Investing.com - Daimler Truck Holding AG (ETR:DTGGe) steht vor einer vielversprechenden Wende in Deutschland, wie aus einer aktuellen Analystennotiz von Jefferies hervorgeht. Die Studie hebt mehrere entscheidende Indikatoren hervor, die darauf hindeuten, dass der Lastwagenriese dank verbesserter Frachtraten, starker Produktionsaufträge und robustem Exportwachstum eine positive Entwicklung erleben wird.
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Die Jefferies-Analysten Michael Aspinall, Philippe Houchois und Owen Paterson betonen den Anstieg der Frachtraten in Deutschland im Mai und Juni. „Wir sehen Anzeichen dafür, dass sich die Frachtraten innerhalb Deutschlands und mit wichtigen Handelspartnern verbessern“, heißt es in der Notiz. Diese Verbesserung wird auf starke Exportleistungen und steigende Produktionsaufträge zurückgeführt, insbesondere bei den Frachtrouten zwischen Deutschland und Frankreich sowie innerhalb Deutschlands und zwischen Deutschland und Polen.
Die Experten verweisen auch auf einen deutlichen Anstieg der deutschen Produktionsaufträge. Daten von Destatis, dem Statistischen Bundesamt, zeigen, dass die neuen Aufträge im verarbeitenden Gewerbe im April um 2,9 % gegenüber dem Vormonat gestiegen sind, wenn man Großaufträge ausnimmt. Diese Zunahme, kombiniert mit den steigenden Frachtraten und dem Exportwachstum, „könnte darauf hinweisen, dass das Vertrauen langsam zurückkehrt“, so der Jefferies-Bericht.
Hinsichtlich der Exporte hebt die Notiz einen Anstieg von 3,7 % gegenüber dem Vormonat und einen Anstieg von 4,4 % im Jahresvergleich im April hervor, wobei die Exporte in Nicht-EU-Länder 62,1 Milliarden Euro betrugen. Auf nicht bereinigter Basis stiegen die Exporte in Nicht-EU-Länder um 17,5 % im Jahresvergleich.
Trotz dieser positiven Entwicklungen wird die aktuelle Marktkonsensprognose für das EBIT von Daimler Truck im Geschäftsjahr 2024 von Jefferies als zu konservativ angesehen. Der Konsens prognostiziert für 2024 ein EBIT von 5,15 Milliarden Euro, was einem Rückgang von 6,2 % im Jahresvergleich entspricht. Jefferies prognostiziert jedoch ein um 3 % höheres EBIT als der Konsens und erwartet einen moderaten Rückgang von nur 3 %. „Der Konsens prognostiziert derzeit ein EBIT von 5,15 Milliarden Euro für 2024, was zu konservativ erscheint“, heißt es in der Notiz, wobei Jefferies eine „Buy“-Bewertung für die Aktie beibehält.
Jefferies weist auch darauf hin, dass Daimler Truck derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,3 gehandelt wird, das voraussichtlich auf unter 7 fallen wird, wenn das Unternehmen in den Jahren 2025 und 2026 wieder in eine Phase des Gewinnwachstums eintritt. Die Studie folgert, dass 2024 wahrscheinlich das Jahr der Talsohle sein wird, mit besseren Aussichten in Nordamerika, Europa und Südamerika, unterstützt durch ein günstiges wirtschaftliches Umfeld.
Das Kursziel von Jefferies für Daimler Truck liegt bei 56 Euro, was einem Rendiepotenzial von rund 40 % gegenüber dem aktuellen Handelspreis von 40,11 Euro entspricht.
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