mic AG: Barkapitalerhöhung und Wandelschuldverschreibung vollständig platziert - Bruttoerlös in Höhe von 10,3 Mio. Euro
DGAP-News: mic AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme
mic AG: Barkapitalerhöhung und Wandelschuldverschreibung vollständig
platziert - Bruttoerlös in Höhe von 10,3 Mio. Euro
19.04.2013 / 15:20
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Pressemitteilung
mic AG: Barkapitalerhöhung und Wandelschuldverschreibung vollständig
platziert - Bruttoerlös in Höhe von 10,3 Mio. Euro
- Platzierung von 1.718.200 neuen Aktien zu je 4 Euro
- Ausgabe von 859.100 Teilschuldverschreibungen zum Ausgabebetrag von je
4 Euro
- Hohe Bezugsquote beweist Vertrauen der Altaktionäre
München, 19. April 2013 - Die im Entry Standard der Frankfurter
Wertpapierbörse notierte mic AG (ISIN DE000A0KF6S5) hat ihre am 2. April
2013 angekündigten Kapitalmaßnahmen erfolgreich abgeschlossen. Obwohl der
Aktienkurs der Gesellschaft während der Bezugsfrist unterhalb des
Ausgabepreises notierte, konnten sowohl die Barkapitalerhöhung als auch die
Wandelschuldverschreibung in vollem Umfang platziert werden. Hierdurch
fließt der mic AG ein Bruttoemissionserlös in Höhe von 10,3 Millionen Euro
zu. Die beiden Kapitalmaßnahmen wurden den Aktionären der Gesellschaft
gemäß ihrer Bezugsrechte angeboten. Nicht bezogene Aktien und
Teilschuldverschreibungen wurden bei Altaktionären wie auch bei
ausgewählten Neuinvestoren platziert. Dabei haben Altaktionäre der mic AG
in so großem Umfang Aktien und Teilschuldverschreibungen gezeichnet, dass
kaum Zeichnungswünsche von Neuinvestoren erfüllt werden konnten. Der
Emissionserlös soll vorrangig für Investitionen in die Weiterentwicklung
der bestehenden Unternehmen der mic AG verwendet werden. Ziel ist es,
einigen dieser Unternehmen eine schnellere Marktreife und größeres Wachstum
zu ermöglichen, um den Vorstellungen und Anforderungen potenzieller
Kaufinteressenten zu entsprechen.
Barkapitalerhöhung im Volumen von 6,87 Mio. Euro
Durch die vollständige Durchführung der Kapitalerhöhung erhöht sich das
Grundkapital der mic AG nach Eintragung im Handelsregister um 1.718.200
Euro auf 6.872.800 Euro. Im Rahmen der Barkapitalerhöhung wurden 1.718.200
neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien zum Bezugspreis von 4,00 Euro je
Aktie ausgegeben. Die Lieferung der neuen Aktien, die mit voller
Gewinnbeteiligung ab dem 1. Januar 2013 ausgestattet sind, erfolgt
voraussichtlich am 29. April 2013. Im Rahmen dieser Kapitalerhöhung fließt
der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in Höhe von 6.872.800 Euro zu.
Wandelschuldverschreibung im Volumen von 3,44 Mio. Euro
Darüber hinaus hat die mic AG eine Wandelschuldverschreibung, eingeteilt in
859.100 auf den Inhaber lautende Teilschuldverschreibungen zu je 4,40 Euro,
begeben (Wandelschuldverschreibung 2013/2016). Bei einem Ausgabebetrag von
4,00 Euro je Teilschuldverschreibung summiert sich der Bruttoemissionserlös
auf 3.436.400 Euro. Die Wandelschuldverschreibung wird mit 1,25 % p.a.
verzinst. Die Teilschuldverschreibungen werden am 18.04.2016 zu ihrem
Nennbetrag zurückgezahlt, sofern sie nicht vorher zurückgezahlt, gewandelt
oder von der mic AG zurückgekauft worden sind.
