Symrise AG erzielt rund EUR 400 Mio. aus Kapitalerhöhung
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Symrise AG erzielt rund EUR 400 Mio. aus Kapitalerhöhung
14.05.2014 / 09:51
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Symrise AG erzielt rund EUR 400 Mio. aus Kapitalerhöhung
- Hohe Nachfrage unter Investoren
- Platzierung von 11.150.000 Mio. Aktien
- Bruttoerlös in Höhe von rund EUR 400 Mio.
- Erster Baustein der Refinanzierung für die Übernahme der Diana Gruppe
abgeschlossen
Die Symrise AG hat die am Vorabend angekündigte Kapitalerhöhung aus
genehmigtem Kapital innerhalb kürzester Zeit erfolgreich durchgeführt. Im
Rahmen eines beschleunigten Book-Building-Verfahrens platzierte das
Unternehmen 11.150.000 neue Aktien bei institutionellen Investoren. Die
Aktien wurden zu einem Ausgabepreis von EUR 36 je Aktie begeben. Symrise
beabsichtigt, die durch die Emission erzielten finanziellen Mittel für die
teilweise Finanzierung der geplanten Übernahme der Diana Gruppe zu
verwenden.
"Wir freuen uns sehr über die positive Resonanz der Investoren auf unsere
Kapitalerhöhung. Wir werten sie als starkes Vertrauenssignal in die
Strategie von Symrise und den geplanten Erwerb der Diana Gruppe. Mit der
Kapitalerhöhung haben wir den ersten Finanzierungsbaustein für die
Akquisition innerhalb von nur kurzer Zeit sehr erfolgreich abgeschlossen",
sagte Dr. Heinz-Jürgen Bertram, Vorstandsvorsitzender der Symrise AG.
Die Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital wurde auf Basis der
Ermächtigung des Vorstands durch die Hauptversammlung vom 14.
Mai 2013 und unter Ausschluss des Bezugsrechts durchgeführt. Sie wird
voraussichtlich am 15. Mai 2014 in das Handelsregister eingetragen. Durch
die Kapitalerhöhung steigt das Grundkapital der Symrise AG von EUR
118.173.300 auf EUR 129.323.300. Die neuen Aktien sind ab 1. Januar 2015
dividendenberechtigt; sie werden prospektfrei voraussichtlich am 19. Mai
2014 zum Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse unter
gleichzeitiger Aufnahme in den Prime Standard zugelassen und
voraussichtlich am 19. Mai 2014 in die bestehende Notierung einbezogen.
Aus der Kapitalerhöhung fließt Symrise - vorbehaltlich der Eintragung der
Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister - ein
Bruttoemissionserlös in Höhe von rund EUR 400 Mio. zu. Dieser wird zur
teilweisen Finanzierung des am 12. April 2014 angekündigten Erwerbs der
Diana Gruppe verwendet. Durch die geplante Akquisition der Diana Gruppe mit
Sitz im französischen Vannes beabsichtigt Symrise, den Bereich Flavor &
Nutrition deutlich auszubauen, die Rückwärtsintegration bei Rohstoffen zu
intensivieren und in das hochattraktive Marktsegment für Heimtiernahrung zu
expandieren. Der geplante Erwerb der Diana Gruppe soll aus einer
Kombination aus Eigen- und Fremdkapital finanziert werden.
Über Symrise:
Symrise ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen,
kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen. Zu
den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und
Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von
Nahrungsergänzungsmitteln.
Mit einem Umsatz von mehr als 1,8 Mrd. EUR im Geschäftsjahr 2013 gehört das
Unternehmen zu den Top 4 im globalen Markt der Düfte und Aromen. Der
Konzern mit Sitz in Holzminden ist in mehr als 35 Ländern in Europa, Afrika
und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie in
Lateinamerika vertreten.
Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige
Konzepte für Produkte, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken
sind. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei
untrennbar miteinander verbunden. Die Unternehmensstrategie von Symrise
bezieht deshalb auf allen Ebenen Aspekte der Nachhaltigkeit ein. 2012 wurde
das Unternehmen mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet. 2013
wurde Symrise von der DQS als sogenanntes ,Grünes Unternehmen'
zertifiziert. Symrise - always inspiring more.
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