OMAHA, NE—Berkshire Hathaway Inc. (NYSE:BRK.A), unter der Führung des renommierten Investors Warren E. Buffett, hat seine Beteiligung an Sirius XM (NASDAQ:SIRI) Holdings Inc. (NASDAQ:SIRI) durch eine Reihe von Aktienkäufen im Wert von rund 42 Millionen US-Dollar aufgestockt. Die Transaktionen erfolgten an drei Tagen zwischen dem 16. und 18. Oktober 2024.
Insgesamt wurden 1.558.702 Stammaktien von Sirius XM erworben. Der Kaufpreis lag zwischen 26,987 und 27,4305 US-Dollar pro Aktie. Nach diesen Zukäufen hält Berkshire Hathaway nun 110.276.790 Sirius XM-Aktien, was das erhebliche Engagement des Unternehmens im Bereich Satellitenradio unterstreicht.
Die Akquisitionen erfolgten über Berkshire-Tochtergesellschaften, darunter die Government Employees Insurance Company und die National Indemnity Company. Als Mehrheitsaktionär von Berkshire Hathaway wird Warren E. Buffett ein wirtschaftliches Interesse an diesen Aktien zugeschrieben, obwohl er das Eigentum außerhalb seines persönlichen finanziellen Interesses ablehnt.
Berkshire Hathaways verstärktes Investment in Sirius XM spiegelt die anhaltende Strategie wider, das Portfolio mit Medien- und Technologiewerten zu stärken. Anleger werden die Auswirkungen dieses Schritts auf beide Unternehmen in den kommenden Monaten genau beobachten.
In weiteren aktuellen Entwicklungen verzeichnete Sirius XM Radio bedeutende Veränderungen in seiner Finanzperformance und den Marktbewertungen. Der Quartalsbericht Q2 2024 des Unternehmens zeigte einen sequentiellen Anstieg des bereinigten EBITDA um 8% und eine Steigerung des freien Cashflows um 6% im Jahresvergleich, trotz rückläufiger Abonnenten- und Werbeeinnahmen. Analysten haben ihre Kursziele für Sirius XM angepasst: Benchmark senkte das Ziel auf 43,00 US-Dollar bei Beibehaltung einer Kaufempfehlung, während Seaport Global Securities sein Kursziel auf 34,00 US-Dollar revidierte und ebenfalls die Kaufempfehlung bestätigte.
JPMorgan nahm die Beobachtung von Sirius XM mit einem Underweight-Rating und einem Kursziel von 20,00 US-Dollar wieder auf. Begründet wurde dies mit Bedenken hinsichtlich der langfristigen Wachstumsaussichten trotz der kürzlichen Übernahme von Liberty Sirius. Morgan Stanley vergab ebenfalls ein Underweight-Rating mit einem Kursziel von 23,00 US-Dollar und verwies auf den rückläufigen Umsatz und das bereinigte EBITDA. Im Gegensatz dazu behielt Pivotal Research eine Kaufempfehlung bei und betonte die starken Free-Cashflow-Kapazitäten und das Wachstumspotenzial des Unternehmens.
Die Fusion mit einer Tochtergesellschaft von Liberty Media Corporation führte zu weiteren Anpassungen der Kursziele. Citi erhöhte sein Ziel auf 21,00 US-Dollar und begründete dies mit der Liberty-Transaktion und höheren Investitionsausgaben. Diese Entwicklungen sollten Sirius XM-Investoren im Blick behalten.
InvestingPro Erkenntnisse
Berkshire Hathaways jüngste Investition in Sirius XM steht im Einklang mit mehreren positiven Indikatoren von InvestingPro. Laut InvestingPro-Tipps wird Sirius XM zu einem niedrigen KGV im Verhältnis zum kurzfristigen Gewinnwachstum gehandelt, was auf einen potenziellen Wert für Investoren wie Buffett hindeutet. Das KGV des Unternehmens liegt bei 8,21, mit einem bereinigten KGV von 6,99 für die letzten zwölf Monate bis Q2 2024, was eine attraktive Bewertung signalisiert.
Zudem hat Sirius XM seine finanzielle Stabilität durch kontinuierliche Dividendenzahlungen über 9 Jahre bewiesen – ein Faktor, der gut zu Berkshires langfristiger Investitionsphilosophie passt. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 3,85%, mit einem Dividendenwachstum von 9,92% in den letzten zwölf Monaten.
Die jüngste Performance von Sirius XM war beachtlich: InvestingPro-Daten zeigen eine Gesamtrendite von 18,65% im letzten Monat. Diese kurzfristige Dynamik, kombiniert mit den Prognosen der Analysten für die Profitabilität im laufenden Jahr, könnte Berkshires Entscheidung zur Aufstockung beeinflusst haben.
Für eine umfassendere Analyse bietet InvestingPro 8 zusätzliche Tipps zu Sirius XM, die tiefere Einblicke in die finanzielle Gesundheit und Marktposition des Unternehmens gewähren.
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