'Enormer Vertrauensbeweis'
Claus-Georg Müller, Vorstandsvorsitzender der mic AG, kommentiert die
erfolgreiche Platzierung der Kapitalmaßnahmen: 'Wir freuen uns, dass trotz
des eingetrübten Kapitalmarktumfelds unsere Barkapitalerhöhung und unsere
Wandelschuldverschreibung deutlich über dem aktuellen Börsenkurs zu 100
Prozent platziert werden konnten. Dies ist ein enormer Vertrauensbeweis
unserer Aktionäre und zugleich Ansporn und Verpflichtung für das
Management, um den Erwartungen der Investoren gerecht zu werden. Wir haben
für einige Unternehmen aus unserem Portfolio konkrete Exitpläne, die wir
nun mit Hochdruck vorantreiben werden. Weitere Kapitalerhöhungen sind trotz
des anhaltend großen Interesses von Investorenseite nicht nötig und auch
nicht geplant.'
Über die mic AG:
Als Venture-Capital-Investor beteiligt sich die Münchner mic AG frühzeitig
an aussichtsreichen Unternehmen aus den Segmenten Cleantech, Life Science,
Microsystems, Optics und Software/IT. Mithilfe ihres internationalen
Netzwerks verhilft die mic-Gruppe den Beteiligungen zur raschen und
erfolgreichen Positionierung und unterstützt sie bei der Suche nach
Investoren für die Wachstumsfinanzierung. Die mic AG ist seit Oktober 2006
im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet (Börsenkürzel:
M3B, ISIN: DE000A0KF6S5). Zum 30.06.2012 wies die Gesellschaft ein
Eigenkapital in Höhe von 32,0 Millionen Euro bzw. 6,82 Euro je Aktie aus.
Mehr Informationen zur mic AG erhalten Sie unter www.mic-ag.eu.
Kontakt mic AG:
Manuel Reitmeier (CFO)
Türkenstraße 71
D-80799 München
Tel: +49 - 89-286 738 111
Fax:+49 - 89-286 738 110
manuel.reitmeier@mic-ag.eu
www.mic-ag.eu
ISIN: DE000A0KF6S5 | WKN: A0KF6S | Symbol: M3B
Ende der Corporate News
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19.04.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: mic AG
Türkenstr. 71
80799 München
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 286738-0
Fax: +49 (0)89 286738-110
E-Mail: info@mic-ag.eu
Internet: www.mic-ag.eu
ISIN: DE000A0KF6S5
WKN: A0KF6S
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart; Frankfurt
in Open Market (Entry Standard)
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207802 19.04.2013
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mic AG: Barkapitalerhöhung und Wandelschuldverschreibung vollständig
platziert - Bruttoerlös in Höhe von 10,3 Mio. Euro
19.04.2013 / 15:20
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Pressemitteilung
mic AG: Barkapitalerhöhung und Wandelschuldverschreibung vollständig
platziert - Bruttoerlös in Höhe von 10,3 Mio. Euro
- Platzierung von 1.718.200 neuen Aktien zu je 4 Euro
- Ausgabe von 859.100 Teilschuldverschreibungen zum Ausgabebetrag von je
4 Euro
- Hohe Bezugsquote beweist Vertrauen der Altaktionäre
München, 19. April 2013 - Die im Entry Standard der Frankfurter
Wertpapierbörse notierte mic AG (ISIN DE000A0KF6S5) hat ihre am 2. April
2013 angekündigten Kapitalmaßnahmen erfolgreich abgeschlossen. Obwohl der
Aktienkurs der Gesellschaft während der Bezugsfrist unterhalb des
Ausgabepreises notierte, konnten sowohl die Barkapitalerhöhung als auch die
Wandelschuldverschreibung in vollem Umfang platziert werden. Hierdurch
fließt der mic AG ein Bruttoemissionserlös in Höhe von 10,3 Millionen Euro
zu. Die beiden Kapitalmaßnahmen wurden den Aktionären der Gesellschaft
gemäß ihrer Bezugsrechte angeboten. Nicht bezogene Aktien und
Teilschuldverschreibungen wurden bei Altaktionären wie auch bei
ausgewählten Neuinvestoren platziert. Dabei haben Altaktionäre der mic AG
in so großem Umfang Aktien und Teilschuldverschreibungen gezeichnet, dass
kaum Zeichnungswünsche von Neuinvestoren erfüllt werden konnten. Der
Emissionserlös soll vorrangig für Investitionen in die Weiterentwicklung
der bestehenden Unternehmen der mic AG verwendet werden. Ziel ist es,
einigen dieser Unternehmen eine schnellere Marktreife und größeres Wachstum
zu ermöglichen, um den Vorstellungen und Anforderungen potenzieller
Kaufinteressenten zu entsprechen.
