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DGAP-News: Symrise AG erzielt rund EUR 400 Mio. aus Kapitalerhöhung (deutsch)

Veröffentlicht am 14.05.2014, 09:51

Symrise AG erzielt rund EUR 400 Mio. aus Kapitalerhöhung

DGAP-News: Symrise AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

Symrise AG erzielt rund EUR 400 Mio. aus Kapitalerhöhung

14.05.2014 / 09:51

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Symrise AG erzielt rund EUR 400 Mio. aus Kapitalerhöhung

- Hohe Nachfrage unter Investoren

- Platzierung von 11.150.000 Mio. Aktien

- Bruttoerlös in Höhe von rund EUR 400 Mio.

- Erster Baustein der Refinanzierung für die Übernahme der Diana Gruppe

abgeschlossen

Die Symrise AG hat die am Vorabend angekündigte Kapitalerhöhung aus

genehmigtem Kapital innerhalb kürzester Zeit erfolgreich durchgeführt. Im

Rahmen eines beschleunigten Book-Building-Verfahrens platzierte das

Unternehmen 11.150.000 neue Aktien bei institutionellen Investoren. Die

Aktien wurden zu einem Ausgabepreis von EUR 36 je Aktie begeben. Symrise

beabsichtigt, die durch die Emission erzielten finanziellen Mittel für die

teilweise Finanzierung der geplanten Übernahme der Diana Gruppe zu

verwenden.

"Wir freuen uns sehr über die positive Resonanz der Investoren auf unsere

Kapitalerhöhung. Wir werten sie als starkes Vertrauenssignal in die

Strategie von Symrise und den geplanten Erwerb der Diana Gruppe. Mit der

Kapitalerhöhung haben wir den ersten Finanzierungsbaustein für die

Akquisition innerhalb von nur kurzer Zeit sehr erfolgreich abgeschlossen",

sagte Dr. Heinz-Jürgen Bertram, Vorstandsvorsitzender der Symrise AG.

Die Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital wurde auf Basis der

Ermächtigung des Vorstands durch die Hauptversammlung vom 14.

Mai 2013 und unter Ausschluss des Bezugsrechts durchgeführt. Sie wird

voraussichtlich am 15. Mai 2014 in das Handelsregister eingetragen. Durch

die Kapitalerhöhung steigt das Grundkapital der Symrise AG von EUR

118.173.300 auf EUR 129.323.300. Die neuen Aktien sind ab 1. Januar 2015

dividendenberechtigt; sie werden prospektfrei voraussichtlich am 19. Mai

2014 zum Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse unter

gleichzeitiger Aufnahme in den Prime Standard zugelassen und

voraussichtlich am 19. Mai 2014 in die bestehende Notierung einbezogen.

Aus der Kapitalerhöhung fließt Symrise - vorbehaltlich der Eintragung der

Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister - ein

Bruttoemissionserlös in Höhe von rund EUR 400 Mio. zu. Dieser wird zur

teilweisen Finanzierung des am 12. April 2014 angekündigten Erwerbs der

Diana Gruppe verwendet. Durch die geplante Akquisition der Diana Gruppe mit

Sitz im französischen Vannes beabsichtigt Symrise, den Bereich Flavor &

Nutrition deutlich auszubauen, die Rückwärtsintegration bei Rohstoffen zu

intensivieren und in das hochattraktive Marktsegment für Heimtiernahrung zu

expandieren. Der geplante Erwerb der Diana Gruppe soll aus einer

Kombination aus Eigen- und Fremdkapital finanziert werden.

Über Symrise:

Symrise ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen,

kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen. Zu

den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und

Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von

Nahrungsergänzungsmitteln.

Mit einem Umsatz von mehr als 1,8 Mrd. EUR im Geschäftsjahr 2013 gehört das

Unternehmen zu den Top 4 im globalen Markt der Düfte und Aromen. Der

Konzern mit Sitz in Holzminden ist in mehr als 35 Ländern in Europa, Afrika

und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie in

Lateinamerika vertreten.

Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige

Konzepte für Produkte, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken

sind. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei

untrennbar miteinander verbunden. Die Unternehmensstrategie von Symrise

bezieht deshalb auf allen Ebenen Aspekte der Nachhaltigkeit ein. 2012 wurde

das Unternehmen mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet. 2013

wurde Symrise von der DQS als sogenanntes ,Grünes Unternehmen'

zertifiziert. Symrise - always inspiring more.

Kontakt Medien: Kontakt Investoren:

Bernhard Kott Tobias Erfurth

Tel. +49 (0)5531 90-1721 Tel. +49 (0)5531 90-1879

bernhard.kott@symrise.com tobias.erfurth@symrise.com

Ende der Corporate News

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14.05.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber

verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und

http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Symrise AG

Mühlenfeldstraße 1

37603 Holzminden

Deutschland

Telefon: +49 (0)5531 90 0

E-Mail: ir@symrise.com

Internet: www.symrise.com

ISIN: DE000SYM9999

WKN: SYM999

Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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