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DGAP-News: Ferratum bereitet Börsengang vor (deutsch)

Veröffentlicht am 07.11.2014, 17:23
Aktualisiert 07.11.2014, 17:24
DGAP-News: Ferratum bereitet Börsengang vor (deutsch)

n Ferratum bereitet Börsengang vor

Ferratum Capital Germany GmbH / Schlagwort(e): Börsengang

07.11.2014 17:23

Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch DGAP - ein Service

der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Ferratum bereitet Börsengang vor

Berlin, 7. November 2014 - Ferratum Oyj (zusammen mit ihren konsolidierten

Tochtergesellschaften im Folgenden "Ferratum Group" oder "Ferratum"), ein

internationaler Anbieter mobiler Konsumentenkredite und finnische

Muttergesellschaft der deutschen Gesellschaft und Anleiheemittentin

Ferratum Capital Germany GmbH bereitet einen Börsengang im Regulierten

Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse vor.

Ferratum plant mit dem angestrebten Emissionserlös aus dem Börsengang die

Wachstumsstrategie weiter umzusetzen: Der Fokus liegt dabei (i) auf dem

organischen Wachstum in existierenden Märkten, (ii) der weiteren

geografischen Expansion, (iii) der Diversifizierung des Produktportfolios

und (iv) der Vision, eine führende Mobile Bank zu etablieren, um ihren

Kunden ein sukzessive erweiterbares Spektrum an Bankdienstleistungen

anzubieten.

Im Geschäftsjahr 2013 erzielte Ferratum Umsatzerlöse von 58,2 Mio. EUR. Die

durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) liegt seit dem Jahr 2009

bei über 40%. Die EBIT-Marge betrug 12,6% im Jahr 2013. In den ersten neun

Monaten 2014 erzielte Ferratum Umsatzerlöse in Höhe von 49,4 Mio. EUR

(Vorjahreszeitraum: 43,4 Mio. EUR). Das operative Ergebnis (EBIT) erhöhte

sich auf 8,5 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: 5,7 Mio. EUR). Das Ergebnis vor

Steuern (EBT) erhöhte sich ebenfalls deutlich auf 5,8 Mio. EUR

(Vorjahreszeitraum: 3,7 Mio. EUR). Das Konzernergebnis nach Steuern

verbesserte sich auf 4,6 Mio. EUR nach den ersten neun Monaten 2014

(Vorjahreszeitraum: 3,4 Mio. EUR).

Die ICF BANK AG fungiert als Sole Global Arranger und Sole Bookrunner.

Co-Lead Manager sind die equinet Bank AG und Hauck & Aufhäuser

Privatbankiers KGaA.

Zusatzinformationen:

ISIN: DE000A1X3VZ3

WKN: A1X3VZ

Marktsegment: Entry Standard für Unternehmensanleihen der Frankfurter

Wertpapierbörse

Disclaimer

Diese Quasi-Ad-hoc Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch

eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in

den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder

anderen Jurisdiktionen dar, in denen ein Angebot gesetzlichen

Beschränkungen unterliegt. Die in dieser Quasi-Ad-hoc Mitteilung genannten

Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit

vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von

1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur

aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Verkauf angeboten werden.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser

Quasi-Ad-hoc Mitteilung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder

Japan, oder an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder

japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden.

Es findet keine Registrierung der in dieser Quasi-Ad-hoc Mitteilung

genannten Wertpapiere gemäß den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in

Australien, Kanada und Japan statt. In den Vereinigten Staaten von Amerika

erfolgt kein öffentliches Angebot von Wertpapieren. Ein öffentliches

Angebot in Finnland und Deutschland darf erst nach Veröffentlichung eines

von der Finnischen Finanzmarktaufsicht gemäß den finnischen

Kapitalmarktbestimmungen zu billigenden Prospekts erfolgen. Etwaige vor dem

öffentlichen Angebot erteilte Zeichnungsaufträge werden zurückgewiesen.

Sollte ein öffentliches Angebot in Finnland und Deutschland durchgeführt

werden, wird ein den finnischen Kapitalmarktbestimmungen entsprechender

Prospekt veröffentlicht, der bei https://www.ferratumgroup.com., kostenlos

erhältlich ist.

ENDE DER QUASI-AD-HOC MITTEILUNG

07.11.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

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nn

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