Barkapitalerhöhung im Volumen von 6,87 Mio. Euro
Durch die vollständige Durchführung der Kapitalerhöhung erhöht sich das
Grundkapital der mic AG nach Eintragung im Handelsregister um 1.718.200
Euro auf 6.872.800 Euro. Im Rahmen der Barkapitalerhöhung wurden 1.718.200
neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien zum Bezugspreis von 4,00 Euro je
Aktie ausgegeben. Die Lieferung der neuen Aktien, die mit voller
Gewinnbeteiligung ab dem 1. Januar 2013 ausgestattet sind, erfolgt
voraussichtlich am 29. April 2013. Im Rahmen dieser Kapitalerhöhung fließt
der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in Höhe von 6.872.800 Euro zu.
Wandelschuldverschreibung im Volumen von 3,44 Mio. Euro
Darüber hinaus hat die mic AG eine Wandelschuldverschreibung, eingeteilt in
859.100 auf den Inhaber lautende Teilschuldverschreibungen zu je 4,40 Euro,
begeben (Wandelschuldverschreibung 2013/2016). Bei einem Ausgabebetrag von
4,00 Euro je Teilschuldverschreibung summiert sich der Bruttoemissionserlös
auf 3.436.400 Euro. Die Wandelschuldverschreibung wird mit 1,25 % p.a.
verzinst. Die Teilschuldverschreibungen werden am 18.04.2016 zu ihrem
Nennbetrag zurückgezahlt, sofern sie nicht vorher zurückgezahlt, gewandelt
oder von der mic AG zurückgekauft worden sind.
'Enormer Vertrauensbeweis'
Claus-Georg Müller, Vorstandsvorsitzender der mic AG, kommentiert die
erfolgreiche Platzierung der Kapitalmaßnahmen: 'Wir freuen uns, dass trotz
des eingetrübten Kapitalmarktumfelds unsere Barkapitalerhöhung und unsere
Wandelschuldverschreibung deutlich über dem aktuellen Börsenkurs zu 100
Prozent platziert werden konnten. Dies ist ein enormer Vertrauensbeweis
unserer Aktionäre und zugleich Ansporn und Verpflichtung für das
Management, um den Erwartungen der Investoren gerecht zu werden. Wir haben
für einige Unternehmen aus unserem Portfolio konkrete Exitpläne, die wir
nun mit Hochdruck vorantreiben werden. Weitere Kapitalerhöhungen sind trotz
des anhaltend großen Interesses von Investorenseite nicht nötig und auch
nicht geplant.'
Über die mic AG:
Als Venture-Capital-Investor beteiligt sich die Münchner mic AG frühzeitig
an aussichtsreichen Unternehmen aus den Segmenten Cleantech, Life Science,
Microsystems, Optics und Software/IT. Mithilfe ihres internationalen
Netzwerks verhilft die mic-Gruppe den Beteiligungen zur raschen und
erfolgreichen Positionierung und unterstützt sie bei der Suche nach
Investoren für die Wachstumsfinanzierung. Die mic AG ist seit Oktober 2006
im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet (Börsenkürzel:
M3B, ISIN: DE000A0KF6S5). Zum 30.06.2012 wies die Gesellschaft ein
Eigenkapital in Höhe von 32,0 Millionen Euro bzw. 6,82 Euro je Aktie aus.
Mehr Informationen zur mic AG erhalten Sie unter www.mic-ag.eu.
Kontakt mic AG:
Manuel Reitmeier (CFO)
Türkenstraße 71
D-80799 München
Tel: +49 - 89-286 738 111
Fax:+49 - 89-286 738 110
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Unternehmen: mic AG
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Fax: +49 (0)89 286738-110
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Internet: www.mic-ag.eu
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