Westpac Banking Corporation (ASX: WBC) CEO Peter King leitete die Telefonkonferenz zu den Geschäftsergebnissen 2024 mit einer detaillierten Überprüfung der Bankleistung, einschließlich eines statutarischen Nettogewinns von 7 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 3% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Trotz des Rückgangs verzeichnete die Bank Wachstum in Schlüsselbereichen wie Unternehmenskrediten, Privatkundeneinlagen und Hypotheken. Westpac kündigte zudem eine Erhöhung des Aktienrückkaufprogramms um 1 Milliarde US-Dollar und eine Steigerung der Gesamtjahresdividende um 6% auf 1,51 US-Dollar pro Aktie an.
Wichtige Erkenntnisse
- Der statutarische Nettogewinn betrug 7 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 3% im Jahresvergleich.
- Die Rendite auf das materielle Eigenkapital lag bei 11%.
- Unternehmenskredite und Privatkundeneinlagen wuchsen um 8%; Hypotheken verzeichneten einen Anstieg von 5%.
- Die Bearbeitungszeiten für Hypotheken verbesserten sich auf unter 5 Tage.
- Nicht-Zinsertrag sank aufgrund früherer Unternehmensverkäufe und Marktperformance.
- Die Ausgaben stiegen um 7%, hauptsächlich aufgrund von Technologieinvestitionen.
- Wertminderungsaufwendungen blieben mit 7 Basispunkten niedrig.
- Digitale Dienstleistungen im Privatkundengeschäft erhielten Bestnoten.
- Das UNITE-Programm soll die Abläufe straffen, mit einer geplanten Investition von 2 Milliarden US-Dollar von 2025 bis 2028.
- Die CET1-Quote (harte Kernkapitalquote) war mit 12,5% stark und unterstützt erhöhte Aktienrückkäufe und Dividenden.
- Der Nettogewinn für das Halbjahr stieg um 9% auf 3,6 Milliarden US-Dollar.
- Das Gesamtkreditvolumen stieg um 3%, wobei australische Hypotheken um 2% zunahmen.
- Die Bank hält eine starke Kapitalposition und Kreditqualität aufrecht.
- Die Investitionsausgaben sanken im Jahresvergleich um 9%.
- Belastete Engagements stiegen auf 1,45% aufgrund zunehmender Hypothekenrückstände.
- CEO Peter King wird im Mai zurücktreten, mit einem positiven Ausblick für die australische Wirtschaft.
Unternehmensausblick
- Westpac erwartet ein Kreditwachstum von 5% im Wohnungsbau und 7% im Geschäftskundenbereich für die erste Hälfte des Jahres 2025.
- Der Fokus wird weiterhin auf Kostenmanagement und Technologieinvestitionen liegen.
- Für die australische Wirtschaft wird eine Erholung erwartet, wobei das BIP-Wachstum 2025 auf 2,5% steigen soll.
Bärische Highlights
- Der statutarische Nettogewinn sank um 3%.
- Nicht-Zinsertrag wurde negativ durch frühere Unternehmensverkäufe und Marktperformance beeinflusst.
- Die Ausgaben stiegen aufgrund von Technologieinvestitionen.
- Belastete Engagements stiegen auf 1,45%, hauptsächlich durch erhöhte Hypothekenrückstände.
Bullische Highlights
- Unternehmenskredite, Privatkundeneinlagen und Hypotheken verzeichneten Wachstum.
- Die digitalen Dienstleistungen der Bank im Privatkundengeschäft erhielten hohe Bewertungen.
- Die CET1-Quote liegt im obersten Quartil weltweit und stärkt die finanzielle Stabilität.
- Aktienrückkäufe und Dividendenzahlungen wurden erhöht, was eine starke Kapitalrendite für die Aktionäre widerspiegelt.
Verfehlungen
- Trotz des Gesamtkreditwachstums sanken die RAMS-Salden.
- Die Investitionsausgaben gingen zurück, was möglicherweise auf ein langsameres zukünftiges Wachstum in bestimmten Bereichen hindeutet.
Highlights der Fragerunde
- Kreditnehmer kommen im Allgemeinen gut mit den höheren Zinssätzen zurecht, wobei ein Anstieg der Hypotheken-Verrechnungssalden zu verzeichnen ist.
- Die möglichen Auswirkungen sinkender Zinssätze auf die Rückzahlungsfähigkeit der Kreditnehmer werden als positiv eingeschätzt, da die meisten mit ihren Zahlungen im Voraus sind.
- Bedenken wurden geäußert, dass anhaltend hohe Zinssätze das Wirtschaftswachstum aufgrund eines reduzierten verfügbaren Einkommens verlangsamen könnten.
- Das Hauptproblem beim Wohnungsbau ist die Verfügbarkeit, nicht der Zugang zu Finanzierungen, wobei Lösungen für erschwinglichen Wohnraum benötigt werden.
Westpacs Telefonkonferenz zu den Geschäftsergebnissen zeigte eine Bank, die in einem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld mit einem disziplinierten finanziellen Ansatz navigiert. Während einige Bereiche wie der Nicht-Zinsertrag und der Nettogewinn Rückgänge verzeichneten, zeichnen die allgemeine Wachstumsstrategie der Bank und die Investitionen in Technologie und Verbesserungen des Kundenservice ein Bild von Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit. Mit einer starken Kapitalposition und einem Fokus auf die Aufrechterhaltung einer robusten Kreditqualität bereitet sich Westpac auf zukünftige wirtschaftliche Herausforderungen und Chancen vor. Es wird erwartet, dass der bevorstehende Übergang zum neuen CEO Anthony die strategische Ausrichtung der Bank fortsetzen wird, wobei weitere Updates bei den nächsten Ergebnissen erwartet werden.
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