 vorgeschlagenen Dividende.

Die Kapitalerhöhung ist ein Baustein zur Refinanzierung der

Brückenfinanzierung für das Investment von rund EUR 1,3 Mrd. im

Zusammenhang mit dem geplanten Erwerb der französischen Diana-Gruppe, eines

führenden Lieferanten der Lebensmittel-, Tiernahrungs-, Neutraceutical-,

Aquakultur- und kosmetischen Industrie. Symrise hat am 12. April 2014 ein

bindendes Angebot für den Erwerb der Holdinggesellschaft der Diana-Gruppe

abgegeben. Nach Abschluss des in Frankreich üblichen Konsultationsprozesses

mit den Mitarbeitervertretungen von Diana kann ein Kaufvertrag mit den

Eigentümern der Diana-Gruppe durch Annahme des Angebots geschlossen werden.

J.P. Morgan Securities plc begleitet die Platzierung als Bookrunner und die

COMMERZBANK Aktiengesellschaft als Co-Bookrunner.

Disclaimer

Dieses Dokument und die darin enthaltenen Information sind nicht zur

Verbreitung in den oder in die Vereinigten Statten von Amerika

(einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, der Bundesstaaten der

Vereinigten Statten von Amerika und des Districts of Columbia) (die

"Vereinigten Staaten"), in Kanada, in Australien und in Japan bestimmt.

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot oder einen Teil eines Angebots zum

Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren (die "Aktien") der

Symrise AG (die "Gesellschaft") in den Vereinigten Staaten dar. Die Aktien

der Gesellschaft sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S.

Securities Act von 1933 (der "Securities Act") registriert werden und

dürfen in den Vereinigten Staaten ohne die Registrierung oder eine

entsprechende Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung nach dem

Securities Act, oder in einer Transaktion die nicht den

Registrierungserfordernissen des Securities Act unterliegt, weder angeboten

noch verkauft werden. Jeder Verkauf von Wertpapieren, die in dieser

Mitteilung genannt werden, in den Vereinigten Staaten wird nur an

"qualifizierte institutionelle Käufer" im Sinne von Rule 144A des

Securities Act erfolgen.

13.05.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Symrise AG

Mühlenfeldstraße 1

37603 Holzminden

Deutschland

Telefon: +49 (0)5531 90 0

Fax:

E-Mail: ir@symrise.com

Internet: www.symrise.com

ISIN: DE000SYM9999

WKN: SYM999

Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr

in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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