TORONTO - CI Financial Corp. (TSX: CIX) hat eine wegweisende Vereinbarung mit Mubadala Capital, dem alternativen Asset-Management-Zweig von Mubadala Investment Company, bekannt gegeben. Ziel ist es, das Unternehmen in einer bedeutenden Transaktion von der Börse zu nehmen. Der Deal bewertet CI mit einem Eigenkapital von rund 4,7 Milliarden US-Dollar und impliziert einen Unternehmenswert von nahezu 12,1 Milliarden US-Dollar. Den Aktionären wird ein Barangebot von 32,00 US-Dollar pro Aktie unterbreitet, was einem Aufschlag von 33% gegenüber dem letzten Schlusskurs und sogar 58% gegenüber dem volumengewichteten 60-Tage-Durchschnittskurs an der Toronto Stock Exchange entspricht.
Der CI-Vorstand hat die Transaktion einstimmig gebilligt, wobei interessierte Direktoren sich enthielten. Zudem wurde sie von einem Sonderausschuss unabhängiger Direktoren einhellig empfohlen. Sie raten den CI-Aktionären zur Zustimmung, da die Vereinbarung einen erheblichen Baraufschlag und Sicherheit biete.
Kurt MacAlpine bleibt als CEO an der Spitze von CI. Das Unternehmen wird seine bestehende Struktur, das Managementteam und die Unabhängigkeit von anderen Portfoliounternehmen von Mubadala Capital beibehalten. Die Transaktion soll CI's Strategie unterstützen, sich als führender Vermögens- und Asset-Manager zu etablieren, und bietet dem Unternehmen langfristig stabiles Kapital.
Ein weiteres Ziel der Übernahme ist die Stärkung von CI's Expansion in den US-Markt, wo das Unternehmen unter der Marke Corient agiert. CI wird seinen Hauptsitz in Kanada behalten und seine dortigen Aktivitäten und Strukturen, einschließlich der Technologie- und Datenschutzpraktiken, fortführen.
Die geplante Übernahme wird mittels eines Arrangement-Plans durchgeführt. Dieser erfordert die Zustimmung der CI-Aktionäre auf einer für Januar 2025 anberaumten außerordentlichen Versammlung sowie gerichtliche und regulatorische Genehmigungen. Vorbehaltlich dieser Freigaben wird der Abschluss der Transaktion für das zweite Quartal 2025 erwartet.
CI hat marktüblichen Bedingungen zugestimmt, darunter einer Nicht-Anwerbungsklausel mit "Treuepflicht"-Bestimmungen. Diese erlauben CI, überlegene Angebote zu prüfen, wobei Mubadala Capital ein Recht auf Gegenangebote behält. Die Abbruchgebühren belaufen sich auf 150 Millionen US-Dollar, zahlbar von CI, und eine umgekehrte Abbruchgebühr von 225 Millionen US-Dollar, zahlbar von Mubadala Capital unter bestimmten Bedingungen.
Nach Abschluss der Transaktion werden CI's Aktien von der Toronto Stock Exchange genommen. Aufgrund ausstehender Schuldverschreibungen und Anleihen wird das Unternehmen voraussichtlich ein berichtspflichtiger Emittent bleiben. Die Finanzierungsstruktur der Transaktion ist darauf ausgelegt, CI's Investment-Grade-Bonitätseinstufungen zu erhalten.
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