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DGAP-News: HELMA Eigenheimbau AG schließt Kapitalerhöhung und Anleiheaufstockung erfolgreich ab (deutsch)

Veröffentlicht am 14.03.2014, 09:23

HELMA Eigenheimbau AG schließt Kapitalerhöhung und Anleiheaufstockung erfolgreich ab

DGAP-News: HELMA Eigenheimbau AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

HELMA Eigenheimbau AG schließt Kapitalerhöhung und Anleiheaufstockung

erfolgreich ab

14.03.2014 / 09:23

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HELMA Eigenheimbau AG schließt Kapitalerhöhung und Anleiheaufstockung

erfolgreich ab

Lehrte, 14. März 2014 - Die HELMA Eigenheimbau AG, Spezialist für

individuelle Massivhäuser und nachhaltige Energiekonzepte, hat die heute

beschlossene Kapitalerhöhung aus genehmigten Kapital im Umfang von bis zu

310.000 neuen Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der bestehenden

Aktionäre erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen des Accelerated

Bookbuilding-Verfahrens wurden 310.000 neue Aktien erfolgreich bei

institutionellen Investoren im Inland sowie im europäischen Ausland zum

Preis von 22,00 EUR je Aktie platziert. Der Bruttoemissionserlös aus der

Kapitalerhöhung beläuft sich somit auf 6,82 Mio. EUR. Das Grundkapital der

Gesellschaft wird nach Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister

3.410.000,00 EUR betragen. Die neuen Aktien werden in den Open Market

(Entry Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen.

Die HELMA Eigenheimbau AG hat darüber hinaus im Rahmen einer

Privatplatzierung die im September 2013 emittierte Unternehmensanleihe

(ISIN: DE000A1X3HZ2) über 25,0 Mio. EUR um 10,0 Mio. EUR aufgestockt. Das

Angebot richtete sich ausschließlich an institutionelle Investoren in

Deutschland und im europäischen Ausland. Der Ausgabekurs lag bei 102 %. Die

Unternehmensanleihe hat eine Laufzeit bis September 2018, einen Kupon von

5,875 % und wird im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment

Entry Standard für Anleihen gehandelt.

Die Erlöse aus der Kapitalerhöhung und Anleiheaufstockung sollen im

Wesentlichen für die Ausweitung des Projektgeschäftes in den Ballungsräumen

deutscher Großstädte verwendet werden. Die Transaktionen wurden von der

Steubing AG als Sole Global Coordinator und Bookrunner begleitet.

Disclaimer:

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung

zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der

HELMA Eigenheimbau AG dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der

HELMA Eigenheimbau AG findet nicht statt und ist auch nicht beabsichtigt.

Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in den

Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien, Japan oder anderen

Jurisdiktionen, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche Aufforderung

nicht erlaubt ist, verbreitet werden. Dieses Dokument stellt kein Angebot

zum Verkauf von Wertpapieren in den USA dar. Wertpapiere dürfen in den USA

oder an oder auf Rechnung bzw. zugunsten von US-Personen (wie in Regulation

S des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der

'Securities Act') definiert) nur nach vorheriger Registrierung nach den

Vorschriften des Securities Act oder aufgrund einer Ausnahmeregelung von

der Registrierungspflicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Weder

die HELMA Eigenheimbau AG noch sonst eine Person beabsichtigt, Wertpapiere

der HELMA Eigenheimbau AG in den USA zu registrieren oder ein öffentliches

Angebot von Wertpapieren der HELMA Eigenheimbau AG in den USA

durchzuführen.

Über die HELMA Eigenheimbau AG:

Die HELMA Eigenheimbau AG ist ein kundenorientierter Baudienstleister mit

Full-Service-Angebot. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung, der

Planung, dem Verkauf sowie der Bauregie von schlüsselfertigen oder

teilfertigen Ein- und Zweifamilienhäusern in Massivbauweise. Insbesondere

die Möglichkeit der individuellen Planung bzw. Individualisierung ohne

Extrakosten sowie das ausgeprägte Know-how im Bereich energieeffizienter

Bauweisen werden am Markt als Alleinstellungsmerkmale der HELMA

Eigenheimbau AG wahrgenommen. Mit überzeugenden, nachhaltigen

Energiekonzepten hat sich die Gesellschaft als einer der führenden Anbieter

solarer Energiesparhäuser etabliert und gehört mit mehreren tausend

gebauten Eigenheimen zu den erfahrensten Unternehmen der Massivhausbranche.

Die Tochterunternehmen HELMA Wohnungsbau GmbH, HELMA Ferienimmobilien GmbH

und Hausbau Finanz GmbH komplettieren als Bauträger, Ferienhausanbieter und

Finanzierungsvermittler das Angebot des HELMA-Konzerns.

IR-Kontakt:

Gerrit Janssen, Finanzvorstand

Tel.: +49 (0)5132 8850 113

E-Mail: ir@helma.de

Ende der Corporate News

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14.03.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber

verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und

http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: HELMA Eigenheimbau AG

Zum Meersefeld 4

31275 Lehrte

Deutschland

Telefon: +49 (0)5132/8850-0

Fax: +49 (0)5132/8850-111

E-Mail: info@helma.de

Internet: www.helma.de

ISIN: DE000A0EQ578, DE000A1X3HZ2

WKN: A0EQ57, A1X3HZ

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart;

Frankfurt in Open Market (Entry Standard)

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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257498 14.03.2014

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