Lavena Holding 1 GmbH verkauft 19,7 Millionen Vorzugsaktien der
ProSiebenSat.1 Media AG
München (ots) - Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. (sowie die mit
KKR verbundenen Unternehmen, 'KKR') und die von Permira beratenen
Fonds ('Permira Fonds') geben bekannt, dass die gemeinsam von KKR und
den Permira Fonds kontrollierte Holdinggesellschaft Lavena Holding 1
GmbH ('LH1') den Verkauf von 19,7 Millionen stimmrechtslosen
Vorzugsaktien der ProSiebenSat.1 Media AG ('ProSiebenSat.1') im
Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens an
institutionelle Investoren initiiert hat. Dies entspricht ca. 9% des
Grundkapitals von ProSiebenSat.1. Mit diesem Schritt verkauft die LH1
ihren vollständigen Anteil an Vorzugsaktien. Der Anteil an den
stimmberechtigten Stammaktien bleibt unverändert.
Die Netto-Erlöse aus dieser Transaktion werden zur
Schuldenrückzahlung auf Ebene der LH1 verwendet. Im Zusammenhang mit
der geplanten Dividendenzahlung von ProSiebenSat.1 im Jahr 2013 aus
dem angekündigten Verkauf der Nordeuropa Aktivitäten stärkt diese
Transaktion die Kapitalstruktur der LH1 erheblich. Die Transaktion
erhöht den Freefloat der Vorzugsaktien auf 100% und die weitere
Liquidität stärkt die Gewichtung von ProSiebenSat.1 im deutschen MDAX
Index.
Nach Abschluss der Transaktion werden KKR und die Permira Fonds
weiterhin 44% des Grundkapitals, einschließlich unverändert 88% der
stimmberechtigten Stammaktien von ProSiebenSat.1 halten. Es wurde
eine 90-tägige Haltefrist vereinbart.
Das Bookbuilding startet sofort. Diese Pressemitteilung ist kein
Verkaufsangebot und der Verkauf der ProSiebenSat.1-Aktien durch die
Lavena Holding 1 GmbH stellt kein öffentliches Angebot dar.
Disclaimer
Soweit wir in dieser Meldung Prognosen oder Erwartungen äußern
oder unsere Aussagen zukunftsbezogen sind, können diese Aussagen mit
bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sein.
Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können daher
wesentlich von den geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen.
Auch die Entwicklung von Finanzmärkten oder Wechselkursen, sowie
nationale und internationale Gesetzesänderungen, insbesondere
hinsichtlich steuerrechtlicher Regelungen, können einen Einfluss
ausüben. Soweit nicht rechtlich dazu verpflichtet, übernehmen KKR,
die Permira Fonds und die Lavena Gruppe keine Verantwortung für die
Aktualisierung zukunftsbezogener Aussagen. Die Vorzugsaktien werden
und sind nicht gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act von
1933 in der derzeit gültigen Fassung registriert und dürfen ohne
Registrierung oder ohne eine einschlägige Ausnahme von den
Registrierungsvorschriften des Securities Act in den Vereinigten
Staaten nicht angeboten oder verkauft werden.
Über KKR
KKR wurde 1976 von Henry Kravis und George Roberts gegründet und
ist heute einer der weltweit führenden Manager von alternativen
Investments. KKR verwaltet Anlagen im Wert von über 75.5 Mrd. Dollar
(Stand 31. Dezember 2012). KKR investiert über unterschiedliche
Anlagefonds und -strukturen in eine Vielzahl von Anlageklassen. KKR
versucht den Wert seiner Portfoliounternehmen mit eigenem operativem
Know-How und aktiver Governance zu steigern. Enge Kundenbeziehungen
und leistungsfähige Kapitalmarktplattformen ergänzen KKRs
Investment-Expertise und stärken die Kommunikation mit den
Investoren. Das Unternehmen ist an der New York Stock Exchange (NYSE:
KKR) börsennotiert. Weitere Informationen erhalten Sie auf der
KKR-Website www.kkr.com.
Über Permira
Permira ist ein Private Equity Unternehmen mit europäischen
Wurzeln und globaler Reichweite. Permira berät Fonds mit einem
Gesamtvolumen von ca. EUR20 Milliarden. Unsere Fonds, von
Pensionsfonds und anderen Institutionen gefördert, investieren
langfristig in Unternehmen mit dem Ziel, den Wert der Unternehmen
durch nachhaltiges Wachstum zu steigern.
