SAN JUAN, PR – Red Cat Holdings, Inc. (NASDAQ:RCAT), ein in Nevada ansässiges Softwaredienstleistungsunternehmen, gab am Montag bekannt, dass es seine Wertpapierkaufvereinbarung mit Lind Global Asset Management X LLC geändert und sich dadurch eine zusätzliche Finanzierung in Höhe von 6 Millionen US-Dollar gesichert hat.
Gemäß der geänderten Vereinbarung wird Red Cat eine vorrangig besicherte wandelbare Schuldverschreibung über 7,2 Millionen US-Dollar und einen Optionsschein zum Kauf von Stammaktien für 326.000 Aktien zu einem Preis von 9,20 US-Dollar pro Aktie ausgeben, der fünf Jahre lang ausübbar ist. Das Unternehmen wird Lind außerdem eine Bereitstellungsgebühr von 210.000 US-Dollar zahlen, die von der erhaltenen Finanzierung abgezogen werden kann.
Die wandelbare Schuldverschreibung ist zinslos und über 18 Monate mit monatlichen Raten von 400.000 US-Dollar rückzahlbar, beginnend sechs Monate nach Ausgabe. Red Cat hat die Option, diese Zahlungen auf 750.000 US-Dollar pro Monat zu erhöhen, vorausgesetzt, die Marktkapitalisierung bleibt über 50 Millionen US-Dollar. Darüber hinaus kann Lind die monatliche Zahlung für bis zu zwei Monate auf 975.000 US-Dollar erhöhen, wenn der Aktienkurs gleich oder höher als 2,00 US-Dollar ist.
Zahlungen können in Stammaktien erfolgen, bewertet zu 90% des Durchschnitts der fünf niedrigsten täglichen volumengewichteten Durchschnittspreise in den 20 Handelstagen vor dem Zahlungsdatum, mit einem Mindestpreis von 0,75 US-Dollar pro Aktie, oder in bar zum 1,025-fachen des Zahlungsbetrags, oder einer Kombination aus beidem. Die Schuldverschreibung sieht auch eine Umwandlung durch Lind zu 9,20 US-Dollar pro Aktie vor.
Die Transaktion, die den Verkauf von Eigenkapitalwertpapieren beinhaltet, wurde gemäß Rule 506(b) der Regulation D des Securities Act durchgeführt, wobei Lind ein akkreditierter Investor ist. Es wurde keine allgemeine Aufforderung oder Werbung im Zusammenhang mit dem Angebot verwendet.
Dieser strategische Finanzschritt zielt darauf ab, die Wachstumsinitiativen von Red Cat zu stärken und seine Position im Bereich der vorinstallierten Softwaredienstleistungen zu verbessern. Es wird erwartet, dass das zusätzliche Kapital dem Unternehmen die notwendigen Ressourcen zur Verfügung stellt, um seine Geschäftsziele effektiv zu verfolgen.
Die Informationen in diesem Artikel basieren auf einer Pressemitteilung von Red Cat Holdings, Inc.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Red Cat Holdings bedeutende Fortschritte verzeichnet, insbesondere in seiner finanziellen Leistung und bei strategischen Verträgen. Das Drohnentechnologieunternehmen meldete einen Umsatzanstieg von 59% im ersten Quartal, was etwa 2,8 Millionen US-Dollar entspricht.
Red Cat Holdings hat erfolgreich mehrere Verträge abgeschlossen, darunter einen 1-Millionen-US-Dollar-Vertrag für die Lieferung von Edge 130 Blue Drohnen an die US-Armee und einen 1,6-Millionen-US-Dollar-Vertrag für dieselben Drohnen an den US-Zoll und Grenzschutz.
Die kürzliche Übernahme von FlightWave Aerospace Systems Corporation durch das Unternehmen hat sein Portfolio im Markt für unbemannte Luftfahrzeuge erweitert. In den Vorstand des Unternehmens wurden fünf Direktoren gewählt und Pläne ratifiziert, einschließlich der Ernennung von dbbmckennon zur unabhängigen registrierten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für das am 30. April 2025 endende Geschäftsjahr.
Darüber hinaus veranstaltete Red Cat Holdings eine Bürgerversammlung, die sein Engagement für Transparenz und direkte Kommunikation mit den Stakeholdern unterstreicht. Das Unternehmen hat auch sein Geschäftsjahresende vom 30. April auf den 31. Dezember verlegt, um es mit dem Kalenderjahr in Einklang zu bringen und einen intuitiveren Zeitrahmen für die Finanzanalyse zu schaffen. Dies sind nur einige der jüngsten Entwicklungen bei Red Cat Holdings.
InvestingPro Insights
Der jüngste finanzielle Schritt von Red Cat Holdings steht im Einklang mit seiner Wachstumstrajektorie, wie die Daten von InvestingPro zeigen. Das Umsatzwachstum des Unternehmens ist beeindruckend, mit einem Anstieg von 259,85% in den letzten zwölf Monaten bis zum ersten Quartal 2023. Dieses robuste Wachstum unterstützt den InvestingPro-Tipp, dass Analysten für das laufende Jahr ein Umsatzwachstum erwarten.
Der Markt hat positiv auf die Leistung und das Potenzial von Red Cat reagiert, wobei die Aktie eine starke Rendite von 210,78% im letzten Monat und eine außergewöhnliche 849,78% im letzten Jahr aufweist. Dies stimmt mit dem InvestingPro-Tipp überein, der die signifikante Rendite der Aktie in der letzten Woche und ihre starke Performance über verschiedene Zeiträume hervorhebt.
Investoren sollten jedoch beachten, dass Red Cat mit einem moderaten Verschuldungsgrad operiert und derzeit nicht profitabel ist, mit einer operativen Gewinnmarge von -104,78% in den letzten zwölf Monaten. Dieser Kontext macht die jüngste Finanzierung von 6 Millionen US-Dollar besonders wichtig für die Wachstumsinitiativen des Unternehmens.
Für diejenigen, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 18 zusätzliche Tipps für Red Cat Holdings, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens vermitteln.
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