Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Diageo (LON:DGE), die im Segment "Destillateure & Winzer" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 01.08.2018, 01:13 Uhr, an ihrer Heimatbörse London mit 2802,5 GBP.
Nach einem bewährten Schema haben wir Diageo auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.
1. Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Diageo anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 81,34 Punkten, was bedeutet, dass die Diageo-Aktie überkauft ist. Demzufolge erhält sie ein "Sell"-Rating. Nun zum RSI25: Der RSI25 liegt bei 41,48, was bedeutet, dass Diageo hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Hold" eingestuft. Damit erhält Diageo eine "Sell"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.
2. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Diageo 15 mal die Einschätzung buy, 12 mal die Einschätzung Hold sowie 1 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Buy". Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 4 Buy, 1 Hold- und 1 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 2794,5 GBP. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von -20,23 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 2229,05 GBP. Diese Entwicklung betrachten wir als "Sell"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Hold".
3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 22,96 liegt Diageo unter dem Branchendurchschnitt (51 Prozent). Die Branche "Consumer Products" weist einen Wert von 47,18 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.
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Ein Beitrag von Jens Becker