Die weltweite Präsenz spiegelt sich an folgenden Standorten wider:
Frankfurt, Guernsey, Hong Kong, London, Luxemburg, Madrid, Mailand,
Menlo Park, New York, Paris, Stockholm und Tokio. Permira deckt im
Wesentlichen fünf Sektoren ab: Finanzdienstleistungen,
Gesundheitswesen, Industrie, Konsumgüter und
Telekommunikation/Medien/Technologie. Die Permira Fonds haben seit
1985 fast 200 Private Equity Transaktionen abgewickelt sind aktuell
in über 25 Unternehmen investiert. Weitere Informationen finden Sie
auf der Webseite: www.permira.com
Originaltext: Lavena Holding 1 GmbH
Digitale Pressemappe: http://www.presseportal.de/pm/108074
Pressemappe via RSS : http://www.presseportal.de/rss/pm_108074.rss2
Pressekontakt:
Für Permira:
Ulrich Porwollik
+49 (171) 22 39 876
Für KKR:
Anna Sperber
+49.69.92.1874-78
ProSiebenSat.1 Media AG
München (ots) - Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. (sowie die mit
KKR verbundenen Unternehmen, 'KKR') und die von Permira beratenen
Fonds ('Permira Fonds') geben bekannt, dass die gemeinsam von KKR und
den Permira Fonds kontrollierte Holdinggesellschaft Lavena Holding 1
GmbH ('LH1') den Verkauf von 19,7 Millionen stimmrechtslosen
Vorzugsaktien der ProSiebenSat.1 Media AG ('ProSiebenSat.1') im
Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens an
institutionelle Investoren initiiert hat. Dies entspricht ca. 9% des
Grundkapitals von ProSiebenSat.1. Mit diesem Schritt verkauft die LH1
ihren vollständigen Anteil an Vorzugsaktien. Der Anteil an den
stimmberechtigten Stammaktien bleibt unverändert.
Die Netto-Erlöse aus dieser Transaktion werden zur
Schuldenrückzahlung auf Ebene der LH1 verwendet. Im Zusammenhang mit
der geplanten Dividendenzahlung von ProSiebenSat.1 im Jahr 2013 aus
dem angekündigten Verkauf der Nordeuropa Aktivitäten stärkt diese
Transaktion die Kapitalstruktur der LH1 erheblich. Die Transaktion
erhöht den Freefloat der Vorzugsaktien auf 100% und die weitere
Liquidität stärkt die Gewichtung von ProSiebenSat.1 im deutschen MDAX
Index.
Nach Abschluss der Transaktion werden KKR und die Permira Fonds
weiterhin 44% des Grundkapitals, einschließlich unverändert 88% der
stimmberechtigten Stammaktien von ProSiebenSat.1 halten. Es wurde
eine 90-tägige Haltefrist vereinbart.
Das Bookbuilding startet sofort. Diese Pressemitteilung ist kein
Verkaufsangebot und der Verkauf der ProSiebenSat.1-Aktien durch die
Lavena Holding 1 GmbH stellt kein öffentliches Angebot dar.
Disclaimer
Soweit wir in dieser Meldung Prognosen oder Erwartungen äußern
oder unsere Aussagen zukunftsbezogen sind, können diese Aussagen mit
bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sein.
Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können daher
wesentlich von den geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen.
Auch die Entwicklung von Finanzmärkten oder Wechselkursen, sowie
nationale und internationale Gesetzesänderungen, insbesondere
hinsichtlich steuerrechtlicher Regelungen, können einen Einfluss
ausüben. Soweit nicht rechtlich dazu verpflichtet, übernehmen KKR,
die Permira Fonds und die Lavena Gruppe keine Verantwortung für die
Aktualisierung zukunftsbezogener Aussagen. Die Vorzugsaktien werden
und sind nicht gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act von
1933 in der derzeit gültigen Fassung registriert und dürfen ohne
Registrierung oder ohne eine einschlägige Ausnahme von den
Registrierungsvorschriften des Securities Act in den Vereinigten
Staaten nicht angeboten oder verkauft werden.
Über KKR
KKR wurde 1976 von Henry Kravis und George Roberts gegründet und
ist heute einer der weltweit führenden Manager von alternativen
Investments. KKR verwaltet Anlagen im Wert von über 75.5 Mrd. Dollar
(Stand 31. Dezember 2012). KKR investiert über unterschiedliche
Anlagefonds und -strukturen in eine Vielzahl von Anlageklassen. KKR
versucht den Wert seiner Portfoliounternehmen mit eigenem operativem
Know-How und aktiver Governance zu steigern. Enge Kundenbeziehungen
und leistungsfähige Kapitalmarktplattformen ergänzen KKRs
Investment-Expertise und stärken die Kommunikation mit den
Investoren. Das Unternehmen ist an der New York Stock Exchange (NYSE:
KKR) börsennotiert. Weitere Informationen erhalten Sie auf der
KKR-Website www.kkr.com.
Über Permira
Permira ist ein Private Equity Unternehmen mit europäischen
Wurzeln und globaler Reichweite. Permira berät Fonds mit einem
Gesamtvolumen von ca. EUR20 Milliarden. Unsere Fonds, von
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langfristig in Unternehmen mit dem Ziel, den Wert der Unternehmen
durch nachhaltiges Wachstum zu steigern.
Die weltweite Präsenz spiegelt sich an folgenden Standorten wider:
Frankfurt, Guernsey, Hong Kong, London, Luxemburg, Madrid, Mailand,
Menlo Park, New York, Paris, Stockholm und Tokio. Permira deckt im
Wesentlichen fünf Sektoren ab: Finanzdienstleistungen,
Gesundheitswesen, Industrie, Konsumgüter und
Telekommunikation/Medien/Technologie. Die Permira Fonds haben seit
1985 fast 200 Private Equity Transaktionen abgewickelt sind aktuell
in über 25 Unternehmen investiert. Weitere Informationen finden Sie
auf der Webseite: www.permira.com
Originaltext: Lavena Holding 1 GmbH
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Pressekontakt:
Für Permira:
Ulrich Porwollik
+49 (171) 22 39 876
Für KKR:
Anna Sperber
+49.69.92.1874-78