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DGAP-Adhoc: Symrise AG legt Platzierungspreis der neuen Aktien fest - alle angebotenen Aktien erfolgreich platziert (deutsch)

Veröffentlicht am 14.05.2014, 09:40

Symrise AG legt Platzierungspreis der neuen Aktien fest - alle angebotenen Aktien erfolgreich platziert

Symrise AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

14.05.2014 09:40

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch

die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG, MITTELBAR ODER

UNMITTELBAR, IN ODER INNERHALB DER USA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER

SONSTIGER LÄNDER, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN

KÖNNTE

Symrise legt Platzierungspreis der neuen Aktien fest - alle angebotenen

Aktien erfolgreich platziert

Holzminden, 14. Mai 2014 - Die Symrise AG hat erfolgreich 11.150.000 neue

Aktien aus genehmigtem Kapital im Wege eines beschleunigten

Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) bei institutionellen

Anlegern platziert. Der Platzierungspreis der neuen Aktien wurde auf EUR

36,00 festgelegt. Durch die Transaktion fließt der Gesellschaft ein

Bruttoemissionserlös von EUR 401,4 Millionen zu, der als Teil der

Refinanzierung der Brückenfinanzierung für den geplanten Erwerb der

französischen Diana-Gruppe eingesetzt werden soll.

Die Zahl der Aktien der Symrise AG wird sich nach Abschluss der

Kapitalerhöhung auf nunmehr 129.323.300 Aktien belaufen. Die Eintragung der

Kapitalerhöhung in das Handelsregister des Amtsgerichts Hildesheim erfolgt

voraussichtlich am 15. Mai 2014. Die neuen Aktien werden prospektfrei zum

Börsenhandel zugelassen und mit einer Gewinnanteilberechtigung ab dem 1.

Januar 2014 in die bestehende Notierung im Teilbereich des regulierten

Marktes mit besonderen Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der

Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen. Die Aktien sind nicht berechtigt

zum Bezug der für das Geschäftsjahr 2013 vorgeschlagenen Dividende.

J.P. Morgan Securities plc begleitet die Platzierung als Bookrunner und die

COMMERZBANK Aktiengesellschaft als Co-Bookrunner. Rabobank International

und SEB fungieren als Co-Manager.

Disclaimer

Dieses Dokument und die darin enthaltenen Information sind nicht zur

Verbreitung in den oder in die Vereinigten Statten von Amerika

(einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, der Bundesstaaten der

Vereinigten Statten von Amerika und des Districts of Columbia) (die

"Vereinigten Staaten"), in Kanada, in Australien und in Japan bestimmt.

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot oder einen Teil eines Angebots zum

Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren (die "Aktien") der

Symrise AG (die "Gesellschaft") in den Vereinigten Staaten dar. Die Aktien

der Gesellschaft sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S.

Securities Act von 1933 (der "Securities Act") registriert werden und

dürfen in den Vereinigten Staaten ohne die Registrierung oder eine

entsprechende Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung nach dem

Securities Act, oder in einer Transaktion die nicht den

Registrierungserfordernissen des Securities Act unterliegt, weder angeboten

noch verkauft werden. Jeder Verkauf von Wertpapieren, die in dieser

Mitteilung genannt werden, in den Vereinigten Staaten wird nur an

"qualifizierte institutionelle Käufer" im Sinne von Rule 144A des

Securities Act erfolgen.

14.05.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Symrise AG

Mühlenfeldstraße 1

37603 Holzminden

Deutschland

Telefon: +49 (0)5531 90 0

Fax:

E-Mail: ir@symrise.com

Internet: www.symrise.com

ISIN: DE000SYM9999

WKN: SYM999

Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr

in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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