von Geoffrey Smith
Investing.com - US-Präsident Donald Trump erhöht den Druck auf die Gouverneure, ihre Volkswirtschaften wieder zum Laufen zu bringen, während Spanien und Italien erste winzige Schritte unternehmen, um die Sperrungen zu entschärfen, angesichts der Anzeichen dafür, dass die Covid-19-Pandemie dort ihren Höhepunkt überschritten hat. Frankreich und Indien verlängern ihre Sperren bis Mai, und Deutschland und Großbritannien werden dem voraussichtlich später in der Woche folgen. Die Ölpreise fallen, da der OPEC+-Deal am Wochenende zur Angebotsreduzierung die Händler nicht überzeugte und JPMorgan (NYSE: JPM) und Johnson & Johnson werden die voraussichtliche Achterbahn-Q1-Ertragssaison einläuten. Folgendes sollten Sie am Dienstag, dem 14. April, über das Geschehen an den Finanzmärkten wissen.
1. Europas "Big 3" vor Verlängerung der Kontaktverbote, während Spanien und Italien Lockerungen vornehmen
Die vom Ausbruch von Covid-19 am stärksten betroffenen europäischen Länder Italien und Spanien haben begonnen, ihre Beschränkungen für nicht wesentliche Geschäfte aufzuheben, da Anzeichen dafür vorliegen, dass das Virus dort seinen Höhepunkt erreicht hat. Beide Volkswirtschaften bleiben jedoch weitgehend geschlossen.
Die drei größten Volkswirtschaften Europas dürften jedoch noch mindestens ein paar Wochen nahezu vollständig blockiert bleiben. Frankreich verlängerte seine Quarantäneanordnung bis zum 11. Mai am Montag, und Bundeskanzlerin Angela Merkel wird dies voraussichtlich ebenfalls nach einer Telefonkonferenz mit den Ministerpräsidenten der Länder am Mittwoch tun. Großbritannien bereitet sich laut The Times of London unterdessen darauf vor, seine Sperrmaßnahmen am Donnerstag um weitere drei Wochen zu verlängern.
Premierminister Narendra Modi verlängerte auch Indiens Sperrung um weitere zwei Wochen bis zum 3. Mai, während Russland den bislang größten Anstieg an Neuerkrankungen und Todesfällen verzeichnete.
2. Trump erhöht den Druck auf die Gouverneure, die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen
Präsident Donald Trump forderte die Gouverneure der US-Bundesstaaten auf, sich mit den Vorbereitungen für die Wiedereröffnung ihrer Volkswirtschaften zu beeilen und warnte verschleiert, er werde versuchen, sie zu umgehen, wenn sie dies nicht tun würden.
Trump teilte seiner täglichen Pressekonferenz mit, dass er hinsichtlich der wirtschaftlichen Bewältigung der Pandemie „absolute Autorität" habe. Er blieb aber eine Antwort schuldig, als er darauf hingewiesen wurde, dass die Verfassung der Präsidentschaft keine solche Befugnis ausdrücklich einräumt - und dass alle Befugnisse, die nicht der Bundesregierung übertragen wurden, bei den Einzelstaaten verbleiben.
Zwei Staatengruppen an der Ost- und Westküste der USA haben angekündigt, an einer Koordinierung der Aufhebung der Sperrmaßnahmen zu arbeiten.
3. US-Aktien-Futures steigen, Dollar fällt, Goldpreis steigt
US-Aktien werden voraussichtlich mit Gewinn in den Handel starten und die Verluste ausgleichen, die sie am Montag in relativ dünnem Handel gemacht haben, während die europäischen Märkte geschlossen waren.
Um 12:15 MEZ stand der Dow Futures um 297 Punkte oder 1,3% höher, der S&P 500 Futures stieg um 1,1%, während es mit dem Nasdaq 100 Futures um 1,4% nach oben ging.
An den europäischen Märkten ging es nach den Osterferien wieder aufwärts, aber gegen Mittag gaben sie einige ihrer Gewinne wieder ab und boten ein gemischtes Bild. Der chinesische und der japanische Markt legten stark zu, unterstützt durch Daten, denen nach chinesischen Exporte und Importe im März weniger als erwartet zurückgegangen sind.
Ansonsten fiel der Dollar-Index unter 100, als die Märkte das Konjunkturpaket der Fed von vor Ostern weiter verdauten. Dies unterstützte auch Gold-Futures, die auf dem Weg zu ihrem höchsten Schlusskurs seit fast acht Jahren sind.
4. Machen Sie sich bereit für eine wilde Q1-Berichtssaison
JPMorgan und der Pharmakonzern Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) starten die möglicherweise seltsamste Gewinnsaison aller Zeiten, die die Schwierigkeiten bei der Darstellung des Unternehmenszustands mitten in der Pandemie widerspiegelt.
Die Gewinne beider Unternehmen werden weitgehend historisch sein, da das Virus die US-Wirtschaft erst ab März in Mitleidenschaft gezogen hat. Daher werden alle Augen auf ihre Einschätzung der Entwicklungen der nächsten Zeit gerichtet sein.
Insbesondere JPMorgan dürfte unter die Lupe genommen werden, inwieweit es Rückstellungen für Kredite bildet, die entweder bereits faul geworden sind oder es in den kommenden Monaten voraussichtlich werden. Diese Zahl wird unweigerlich auch ein Urteil über die Wirksamkeit staatlicher und monetärer Maßnahmen zur Unterstützung der Wirtschaft sein.
5. Die Ölpreise fallen aufgrund von Zweifeln an der Wirksamkeit der Produktionssenkungen
Die Rohölpreise gerieten ins Stocken, da das am Osterwochenende zusammengeschusterte Abkommen , um das weltweite Angebot zu verringern, im Vergleich zu laufenden Berichten über das Ausmaß der Nachfragezerstörung verblasste.
Die OPEC und ihre Verbündeten einigten sich darauf, in den nächsten zwei Monaten die Förderung um rund 9,7 Millionen Fass pro Tag zu verringern. Die zur Berechnung der Kürzung verwendeten Methoden deuteten jedoch darauf hin, dass die tatsächliche Reduzierung der Tagesproduktion gegenüber dem derzeitigen Niveau geringer ausfallen wird.
Gegen 12:10 MEZ wurden US-Rohöl-Futures um 2,4% tiefer zu 21,85 USD das Fass gehandelt und auch der internationale Benchmark Brent verbilligte sich um 1,2% auf 31,36 USD. Der Preisunterschied zwischen den beiden Sorten, der auf fast 10 USD das Fass kletterte, war selten so hoch gewesen.
Darüber hinaus merkte Saxo Bank-Stratege Ole Hansen an, dass Brent (zur sofortigen Lieferung) 5,15 USD unter dem Juni-Futures-Kontrakt verkauft wird. "Der OPEC+-Deal hat wenig dazu beigetragen, den Stress am Markt abzubauen. Dies zeigt auch, dass Öl mit seinen schwachen Nachfrageaussichten und nicht die von der FED aufgeblasenen Aktienbewertungen die aktuelle Lage der Weltwirtschaft richtig wiedergeben", sagte Hansen.
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