Der Aktienkurs von BTC Digital Ltd. (NASDAQ:BTCT), einem Spezialisten für Blockchain-Technologie, brach am Freitagmorgen dramatisch ein. Die Aktie verlor 39% und notierte bei 9,90 US-Dollar. Dieser Absturz folgte auf die Bekanntgabe einer öffentlichen Aktienplatzierung zum Preis von 8,00 US-Dollar je Aktie – ein deutlicher Abschlag zum Schlusskurs von 15,66 US-Dollar am Vortag.
Das Unternehmen veröffentlichte Details zu seinem garantierten öffentlichen Angebot, mit dem es vor Abzug von Übernahmegebühren und sonstigen Kosten rund 20 Millionen US-Dollar einwerben möchte. Das Angebot umfasst 2.500.000 Stammaktien und sogenannte "Pre-Funded Warrants". Jedes dieser Bezugsrechte ist mit 7,999 US-Dollar bepreist, also nur minimal unter dem Preis der Stammaktien. Diese Preisgestaltung spiegelt die nahezu sofortige Ausübbarkeit der Bezugsrechte wider.
Zusätzlich gewährte BTC Digital Ltd. dem Konsortialführer Aegis Capital Corp. eine 45-tägige Option zum Erwerb von bis zu weiteren 15% der angebotenen Stammaktien. Diese Option dient der Abdeckung eventueller Mehrzuteilungen.
Der Abschluss der Transaktion wird vorbehaltlich üblicher Bedingungen für den 09.12.2024 erwartet. BTC Digital Ltd. plant, den Nettoerlös für allgemeine Unternehmenszwecke und zur Stärkung des Betriebskapitals zu verwenden.
Die Preisgestaltung des Angebots hat offensichtlich das Vertrauen der Anleger erschüttert, was sich im massiven Kurseinbruch widerspiegelt. Aegis Capital Corp. fungiert als alleiniger Konsortialführer für die Emission. Die Rechtsberatung erfolgt durch VCL Law LLP für BTC Digital Ltd. und Kaufman & Canoles, P.C. für Aegis Capital Corp.
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