STIIX-Stiftungsindex: Ergebnisse der aktuellen Umfrage März 2014
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STIIX-Stiftungsindex: Ergebnisse der aktuellen Umfrage März 2014
27.03.2014 / 09:30
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Bayreuth: 23. März 2014
Deutliche Renditesteigerung bei Stiftungen im Februar 2014. Erfolge von
Fundraising werden vielfach unterschätzt.
Die aktuellen Umfrageergebnisse des STIIX Stiftungsindex weisen für den
Monat Februar 2014 eine deutliche Renditesteigerung über alle
Stiftungsgrößen hinweg aus. Die tatsächlich erwirtschaftete Rendite der
Umfrageteilnehmer stieg von 0,27% auf 0,7% - dies entspräche immerhin einer
hochgerechneten Rendite von 4,2% p.a. Eine separate Betrachtung der
Stiftungen mit einer höheren Vermögensverteilung auf Aktien und Renten
zeigt sogar, dass diese seit Jahresbeginn eine Rendite von über 1%
erzielten. Der Zufriedenheitswert dieser Gruppe, ist daraufhin im Vergleich
zum Vormonat stark gestiegen. Das Renditepotential, ausgedrückt im STIIX
Index, liegt für die ersten beiden Monate bei 0,89%. Im direkten Vergleich
zu den erzielten Ergebnissen erscheint der Unterschied nur marginal. Die
Hochrechnung offenbart allerdings die recht deutlichen Unterschiede. Mit
ca. 5,3% p.a. liegt das Potential aus der Aufteilung des Stiftungsvermögens
noch deutlich über den erreichten Ergebnissen.
Bessere Marktchancen lassen Zufriedenheit der Stiftungen steigen
Sehr offensichtlich war im Bereich der Stiftungen mit mehr als 1 Mio. EUR
Vermögen der Stimmungswechsel von unzufriedenen 56% der STIIX
Umfrageteilnehmern aus dem Vormonatsergebnis, auf jetzt nur noch
unzufriedene 29%. Diese Gruppe hat ihre Marktchancen genutzt und trotz
verhaltener Renditeerwartung weiter in Aktien- und Rentenmärkte investiert.
Dabei lassen sich zwei Anlagestrategien erkennen. Während die eine Gruppe
vorwiegend auf nur jeweils eine Assetklasse setzt, verteilt die andere ihr
Vermögen ausgewogen auf alle Anlageklassen. Der Grad der Zufriedenheit
steigt allerdings mit größerer Verteilung der Anlageklassen. Positiv ist
ebenfalls zu erkennen, dass sich mit steigender Rendite nicht nur die
Zufriedenheit, sondern auch die Beurteilung der Zweckerfüllung der Stiftung
erhöht hat. Bei den größeren Stiftungen gaben über 85% der Befragten an
ihren Stiftungszweck im Monat Februar erfüllen zu können. Über alle
Stiftungen gesehen können dies nach wie vor nur 67%.
Warten auf Einstiegschancen
Nach wie vor planen die Stiftungen den Abbau der Liquidität zu Gunsten von
Aktien, Renten und Immobilien. Konsequent umgesetzt wurde dies im Monat
Februar jedoch nicht. Die Aktienquote blieb über alle Stiftungen gleich,
der Anteil der Renten erhöhte nur sich leicht um 3%. Lediglich die großen
Stiftungen reagierten spontan auf steigende Märkte und erzielten damit
einen Renditesprung von 0,23% auf 1,1%. Dagegen stieg die Rendite der
Stiftungen bis 1 Mio. EUR Stiftungsvermögen um durchschnittlich 0,3% an.
Diese Stiftungen halten, obwohl sie ihren Aktien- und Rentenanteil leicht
gesteigert haben, nach wie vor den Großteil ihres Vermögens liquide. Das
lässt vermuten, dass diese Stiftungen zur Zeit noch auf passende
Einstiegschancen warten. Die Renditeerwartung über alle Stiftungen für die
kommenden Monate fällt trotz positiver Ergebnisse tendenziell etwas
schlechter aus.
Erfolgreiches Fundraising ist keine Frage der Stiftungsgröße
Rund ein Drittel der befragten Stiftungen gaben an Fundraising zu
betreiben. Der größte Teil der Fundraiser befindet sich im Bereich der
großen Stiftungen. Alle Befragten haben ein durchweg einheitliches Bild
davon, in welchen Bereichen sich Fundraising am lukrativsten einsetzen
lässt. Der Mehrwert und die Gewinnerwartung werden jedoch von den
Nichtbetreibern unterschätzt. Diese erwarten nur in kleinem Umfang Ihre
Stiftungsmittel damit erhöhen zu können. Die Angaben der Stiftungen, die
Fundraising betreiben zeigen jedoch eine wesentlich bessere Erfolgsquote.
Rund ein Viertel dieser Stiftungen generieren dadurch beachtliche 75-100%
der insgesamt zur Verfügung stehenden Stiftungsmittel.
Repräsentative STIIX-Indizes
"Auch in diesem Monat haben sich zahlreiche Stiftungen an der STIIX
Umfrage beteiligt. Die mittlerweilen breitgefächerte Anzahl der
Umfrageteilnehmern aus unterschiedlichen Stiftungsgrößen erlaubt uns ein
noch differenzierteres Bild auf die Erwartungen und Entwicklungen des
Stiftungsmarktes. Damit können wir die Werthaltigkeit und die Prognosekraft
der STIIX Indizes zum Vorteil aller interessierten Stiftungen und
Teilnehmer weiter steigern", so Thomas Ferdinand, Vermögensberater bei der
P&S Vermögensberatungs AG und mit der Umsetzung des STIIX Stiftungsindexes
betraut. "Wir freuen uns, den Stiftungsverantwortlichen damit weiterhin
wertvolle Indikatoren zur Umsetzung Ihrer Investitionsentscheidungen und
zur Erreichung Ihrer Stiftungsziele aufzeigen zu können."
STIIX - Der Index für Stiftungen
STIIX ist eine Marke der P&S Vermögensberatungs AG in Bayreuth. Der
monatlich erhobene Stiftungsindex behandelt Fragen zur Anlagestrategie,
Rendite- und Markterwartungen sowie Einschätzungen zu diversen
fundamentalen Themen aus den Stiftungsmärkten. Die Teilnahme an der Umfrage
ist für Stiftungen kostenlos. Die Befragung findet jeweils am ersten
Freitag im Monat statt. Die Auswertung der Ergebnisse erfolgt anonym.
Registrierte Umfrageteilnehmer erhalten die detaillierten Ergebnisse der
Befragung kostenlos.
Anmeldung zur Teilnahme an der Umfrage unter:
www.stiix.de
Für weitere Informationen:
STIIX - eine Marke der
P&S Vermögensberatungs AG
Ansprechpartner: Thomas Ferdinand
Gravenreutherstr. 2
95445 Bayreuth
Telefon: +49 921 162 718 713
Telefax: +49 921 162 718 720
E-Mail: info@stiix.de
Web: www.stiix.de
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