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Veröffentlicht am 19.03.2013, 10:02
Berlin Hyp/LBB bringen ersten 'IMMO-Schuldschein' erfolgreich an den

Markt / Pilot-Transaktion mit einem Wohnportfolio der GSW Immobilien

AG zu 90% Prozent überzeichnet / Folgetransaktion in Arbeit

Berlin (ots) - Berlin Hyp und LBB haben den ersten

'IMMO-Schuldschein' erfolgreich platziert. Für den von der GSW

Immobilien AG emittierten Schuldschein war ursprünglich ein

Gesamtvolumen von 70 Mio. Euro geplant. Aufgrund der großen Nachfrage

wurde das Angebot auf 90 Mio. Euro erhöht. Insgesamt zeichneten 26

Sparkassen das neue Anlageprodukt. Das durchschnittliche

Zeichnungsvolumen lag bei rd. 5 Mio. Euro. Besichert ist der

Schuldschein durch eine erstrangige Grundschuld auf einem Berliner

Wohnungsportfolio, die Laufzeit beträgt rd. 4 Jahre.

'Die große Nachfrage zeigt, dass die Produktinnovation die

aktuellen Anlagebedürfnisse von Sparkassen trifft', erläutert Oliver

Hecht, Leiter Verbundgeschäft der Berlin Hyp/LBB. Die aufgrund des

Finanzmarktumfeldes sehr niedrigen Zinsen und die Verwerfungen auf

dem Markt der Staatsanleihen stellen das Anlagegeschäft der

Sparkassen vor große Herausforderungen - und das bereits seit

mehreren Jahren. Der neue IMMO-Schuldschein stellt eine Kombination

aus dem klassischen Schuldschein und einer grundbuchlich besicherten

Immobilienfinanzierung dar. Dieses Produkt bietet Sparkassen eine

risikoarme und attraktive Anlagealternative. Der IMMO-Schuldschein

ermöglicht die Beteiligung an großvolumigen Immobilienfinanzierungen

außerhalb des eigenen Beleihungsgebiets in Losgrößen bereits ab 1

Mio. Euro.

Berlin Hyp/LBB selbst bleiben während der gesamten Laufzeit mit

über 50% Prozent an dem Kredit beteiligt und übernehmen das gesamte

Servicing für die Sparkassen. Die Beteiligung verläuft weitgehend

standardisiert. Vor der Zeichnung können interessierte Sparkassen in

einem elektronischen Datenraum alle Kreditinformationen wie Ratings

oder Verkehrswertgutachten einsehen und prüfen, um eine fundierte

Entscheidung treffen zu können. Das Produkt ist auf die

Anlagebedürfnisse der Sparkassen-Finanzgruppe zugeschnitten und

verbleibt in diesem Kreis. Eine vorzeitige Rückgabe ist nicht

vorgesehen, möglich ist aber eine Weitergabe an andere Sparkassen.

Der IMMO-Schuldschein ist auch für Immobilienfinanzierungskunden

interessant. Gerade in Zeiten knapper werdender

Fremdfinanzierungsmittel sind alternative und stabile

Refinanzierungsmöglichkeiten gefragt. 'Bei allen Banken haben die

regulatorischen Maßnahmen zu steigenden Anforderungen an Margen und

Risikobetrachtung bei gleichzeitig sinkenden Maximalvolumina geführt.

Dem steht eine unverändert hohe Nachfrage der professionellen Kunden

gegenüber', erklärt Andreas Segal, CFO der GSW Immobilien AG. 'Wir

stehen innovativen Finanzierungsinstrumenten sehr aufgeschlossen

gegenüber. Daher haben wir gerne als Pilotkunde die erste Transaktion

begleitet und sind mit dem Verlauf sehr zufrieden.'

Eine weitere Transaktion wird derzeit vorbereitet. Ebenfalls als

IMMO-Schuldschein wird ein Teil des Ende letzten Jahres zugesagten

Kredites an die Deutsche Annington Immobilien SE (Gesamtvolumen 656,5

Mio. Euro) innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe angeboten werden.

Dieser Kredit ist mit rund 24.000 Wohneinheiten an verschiedenen

Standorten im Ruhrgebiet sowie in den Großräumen Köln, München und

Augsburg besichert.

'Unser Ziel ist, die Mitglieder der Sparkassen-Finanzgruppe

zukünftig in noch stärkerem Maße an der Expertise und

Marktdurchdringung unserer Bank partizipieren zu lassen', kommentiert

Jan Bettink, Aufsichtsratsvorsitzender der Berlin Hyp. 'Dazu wollen

wir auch in der Zukunft unser Leistungsspektrum und das

Produktangebot weiter ausbauen und uns noch stärker auf die

Bedürfnisse unserer Gesellschafter ausrichten.'

Originaltext: Berlin Hyp

Digitale Pressemappe: http://www.presseportal.de/pm/67633

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ISIN: DE0008029000

Pressekontakt Berlin Hyp/LBB:

Nicole Hanke

Telefon: +49 (0) 30 2599 9123

E-Mail: nicole.hanke@berlinhyp.de

Pressekontakt GSW Immobilien AG:

Thomas Rücker

Telefon : +49 (0) 30 25 34 13 32

E-Mail : thomas.ruecker@gsw.de

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