Das Raumfahrt- und Infrastrukturunternehmen Intuitive Machines hat den Preis für seine öffentliche Aktienemission von rund 9,52 Millionen Anteilen festgelegt.
Ein Konsortium namhafter Investmentbanken, darunter BofA Securities, Cantor Fitzgerald, Barclays, Stifel und Roth Capital Partners, begleitet die Emission. In Reaktion auf diese Nachricht gaben die Aktien von Intuitive Machines um 15% nach.
Mit dem Erlös aus der Emission plant Intuitive Machines den Erwerb einer entsprechenden Anzahl neu ausgegebener Common Units von Intuitive Machines OpCo. Parallel dazu hat das Unternehmen eine Privatplatzierung vereinbart, bei der 952.381 Stammaktien der Klasse A an die Boryung Corporation ausgegeben werden.
Der Nettoerlös aus beiden Transaktionen - der öffentlichen Emission und der Privatplatzierung - wird auf etwa 104,25 Millionen US-Dollar geschätzt.
Bemerkenswert ist der deutliche Abschlag von 25,8%, mit dem die neuen Aktien gegenüber dem letzten Börsenschlusskurs angeboten werden.
Ungeachtet des jüngsten Kurseinbruchs verzeichneten die Aktien von Intuitive Machines über den vergangenen Monat einen beeindruckenden Wertzuwachs von 86,7%. Die aktuelle Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich auf 1,99 Milliarden US-Dollar, bei einem 50-Tage-Durchschnittskurs von 9,62 US-Dollar.
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