Alphaform AG: Alphaform schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab, Erhöhung des Fremdkaptials durch Ankeraktionäre
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Alphaform AG: Alphaform schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab,
Erhöhung des Fremdkaptials durch Ankeraktionäre
28.02.2014 / 09:05
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Pressemitteilung
Alphaform AG / Kapitalerhöhung
Alphaform schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab,
Erhöhung des Fremdkapitals durch Ankeraktionäre
Feldkirchen, 28.02.2014 - Der 3D-Druck-Dienstleister Alphaform AG hat seine
am 21. Februar beschlossene Kapitalerhöhung gegen Bareinlage aus
satzungsmäßigen genehmigten Kapital erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt
wurden 531.791 auf den Inhaber lautende Stückaktien im Nennwert von je 1,00
Euro (Neue Aktien) zu einem Preis von 3,40 Euro je Aktie ausgegeben. Damit
sind Alphaform durch die Emission rund 1,8 Mio. Euro zugeflossen. Die Neuen
Aktien wurden im Rahmen einer Privatplatzierung größtenteils von einem
namhaften, langfristig orientierten institutionellen Anleger übernommen,
der damit neu in den Aktionärskreis der Alphaform AG eingetreten ist. Der
Rest der Neuen Aktien wurde von weiteren institutionellen Investoren
gezeichnet.
Ergänzend zur Kapitalerhöhung haben die Ankeraktionäre der Alphaform AG am
25. Februar 2014 ein Darlehen in Höhe von 1,5 Mio. Euro gewährt. Dies
schafft dem Unternehmen ein längerfristig verlässliches
Finanzierungsfundament und optimiert die vorhandene Fremdkapitalstruktur.
Alphaform plant, die neuen Mittel von insgesamt 3,3 Mio. Euro insbesondere
für Investitionen in Anlagen und den Vertrieb zu verwenden. Ziel des
Unternehmens ist es, sich mittelfristig im entstehenden Markt additiv
hergestellter Serienprodukte zu positionieren.
Durch die Kapitalerhöhung hat sich das Grundkapital der Gesellschaft um
531.791,00 Euro, von 5.318.209,00 Euro auf 5.850.000,00 Euro erhöht. Das
Bezugsrecht der Aktionäre war im Rahmen der Kapitalerhöhung ausgeschlossen.
Die Neuen Aktien besitzen eine Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2013.
Sie wurden am 27.02.2014 in die bestehende Notierung im Teilbereich Segment
Prime Standard des regulierten Markts an der Frankfurter Wertpapierbörse
einbezogen.
Die Kapitalerhöhung wurde von der Close Brothers Seydler Bank AG als Sole
Global Coordinator und Sole Bookrunner begleitet.
Über Alphaform
Die Alphaform AG mit Sitz in Feldkirchen bei München wurde 1996 gegründet.
Das Unternehmen gehört zu den europäischen Marktführern bei der Fertigung
komplexer und anspruchsvoller Bauteile mit additiven Fertigungsmethoden,
die oft unter dem Begriff '3D-Druck' zusammengefasst werden. Wichtigstes
Standbein des Bereichs 3D-Druck und Additive Manufacturing ist die
Herstellung seriennaher Prototypen, vor allem für die Automobil- und
Investitionsgüter-Industrie. Die Medical Division von Alphaform hält eine
europaweit führende Position bei der Fertigung und Bearbeitung
orthopädischer Implantate und Instrumente. Die Alphaform-Aktie ist an der
Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) unter dem Kürzel ATF notiert und im Prime
Standard-Segment angesiedelt.
Die Kernkompetenz von Alphaform besteht in umfangreichem
Anwendungs-Know-how bei Prozessen und Materialien für die additive
Fertigung von komplexen Prototypen, Werkzeugen, Einzelbauteilen und
Kleinserien aus Kunststoff und Metall. Die Arbeitsschwerpunkte des
Unternehmens liegen in den Branchen Orthopädie und Medizintechnik,
Automobil, sowie Luft- und Raumfahrt. Alphaform-Tochterunternehmen gibt es
in Deutschland, Finnland, Schweden und Großbritannien.
Kontakt:
Dr. Thomas Vetter
CEO
ALPHAFORM AG
Kapellenstraße 10
85622 Feldkirchen
Tel.: +49 89 905002 21
Fax: +49 89 9050021021
e-mail: tvetter@alphaform.de
Internet: www.alphaform.de
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