n Ad-hoc-Mitteilung: Rickmers-Anleihe auf 275 Millionen Euro aufgestockt
Rickmers Holding GmbH & Cie. KG / Schlagwort(e): Anleihe
12.11.2014 13:52
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12. November 2014
Mitteilung nach § 8 der
AGB der Deutsche Börse AG
für den Prime Standard für Unternehmensanleihen
Ad-hoc-Mitteilung: Rickmers-Anleihe auf 275 Millionen Euro aufgestockt
Die Rickmers Holding GmbH & Cie. KG, Muttergesellschaft des
Schifffahrtskonzerns Rickmers Gruppe, hat ihre Unternehmensanleihe vom Juni
2013 im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren um
weitere 25 Millionen Euro auf 275 Millionen Euro aufgestockt. Der
Ausgabekurs für die neue Tranche lag bei 100 Prozent.
Im Rahmen der Aufstockung gelten alle bestehenden Anleihebedingungen
unverändert fort. Die Anleihe hat eine Laufzeit bis Juni 2018 und eine
jährliche Verzinsung von 8,875 Prozent. Der Handel der neuen Tranche (ISIN:
DE000A1TNA39/ WKN: A1TNA3) im Prime Standard für Unternehmensanleihen der
Frankfurter Wertpapierbörse beginnt am 14. November 2014.
Die Rickmers Gruppe beabsichtigt die Nettoerlöse aus der Aufstockung der
Anleihe zur Finanzierung von Wachstumsinvestitionen und Investitionen in
das existierende Geschäft sowie für die Refinanzierung von
Bankverbindlichkeiten/Refinanzierungskosten einzusetzen.
Die Transaktion wurde durch die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt
am Main, als Sole Global Coordinator und Bookrunner begleitet. Die Conpair
Corporate Finance GmbH, Essen, begleitete die Transaktion als Financial
Advisor.
Über die Rickmers Gruppe
Die Rickmers Gruppe mit ihren Hauptbüros in Hamburg und Singapur ist ein
internationaler Anbieter von Dienstleistungen für die
Schifffahrtsindustrie, Schiffseigentümer und Seefrachtführer. Sie ist mit
mehr als 20 eigenen Büros in elf Ländern und mehr als 50 Vertriebsagenturen
weltweit vertreten. Die Geschäftstätigkeit der Rickmers Gruppe ist in drei
Geschäftsbereiche unterteilt: Maritime Assets, Maritime Services und
Rickmers-Linie.
Im Geschäftsbereich Maritime Assets ist die Rickmers Gruppe als Asset
Manager für ihre eigenen Schiffe und Schiffe Dritter tätig, arrangiert und
koordiniert Schiffsprojekte, organisiert Finanzierungen und erwirbt,
verchartert und verkauft Schiffe. Im Geschäftsbereich Maritime Services
erbringt die Rickmers Gruppe Dienstleistungen im Schiffsmanagement für die
eigenen Schiffe der Rickmers Gruppe und für Schiffe Dritter, zu denen
technisches und operatives Management, Crewing, Neubauüberwachung,
Beratungsleistungen und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Versicherungen
gehören. Im Geschäftsbereich Rickmers-Linie ist die Rickmers Gruppe als
Linienreederei für Stückgut, Schwergut und Projektladung tätig und bietet
ergänzend zu ihren Liniendiensten auch Einzelreisen an.
Presseanfragen:
Kirchhoff Consult AG
Sebastian Bucher
T: +49 (0)40 60 91 86 18
F: +49 (0)40 60 91 86 60
E: sebastian.bucher@kirchhoff.de
Disclaimer
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren der Rickmers Holding GmbH & Cie. KG dar. Ein öffentliches
Angebot von Wertpapieren der Rickmers Holding GmbH & Cie. KG findet nicht
statt und ist auch nicht vorgesehen. Diese Mitteilung und die darin
enthaltenen Informationen sind nicht zur Verbreitung, direkt oder indirekt,
in oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien
oder Japan bestimmt.
Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete
Aussagen sind alle Aussagen, die nicht Tatsachen der Vergangenheit
beschreiben, sondern Begriffe wie "glauben", "geht davon aus", "erwarten",
"annehmen", "schätzen", "planen", beabsichtigen", "könnten" oder ähnliche
Formulierungen verwenden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen
jedoch naturgemäß Risiken und Unwägbarkeiten, da sie sich auf zukünftige
Ereignisse beziehen und auf den gegenwärtigen Annahmen und Schätzungen der
Rickmers Holding GmbH & Cie. KG beruhen, die zukünftig überhaupt nicht oder
nicht wie angenommen eintreten können. Sie stellen daher keine Garantie für
den Eintritt zukünftiger Ergebnisse oder Leistungen der Rickmers Holding
GmbH & Cie. KG dar, und die tatsächliche Finanzlage und die tatsächlich
erzielten Ergebnisse der Rickmers Holding GmbH & Cie. KG, wie auch die
gesamtwirtschaftliche Entwicklung und die rechtlichen Rahmenbedingungen,
können wesentlich von den Erwartungen abweichen, die in den
zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck
gebracht werden und diese nicht erfüllen. Anleger werden daher gewarnt,
sich bei ihren Anlageentscheidungen in Bezug auf die Rickmers Holding GmbH
& Cie. KG nicht auf die hier zum Ausdruck kommenden zukunftsgerichteten
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Verpflichtung zur Aktualisierung oder Korrektur von hier enthaltenen
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Rickmers Holding GmbH & Cie. KG
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