Vistra Corp. (NYSE:VST), ein Energieunternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 50,43 Milliarden US-Dollar, das laut InvestingPro seit Jahresbeginn eine beeindruckende Rendite von 318% erzielt hat, hat erfolgreich eine private Platzierung von besicherten vorrangigen Anleihen abgeschlossen. Dabei wurden 1,25 Milliarden US-Dollar aufgenommen, wie aus einer kürzlichen 8-K-Einreichung bei der SEC hervorgeht. Das am Montag durchgeführte Angebot umfasste 500 Millionen US-Dollar an 5,050%-Anleihen mit Fälligkeit 2026 und 750 Millionen US-Dollar an 5,700%-Anleihen mit Fälligkeit 2034.
Die von Vistra Operations Company LLC, einer Tochtergesellschaft von Vistra Corp., emittierten Anleihen werden durch Garantien von Tochtergesellschaften abgesichert und durch einen wesentlichen Teil der Vermögenswerte des Emittenten und der Garanten besichert. Laut InvestingPro-Daten verfügt Vistra über eine solide Bilanz mit liquiden Vermögenswerten, die die kurzfristigen Verpflichtungen übersteigen, und operiert mit einem moderaten Verschuldungsgrad.
Vistra Corp. plant, den Nettoerlös von etwa 1,240 Milliarden US-Dollar nach Abzug von Gebühren und Ausgaben für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Dazu gehören die Refinanzierung bestehender Schulden, die vorzeitige Auszahlung von Kaufpreisraten und die Deckung von Angebotskosten.
Die Verzinsung der Anleihen beginnt ab dem Ausgabedatum, wobei die 2026er Anleihen einen jährlichen Zinssatz von 5,050% und die 2034er Anleihen einen Zinssatz von 5,700% tragen. Das Unternehmen hat die Option, die Anleihen jederzeit zurückzukaufen, vorbehaltlich bestimmter Bedingungen und Prämien.
Die Anleihebedingungen enthalten Klauseln, die die Fähigkeit des Emittenten und seiner Tochtergesellschaften einschränken, bestimmte Pfandrechte zu begründen, zu fusionieren, zu konsolidieren oder Vermögenswerte zu veräußern.
Dieser finanzielle Schritt erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Vistra Corp. seine Bilanz stärken und langfristige finanzielle Flexibilität sicherstellen möchte. Mit einem EBITDA von 6,03 Milliarden US-Dollar in den letzten zwölf Monaten und einem Liquiditätsgrad von 1,11 demonstriert das Unternehmen eine robuste finanzielle Gesundheit.
Die Informationen für diesen Artikel basieren auf der jüngsten SEC-Einreichung von Vistra Corp. und InvestingPro-Recherchen, die 13 zusätzliche wertvolle Einblicke in Vistras finanzielle Position und Wachstumsaussichten bieten.
In anderen aktuellen Nachrichten gab Vistra Corp. bekannt, dass sein Executive Vice President, Stephen J. Muscato, im April 2025 in den Ruhestand gehen wird. Der Übergangsprozess ist bereits im Gange, wobei seine Aufgaben auf das aktuelle Führungsteam verteilt werden sollen.
Vistra Corp meldete zudem starke Ergebnisse für das dritte Quartal und erfüllte die Erwartungen mit einem Umsatz von 1,444 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen hat seine EBITDA-Prognose für 2024 auf 5,0 bis 5,2 Milliarden US-Dollar angehoben. BMO Capital Markets hat seine Outperform-Bewertung für Vistra beibehalten, was auf positive Erwartungen hindeutet.
Darüber hinaus hat Vistra Pläne für Aktienrückkäufe von mindestens 3,25 Milliarden US-Dollar von 2024 bis 2026 bekannt gegeben und plant, 1,5 Milliarden US-Dollar an zusätzlichem Kapital bis Ende 2026 zu allokieren.
Für 2025 prognostiziert Vistra ein EBITDA zwischen 5,5 Milliarden und 6,1 Milliarden US-Dollar sowie einen freien Cashflow zwischen 3,0 Milliarden und 3,6 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen beabsichtigt außerdem, in den nächsten zwei Jahren 700 Millionen US-Dollar Kapital für Wachstumsinitiativen zu investieren, wobei der Schwerpunkt auf Solarprojekten für Großkunden wie Amazon und Microsoft liegt.
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