Symrise AG legt Platzierungspreis der neuen Aktien fest - alle angebotenen Aktien erfolgreich platziert
Symrise AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
14.05.2014 09:40
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
---------------------------------------------------------------------------
NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG, MITTELBAR ODER
UNMITTELBAR, IN ODER INNERHALB DER USA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER
SONSTIGER LÄNDER, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN
KÖNNTE
Symrise legt Platzierungspreis der neuen Aktien fest - alle angebotenen
Aktien erfolgreich platziert
Holzminden, 14. Mai 2014 - Die Symrise AG hat erfolgreich 11.150.000 neue
Aktien aus genehmigtem Kapital im Wege eines beschleunigten
Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) bei institutionellen
Anlegern platziert. Der Platzierungspreis der neuen Aktien wurde auf EUR
36,00 festgelegt. Durch die Transaktion fließt der Gesellschaft ein
Bruttoemissionserlös von EUR 401,4 Millionen zu, der als Teil der
Refinanzierung der Brückenfinanzierung für den geplanten Erwerb der
französischen Diana-Gruppe eingesetzt werden soll.
Die Zahl der Aktien der Symrise AG wird sich nach Abschluss der
Kapitalerhöhung auf nunmehr 129.323.300 Aktien belaufen. Die Eintragung der
Kapitalerhöhung in das Handelsregister des Amtsgerichts Hildesheim erfolgt
voraussichtlich am 15. Mai 2014. Die neuen Aktien werden prospektfrei zum
Börsenhandel zugelassen und mit einer Gewinnanteilberechtigung ab dem 1.
Januar 2014 in die bestehende Notierung im Teilbereich des regulierten
Marktes mit besonderen Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der
Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen. Die Aktien sind nicht berechtigt
zum Bezug der für das Geschäftsjahr 2013 vorgeschlagenen Dividende.
J.P. Morgan Securities plc begleitet die Platzierung als Bookrunner und die
COMMERZBANK Aktiengesellschaft als Co-Bookrunner. Rabobank International
und SEB fungieren als Co-Manager.
Disclaimer
Dieses Dokument und die darin enthaltenen Information sind nicht zur
Verbreitung in den oder in die Vereinigten Statten von Amerika
(einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, der Bundesstaaten der
Vereinigten Statten von Amerika und des Districts of Columbia) (die
"Vereinigten Staaten"), in Kanada, in Australien und in Japan bestimmt.
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot oder einen Teil eines Angebots zum
Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren (die "Aktien") der
Symrise AG (die "Gesellschaft") in den Vereinigten Staaten dar. Die Aktien
der Gesellschaft sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S.
Securities Act von 1933 (der "Securities Act") registriert werden und
dürfen in den Vereinigten Staaten ohne die Registrierung oder eine
entsprechende Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung nach dem
Securities Act, oder in einer Transaktion die nicht den
Registrierungserfordernissen des Securities Act unterliegt, weder angeboten
noch verkauft werden. Jeder Verkauf von Wertpapieren, die in dieser
Mitteilung genannt werden, in den Vereinigten Staaten wird nur an
"qualifizierte institutionelle Käufer" im Sinne von Rule 144A des
Securities Act erfolgen.
14.05.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
---------------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
Deutschland
Telefon: +49 (0)5531 90 0
Fax:
E-Mail: ir@symrise.com
Internet: www.symrise.com
ISIN: DE000SYM9999
WKN: SYM999
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------------