ServiceTitan Inc., ein Anbieter von Software für Reparaturdienste im Wohn- und Gewerbebereich, verzeichnete bei seinem Börsengang (IPO) einen beeindruckenden Kurssprung. Die Aktie startete bei 101 US-Dollar, was einem Anstieg von 42% gegenüber dem Ausgabepreis von 71 US-Dollar entspricht. Damit markiert ServiceTitan den stärksten Eröffnungsanstieg für einen US-Börsengang mit einem Volumen von über 400 Millionen US-Dollar seit dem Debüt von Astera Labs Inc. im März.
Das in Glendale, Kalifornien, ansässige Unternehmen sammelte durch den Börsengang 624,8 Millionen US-Dollar ein. Dies führt zu einer Marktbewertung von etwa 9 Milliarden US-Dollar. Unter Berücksichtigung von Aktienoptionen und Restricted Share Units steigt die Bewertung auf rund 10 Milliarden US-Dollar. Diese Bewertung stellt eine deutliche Steigerung gegenüber den 7,6 Milliarden US-Dollar nach einer Finanzierungsrunde im Jahr 2022 dar und übertrifft leicht die Spitzenbewertung von 9,5 Milliarden US-Dollar während des Booms im Jahr 2021.
ServiceTitan hatte ursprünglich eine Preisspanne von 65 bis 67 US-Dollar pro Aktie angesetzt, erhöhte diese jedoch später. Dies spiegelt das Vertrauen der Investoren in die Wachstumsaussichten des Unternehmens, sein Marktpotenzial und die umfassenden Softwarelösungen wider. Die Plattform des Unternehmens zielt darauf ab, verschiedene Aufgaben für Serviceunternehmen zu optimieren, darunter Terminplanung, Einsatzplanung und Finanzierung, um die Effizienz von Bauprojekten und Serviceeinsätzen zu steigern.
Die Mitgründer des Unternehmens, CEO Ara Mahdessian und Präsident Vahe Kuzoyan, werden durch ihre Class B-Aktien auch nach dem Börsengang die Mehrheit der Stimmrechte behalten. Zu den größten Anteilseignern nach dem Börsengang zählen verbundene Unternehmen von ICONIQ Growth mit einem Anteil von 20,5% an den Class A-Aktien, Bessemer Venture Partners mit 11,9%, TPG Inc.-Unternehmen mit 7,2% und Battery Ventures-Tochtergesellschaften mit 6,4%.
Die Finanzzahlen von ServiceTitan zeigen ein solides Wachstum: Für das Geschäftsjahr 2024 meldete das Unternehmen einen Jahresumsatz von rund 614 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 31% im Jahresvergleich entspricht. Trotz dieses Wachstums verzeichnete ServiceTitan einen Nettoverlust von etwa 195 Millionen US-Dollar. Dies stellt jedoch eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Verlust von 270 Millionen US-Dollar im Geschäftsjahr 2023 dar.
Der Börsengang wurde von einem Konsortium renommierter Finanzinstitute begleitet, darunter Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley, Wells Fargo & Co. und Citigroup Inc., zusammen mit 10 weiteren Banken. Die Aktien von ServiceTitan werden nun an der NASDAQ Global Select Market unter dem Tickersymbol TTAN gehandelt.
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