von Geoffrey Smith
Investing.com - Der Fed-Vorsitzende Jerome Powell und US-Finanzminister Steven Mnuchin sprechen per Telefonkonferenz mit dem Senat; Der Euro wurde stärker und die Spreads für Anleihen verengten sich, als die Märkte einen großen Schritt in Richtung einer gemeinsamen Kreditaufnahme durch die EU begrüßten, aber die Konjunkturdaten dort bleiben düster. Die Aktienkurse werden voraussichtlich dank Gewinnmitnahmen niedriger in den Handel starten, während Walmart (NYSE: WMT) und Home Depot ihre Quartalsergebnisse herausgeben. Folgendes sollten Sie am Dienstag, dem 19. Mai, über das Geschehen an den Finanzmärkten wissen.
1. Powell und Mnuchin vor Senatsanhörung
Federal Reserve Chef Jerome Powell und Finanzminister Steven Mnuchin werden vor dem Bankenausschuss des Senats (per Konferenzschaltung) zur Verwendung von rund 500 Mrd USD an Notkrediten aussagen.
Die beiden werden sich wahrscheinlich Fragen gegenübersehen, ob, wie und unter welchen Umständen bestehende Programme bei Bedarf erweitert werden könnten, um die Wirtschaft weiter zu unterstützen.
Der Auftritt der beiden Männer kommt weniger als eine Woche nachdem Powell angedeutet hatte, dass die US-Bundesregierung möglicherweise weitere fiskalische Anreize bereitstellen muss. Die Regierung und der von den Republikanern kontrollierte Senat haben angedeutet, dass ihrer Meinung nach keine weiteren schnellen Hilfen erforderlich sind. Daher haben sie auch das neue 3-Billionen-Dollar-Maßnahmenpaket, das letzte Woche vom demokratisch kontrollierten Repräsentantenhaus verabschiedet wurde, bisher ignoriert.
2. Euro steigt - Spread-Verengung dank Wiederaufbaufonds
Der Euro wurde stärker und die Renditeaufschläge für Staatsanleihen in der Eurozone verengten sich weiter, nachdem Frankreich und Deutschland einen großen Schritt in Richtung einer Ausweitung von Gemeinschaftsschulden unternommen hatten, um die Reaktion der Region auf den Coronavirus-Ausbruch zu finanzieren.
Paris und Berlin hatten am Montag zum ersten Mal signalisiert, dass sie bereit sind, einem vorgeschlagenen Europäischen Wiederherstellungsfonds in Höhe von 500 Milliarden Euro (546 Milliarden US-Dollar) zu gestatten, Zuschüsse anstelle von Darlehen an die schwächeren Mitglieder des Blocks zu verteilen. Nach ihrem Plan würden die Mittel über den EU-Haushalt aufgebracht, um die Schuldenlast auf die Region zu verteilen.
Die Vorschläge sind an umfassendere Verhandlungen über ein komplexes mehrjähriges Haushaltspaket gebunden, was die Verwirklichung des Plans zwangsläufig erschweren wird. Der STOXX 600 erlag Gewinnmitnahmen und fiel um 0,9%.
Trotzdem verringerten sich die Renditedifferenzen zwischen 10-Jahres-Schuldenverschreibungen Italiens und Deutschlands - ein grober Indikator für das Risiko eines Auseinanderbrechens der Eurozone - zusammen mit den Zinsaufschlägen anderer Länder aus der südlichen Peripherie der Eurozone auf den niedrigsten Stand seit über einem Monat.
3. Gewinnmitnahmen nach Börsenrallye
Die Anleger am US-amerikanischen Aktienmarkt haben nach der jüngsten Börsenrallye Kasse gemacht. Gestern waren Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq kräftig gestiegen, nachdem ein vom US-Biotech-Unternehmen Moderna (NASDAQ:MRNA) entwickeltes Medikament positive Testergebnisse bei der Behandlung der neuartigen Krankheit Covid-19 zeigte.
Der Dow Jones 30 Futures verlor 120 Punkte oder 0,5%, während der S&P 500 Futures um 0,4% sank. Für den Nasdaq 100 Futures ging es um 0,2% nach unten.
Dass US-Präsident Donald Trump nach eigenen Angaben seit eineinhalb Wochen zur zur Vorbeugung gegen Covid-19 das Medikament Hydroxychloroquin einnimmt, ließ die Anleger kalt. Es liegen keine von Experten geprüften medizinischen Beweise vor, die darauf hindeuten, dass das Medikament bei der Prävention gegen Covid-19 tatsächlich wirkt. Die FDA hat sogar davor gewarnt, dass es zu Herzproblemen führen kann.
4. Autoverkäufe kollabieren - Arbeitslosigkeit in Europa nimmt zu
Die Herausforderung, vor der die weltweite Autoindustrie steht, wurde durch den Rückgang der europäischen Autoverkäufe um 76% im Vergleich zum Vorjahr im April deutlich unterstrichen.
"Da die meisten Autohäuser in der EU für den gesamten Monat geschlossen waren, sank die Zahl der verkauften Neuwagen von 1.143.046 Einheiten im April 2019 auf 270.682 Einheiten im vergangenen Monat", sagte der Branchenverband ACEA. In Spanien und Italien, den am schlimmsten von der Pandemie betroffenen EU-Ländern, gingen die Verkäufe um über 97% zurück.
Das Vereinigte Königreich, das mehr Todesfälle durch die Pandemie registriert hat als irgendwo sonst außer in den USA, verzeichnete einen ähnlichen Rückgang. Im Vereinigten Königreich stiegen auch die laufenden Anträge auf Arbeitslosenunterstützung im April um 70% auf über 2 Millionen.
In Deutschland erhöhte sich der ZEW-Indikator für die wirtschaftliche Einschätzung deutlich von 32 im Mai auf 51, obwohl sich der Teilindex für die aktuellen Bedingungen nicht wie erwartet verbesserte und von -91,5 im April auf -93,5 fiel.
5. Walmart, Home Depot und Immobilienmarktdaten im Blick
Walmart (NYSE:WMT) legt seine Quartalsergebnisse für die drei Monate bis April vor. In diesem Zeitraum werden die Auswirkungen der Lockdowns umfassender als in den Berichten, die sich nur auf das erste Quartal des Kalenderjahres bezogen, dargestellt.
Analysten gehen davon aus, dass die Umsätze von 123,9 Mrd. USD auf 130,9 Mrd. USD gestiegen sind. Grund dafür sind die Hamsterkäufe von Verbrauchsgütern durch die Amerikaner. Der Gewinn pro Aktie soll um weniger als 1% auf 1,14 USD steigen.
Home Depot (NYSE:HD) veröffentlichte bereits seine Quartalszahlen und verfehlte die Erwartungen für den Gewinn je Aktie um fast 10%.
Die Baugenehmigungen und -beginne werden um 14.30 Uhr (MEZ) bekannt gegeben.
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