Investing.com - Wie aus einer Pressemitteilung des Unternehmens hervorgeht, kauft APA Corporation (NASDAQ:APA) seinen Konkurrenten Callon Petroleum Company (NYSE:CPE) in einer reinen Aktienübernahme für rund 4,5 Milliarden Dollar. Darin enthalten ist auch die Nettoverschuldung des Unternehmens.
Die endgültige Vereinbarung wurde von den Verwaltungsräten von APA und Callon einstimmig genehmigt, teilten die beiden Unternehmen mit.
„Diese Transaktion steht im Einklang mit der Gesamtportfoliostrategie von APA und erfüllt alle Kriterien unseres disziplinierten Ansatzes bei der Bewertung externer Wachstumsmöglichkeiten. Callon hat ein starkes Portfolio im Permian Basin aufgebaut, das unsere bestehenden Anlagen im Permian Basin ergänzt und unsere Möglichkeiten in Delaware abrundet“, sagte John J. Christmann IV, CEO und Präsident von APA.
Der Abschluss der Transaktion wird vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen für das zweite Quartal 2024 erwartet.
Joe Gatto, President und CEO von Callon, kommentierte die Übernahme wie folgt: „Der Zusammenschluss mit APA bietet unseren Aktionären nun ein verbessertes Wertangebot, das auf der umfassenden Erfahrung und der starken Ausführung im Permian Basin, der Flexibilität für eine erhöhte Kapitalallokation und den laufenden Abgrenzungs- und Optimierungsbemühungen basiert“.
Citi und Wells Fargo Securities LLC fungieren als Finanzberater von APA, die Rechtsberatung wird von Wachtell, Lipton, Rosen & Katz geleistet.
Morgan Stanley & Co. LLC agiert als Lead Advisor für Callon, unterstützt von RBC Capital Markets, LLC.
In eigener Sache: InvestingPro+ mit 50 % Rabatt ist kein gutes Angebot? Wir legen noch einen drauf! Mit dem Rabattcode "PROTRADER" gibt es weitere 10 % auf das InvestingPro+ 2-Jahres-Abo (insgesamt bis zu 60 %). Hier klicken und Rabattcode nicht vergessen