Die American National Group Inc. (NYSE:ANAT), ein führendes Lebensversicherungsunternehmen, hat am 10.01.2025 erfolgreich eine bedeutende öffentliche Emission abgeschlossen. Im Rahmen dieser Emission wurden 12 Millionen Hinterlegungsscheine verkauft, wobei jeder Schein einen 1/1.000-Anteil an der neu geschaffenen 7,375% Serie D festverzinslichen, nicht-kumulativen Vorzugsaktie des Unternehmens darstellt.
Die Emission wurde im Rahmen der bestehenden Form S-3 Registrierungserklärung des Unternehmens durchgeführt. Ziel ist es, Kapital für die Rückzahlung der bestehenden 5,95% festverzinslichen, reset-fähigen, nicht-kumulativen Vorzugsaktien der Serie A und der damit verbundenen Hinterlegungsscheine zu beschaffen. Die Erlöse aus der Emission, ergänzt durch vorhandene Barmittel, sollen diese Rückzahlung ermöglichen. Es sei darauf hingewiesen, dass dieser Bericht nicht als offizielle Rückzahlungsmitteilung zu verstehen ist.
Begleitend zur Emission hat American National Group eine Hinterlegungsvereinbarung mit Computershare Inc. und Computershare Trust Company, N.A. als Verwahrstelle abgeschlossen. Diese Vereinbarung regelt die Bedingungen für die Ausgabe von Hinterlegungsscheinen für die Vorzugsaktien der Serie D.
Zudem reichte das Unternehmen beim Delaware Secretary of State eine Änderungsurkunde zu seiner Gründungsurkunde ein, die die Bezeichnung der Vorzugsaktien der Serie D beinhaltet. Diese Änderung trat mit der Einreichung in Kraft.
Mit der Einführung der Vorzugsaktien der Serie D gehen bestimmte Einschränkungen für das Unternehmen einher. So darf es keine Dividenden auf Stammaktien oder auf Aktien, die im Rang unter oder gleich mit den Vorzugsaktien der Serie D stehen, ausschütten oder diese Aktien erwerben, falls die Dividenden auf die Vorzugsaktien der Serie D für die vorangegangene Dividendenperiode nicht gezahlt wurden.
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