Investing.com - Nach einem positiven Kommentar der Research-Firma New Street Research stiegen die Aktien von Pinterest (NYSE:PINS) am Montag im New Yorker Handel um rund 1 %.
Die Analysten von New Street Research stuften Pinterest heute als ihren neuen Top SMID Cap Pick ein, nachdem sie die Berichterstattung mit einer Kaufempfehlung und einem Street High-Kursziel von 48 Dollar eröffnet hatten.
Ihre Empfehlung stützen die Experten auf die Einschätzung, dass der kurzfristige bereinigte EBITDA-Konsens noch Entwicklungspotenzial aufweist, während die langfristigen Prognosen als eher "konservativ" eingeschätzt werden.
Insbesondere betonen die Analysten die Bedeutung der neuen Kooperation mit Drittanbietern in den USA, die auf neue Partner und Länder ausgeweitet werden könnte. Die strukturelle Hebelwirkung sei an der Börse bisher unterschätzt worden.
"Unsere Kaufempfehlung wird durch die über dem Konsens liegenden bereinigten EBITDA-Schätzungen gestützt, die auf dieses Phänomen zurückzuführen sind", so die Analysten von New Street Research.
Für das laufende Quartal liegen die bereinigten EBITDA-Schätzungen der Analysten um 3 Millionen Dollar über dem Konsens, und dieser Abstand vergrößert sich für das Jahr 2024 auf 23 Millionen Dollar sowie für das Geschäftsjahr 2028 sogar auf 150 Millionen Dollar.
"Wir gehen davon aus, dass Pinterest das Ziel einer bereinigten EBITDA-Marge von 30 % bereits früh im Zielkorridor von 2026 bis 2028 erreichen wird. Obwohl wir weitgehend mit dem Umsatz-Konsens übereinstimmen, treiben das Wachstum im Werbeumsatz von Drittanbietern (3P) und der damit verbundene Sales-Leverage unsere bereinigten EBITDA-Schätzungen über den Konsens hinaus", erklärten die Analysten.
Die Pinterest-Aktie ist seit Jahresbeginn bis zum jüngsten Schlusskurs am Freitag um 30,4 % gestiegen.
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