Investing.com – Seaport Research Partners hat die Aktie von Roku (NASDAQ:ROKU) von "Verkaufen" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 75 US-Dollar zurückgenommen.
In der Notiz verwiesen die Analysten darauf, dass das Research-Unternehmen die Werbekanäle geprüft hat. "Wir erhöhen unsere ROKU-Schätzungen für die Werbeeinnahmen im vierten Quartal 2023 von +9,1% auf +12,5%", schreiben die Analysten.
"Unsere Unterstützung für diese Erhöhungen kommt von Channel Checks mit digitalen Werbeeinkäufern in den letzten Monaten+," fügten sie hinzu. "Bei unseren Channel Checks haben wir festgestellt, dass digitale Werbeeinkäufer (die sich auf die Zuteilung der Werbebudgets und -kampagnen ihrer Kunden konzentrieren) für eine Reihe von Branchen und Werbebudget-/Portfoliogrößen Ausgaben im mittleren bis hohen Zehnerbereich innerhalb des AVOD- und CTV-Raums getätigt haben, während ihre Ausgaben für ROKU (angesichts seines reiferen Status innerhalb der Branche) vielleicht ein paar hundert Basispunkte weniger des Wachstums ausmachten."
Seaport hat Hinweise darauf, dass ROKU eines der stärkeren Nachfrageprofile unter den Streamern/CTV-Anbietern hat, und zwar aufgrund des Content-Volumen-Mixes und der Preisgestaltung, und dass sie möglicherweise ihr Inventar besser als andere Mitbewerber optimieren, was möglicherweise zum Teil auf die niedrigere Preisgestaltung zurückzuführen ist.
"Obwohl wir von der Bewertung auf diesem Niveau nicht begeistert sind (2,6x '24E Umsatz, mit positivem Adj. EBITDA im Jahr 2024), denken wir, dass die Aktien, sofern es nicht zu einem breiteren Marktrückgang kommt, nun in einer vernünftigen Handelsspanne liegen könnten", so die Analysten abschließend.
Das professionelle Analysetool InvestingPro gibt für Roku bei einem Fair Value von 98,46 Dollar ein Aufwärtspotenzial von 17,1% an. Die ProTipps zeigen, dass bereits 4 Analysten ihre Ergebnisprognose für die Quartalsergebnisse am 15. Februar angehoben haben. Die Finanzlage wird jedoch nur mit "Durchschnittlich" bewertet.
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