Arthur J. Gallagher & Co., ein globaler Konzern für Versicherungsvermittlung, Risikomanagement und Beratungsdienstleistungen, gab am Montag bekannt, dass es eine verbindliche Vereinbarung zur Übernahme von AssuredPartners von dessen Private-Equity-Eigentümern unterzeichnet hat.
Der Transaktionswert beläuft sich auf 13,45 Milliarden US-Dollar. Unter Berücksichtigung eines erwarteten Steuervorteils von 1 Milliarde US-Dollar dürften sich die Nettokosten auf 12,45 Milliarden US-Dollar reduzieren.
Mit dieser strategischen Akquisition beabsichtigt Gallagher, seine Position im Bereich der Sach- und Unfallversicherungen für den mittleren Markt in den Vereinigten Staaten deutlich zu stärken.
Das in Rolling Meadows, Illinois, ansässige Unternehmen plant, die Übernahme durch eine Mischfinanzierung zu stemmen. Dabei sollen langfristige Schulden, kurzfristige Kredite, verfügbare Barmittel und die Ausgabe von Stammaktien zum Einsatz kommen.
Gallagher rechnet mit Synergieeffekten von etwa 160 Millionen US-Dollar. Gleichzeitig werden Integrationskosten von rund 500 Millionen US-Dollar über die nächsten drei Jahre erwartet.
Der Abschluss der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt regulatorischer Genehmigungen. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Übernahme im ersten Quartal des kommenden Jahres finalisiert werden kann.
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