American International Group, Inc. (NYSE:AIG (NYSE:AIG)) hat am Mittwoch den Verkauf einer Reihe von Anleihen im Gesamtwert von etwa 100 Milliarden Yen erfolgreich abgeschlossen. Die Transaktion umfasste 77,1 Milliarden Yen an 1,580% Anleihen mit Fälligkeit 2028, 10,3 Milliarden Yen an 1,757% Anleihen mit Fälligkeit 2029 und 12,6 Milliarden Yen an 2,137% Anleihen mit Fälligkeit 2034.
Der Verkauf wurde im Rahmen eines Übernahmevertrags vom 20.11.2024 durchgeführt, wobei Mizuho Securities USA LLC, Morgan Stanley & Co. International plc und SMBC Nikko Securities America, Inc. als Vertreter der Konsortialbanken fungierten.
Im Zuge der Emission schloss AIG Ergänzungsvereinbarungen mit The Bank of New York Mellon ab, die als Treuhänder für die Anleihen agieren wird. Diese Vereinbarungen vom 27.11.2024 definieren die genauen Bedingungen der Anleihenemission.
Die rechtliche Gültigkeit der Anleihen wurde durch ein Gutachten von Sullivan & Cromwell LLP vom 27.11.2024 bestätigt. Dieser strategische Schritt von AIG ist Teil einer umfassenderen Finanzstrategie, wobei die konkrete Verwendung der Verkaufserlöse in der Einreichung nicht spezifiziert wurde.
Die Informationen über den Anleihenverkauf stammen aus einer offiziellen Mitteilung von AIG an die US-Börsenaufsicht SEC.
In weiteren aktuellen Entwicklungen verzeichnete American International Group (AIG) im dritten Quartal 2024 eine bemerkenswerte finanzielle Performance. Der Versicherungskonzern meldete einen Anstieg des bereinigten Gewinns nach Steuern um 31% im Jahresvergleich auf 798 Millionen US-Dollar sowie eine Steigerung des konsolidierten Netto-Anlageergebnisses um 19% auf 897 Millionen US-Dollar. Das versicherungstechnische Ergebnis belief sich auf 437 Millionen US-Dollar, wobei die Combined Ratio des Kalenderjahres bei einem beachtlichen Wert von 92,6% lag.
Darüber hinaus führte AIG etwa 1,8 Milliarden US-Dollar durch Aktienrückkäufe und Dividenden an die Aktionäre zurück und konnte seine Katastrophenverluste im Vergleich zu 2012 um 80% reduzieren. Das Unternehmen lanciert zudem das Projekt AIG Next, das auf eine Optimierung der Betriebsabläufe abzielt und bis 2025 Einsparungen von 500 Millionen US-Dollar realisieren soll.
Parallel dazu passte die Investmentbank Keefe, Bruyette & Woods ihre Einschätzung für AIG an. Das Kursziel wurde leicht von 88,00 US-Dollar auf 87,00 US-Dollar gesenkt, während die Einstufung "Outperform" beibehalten wurde. Die Analysten würdigten die überdurchschnittliche Performance von AIG im dritten Quartal und erhöhten ihre Gewinn-pro-Aktie-Schätzung für 2024 auf 5,10 US-Dollar. Die Prognosen für 2025 und 2026 wurden jedoch auf 6,70 US-Dollar bzw. 7,70 US-Dollar nach unten korrigiert.
InvestingPro Insights
Um den jüngsten Anleihenverkauf von AIG in einen breiteren Kontext einzuordnen, werfen wir einen Blick auf einige zentrale Finanzkennzahlen und Erkenntnisse von InvestingPro. Die Marktkapitalisierung von AIG beläuft sich auf 48,06 Milliarden US-Dollar, was die bedeutende Stellung des Unternehmens in der Versicherungsbranche unterstreicht. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (bereinigt) für die letzten zwölf Monate liegt bei 11,99, was auf eine vergleichsweise moderate Bewertung im Verhältnis zum Gewinn hindeutet.
Ein bemerkenswerter InvestingPro-Tipp hebt hervor, dass AIG seit 12 Jahren ununterbrochen Dividenden ausgeschüttet hat – ein klares Bekenntnis zur Aktionärsrendite. Dies gewinnt angesichts der kürzlich durchgeführten Kapitalbeschaffung durch Yen-denominierte Anleihen zusätzlich an Bedeutung. Die aktuelle Dividendenrendite von 2,1% könnte für einkommensorientierte Anleger durchaus attraktiv sein.
Ein weiterer InvestingPro-Tipp weist darauf hin, dass das Management aktiv Aktien zurückkauft. In Verbindung mit der jüngsten Anleihenemission deutet dies auf einen proaktiven Ansatz im Kapitalmanagement hin, der mit der im Artikel skizzierten umfassenderen Finanzstrategie des Unternehmens im Einklang steht.
Für Investoren, die eine tiefergehende Analyse anstreben, bietet InvestingPro 8 zusätzliche Erkenntnisse, die ein noch detaillierteres Bild der finanziellen Gesundheit und Zukunftsaussichten von AIG zeichnen könnten.
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