Tokyo Metro (ETR:CECG) und Rigaku haben heute offiziell ihre Pläne für Börsengänge (Initial Public Offerings, IPOs) bekannt gegeben. Ziel ist es, im kommenden Monat insgesamt 3,13 Milliarden US-Dollar einzusammeln. Dieser Schritt ist Teil einer breiteren Belebung der japanischen Kapitalmärkte, die für globale Investoren zunehmend an Attraktivität gewinnen.
Tokyo Metro, der wichtigste U-Bahn-Betreiber der japanischen Hauptstadt, strebt an, 2,25 Milliarden US-Dollar zu sichern, was den größten Börsengang Japans in den letzten sechs Jahren darstellen würde. Der Börsengang ist für den 23.10.2024 an der Tokioter Börse geplant. Mit einem indikativen Preis von 1.100 Yen pro Aktie könnte Tokyo Metro eine Marktkapitalisierung von 639,1 Milliarden Yen erreichen.
Die japanische Regierung, die 53,4% der Anteile hält, und die Regierung von Tokio mit einem Anteil von 46,6% planen, die Hälfte ihrer Beteiligungen zu veräußern. Die Erlöse für die Regierung sollen zur Rückzahlung von Anleihen verwendet werden, die für den Wiederaufbau nach dem verheerenden Erdbeben und Tsunami 2011 ausgegeben wurden. Die Zeichnungsfrist für diesen Börsengang soll voraussichtlich am 11.10.2024 enden. Goldman Sachs (NYSE:GS), Mizuho und Nomura (TYO:9716) fungieren als gemeinsame globale Koordinatoren.
Rigaku, unterstützt von der Carlyle Group und bekannt für seine Röntgenprüfgeräte, strebt einen Börsengang von bis zu 888 Millionen US-Dollar an, einschließlich einer Mehrzuteilungsoption. Diese Börsennotierung ist für den 25.10.2024 geplant, wobei die Zeichnungsfrist am 10.10.2024 beginnt. Das Unternehmen rechnet nach dem Börsengang mit einer Marktbewertung von rund 2 Milliarden US-Dollar. Bank of America (NYSE:BAC), JP Morgan, Morgan Stanley (NYSE:MS) und Nomura sind die gemeinsamen globalen Koordinatoren für den Rigaku-Börsengang.
Wenn diese beiden Börsengänge ihre Fundraising-Ziele erreichen, würden sie den Wert der in Japan im Jahr 2024 durchgeführten IPOs mehr als verdoppeln. Bisher gab es in diesem Jahr Börsengänge im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von fast 55% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht.
Die gesamte Aktivität auf den Aktienkapitalmärkten in Japan ist 2024 um 18,4% auf 28,2 Milliarden US-Dollar gestiegen, angetrieben durch einen Anstieg bei Kapitalerhöhungen und Wandelanleihen. In der Region Asien-Pazifik, einschließlich Japan, gab es jedoch einen Rückgang der Aktivitäten auf den Aktienkapitalmärkten um 24% und einen Rückgang der IPO-Werte um 59% aufgrund unsicherer globaler Zinsentwicklungen und hoher geopolitischer Risiken.
Der japanische Aktienmarkt erlebte Anfang August einen erheblichen Einbruch aufgrund einer unerwarteten Zinserhöhung und Befürchtungen über eine mögliche US-Rezession. Seitdem hat er sich jedoch erholt, und der Leitindex ist in diesem Jahr um etwa 13% gestiegen.
Die Tokyo Metro blickt auf eine lange Geschichte zurück, die bis ins Jahr 1920 reicht, als die Tokyo Underground Railway Company gegründet wurde. Sie eröffnete 1927 Japans erste U-Bahn-Linie, die die Bezirke Asakusa und Ueno in Tokio verband.
Reuters hat zu diesem Artikel beigetragen.
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