Latham & Watkins LLP: Latham & Watkins LLP berät Xella International bei der Refinanzierung durch die Begebung einer EUR 325.000.000 Unternehmensanleihe
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Latham & Watkins LLP: Latham & Watkins LLP berät Xella International
bei der Refinanzierung durch die Begebung einer EUR 325.000.000
Unternehmensanleihe
05.06.2014 / 11:44
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Latham & Watkins LLP berät Xella International bei der Refinanzierung
durch die Begebung einer EUR 325.000.000 Unternehmensanleihe
Frankfurt am Main, den 5. Juni 2014 - Die internationale Anwaltskanzlei
Latham & Watkins LLP hat unter gemeinsamer Federführung der Partner Dr.
Rüdiger Malaun und Dr. Marcus C. Funke erneut Xella International bei der
Begebung einer Unternehmensanleihe im Zusammenhang mit der Refinanzierung
einer früheren Anleihe beraten.
Im Zuge der Refinanzierung hat die Xella International S.A. durch die Xefin
Lux S.C.A. eine besicherte Anleihe im Volumen von EUR 325.000.000 mit
variabler Verzinsung in Höhe von Drei-Monats-EURIBOR plus 375 Basispunkte
und Fälligkeit im Juni 2019 begeben. Aus dem Emissionserlös wird die im
Juni 2011 begebene und mit 8 % verzinste Anleihe in Höhe von EUR
300.000.000 vollständig refinanziert. Die neue Anleihe ist am Euro MTF
Market der Luxembourg Stock Exchange notiert.
Xella ist der größte Hersteller von Porenbeton in Europa (nach
Produktionskapazität) und der größte Hersteller von Kalksandstein in Europa
(nach Anzahl der Produktionsstätten). Daneben ist Xella einer der führenden
Hersteller von Gipsfaserplatten in Europa sowie einer der größten Erzeuger
von Kalk und Kalksteinprodukten. Xella-Produkte werden insbesondere unter
den Marken Ytong, Hebel, Multipor, Silka, Fermacell und Fels in über 30
Ländern vertrieben. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 6.800
Mitarbeiter und verfügt über 98 Produktionsstätten in 20 Ländern.
Latham & Watkins hatte Xella bereits bei der Begebung von EUR 300.000.000
Senior Secured Notes (Juni 2011) sowie bei der Begebung von EUR 200.000.000
PIK Toggle Notes (Oktober 2013) beraten. Die erneute Beratung von Xella bei
der Begebung der nunmehr dritten Anleihe ist für Latham & Watkins ein
weiterer Erfolg ihrer in Deutschland marktführenden Praxis bei der Beratung
zu High-Yield Emissionen nach New Yorker und deutschem Recht.
Latham & Watkins hat Xella International mit folgendem Team beraten:
Partner: Dr. Rüdiger Malaun (München), Dr. Marcus C. Funke (Frankfurt)
(gemeinsame Federführung, beide Capital Markets)
Associate: Dr. Martin Laborenz (Frankfurt, Capital Markets); Legal Analyst:
Sabine Knoll (München, Corporate).
Pressekontakt:
Latham & Watkins LLP: Julia Meye, T. +49.89.2080.3.8135, E.
julia.meye@lw.com
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