Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Blue Cap, die im Segment „Asset Management & Custody Banken“ geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 06.07.2018 an ihrer Heimatbörse Xetra mit 24,8 EUR.
In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Blue Cap auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als „Buy“, „Hold“ oder „Sell“. Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.
1. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 2,69. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Blue Cap zahlt die Börse 2,69 Euro. Dies sind 96 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich „Institutional Financial Svcs“ liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 64,66. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als „Buy“ eingestuft.
2. Branchenvergleich Aktienkurs: Blue Cap erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 130,28 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Institutional Financial Svcs“-Branche sind im Durchschnitt um 12,79 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +117,48 Prozent im Branchenvergleich für Blue Cap bedeutet. Der „Financials“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 12,88 Prozent im letzten Jahr. Blue Cap lag 117,4 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem „Buy“-Rating in dieser Kategorie.
3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An acht Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt sechs Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Blue Cap. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem „Buy“. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine „Buy“-Einschätzung.
4. Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Blue Cap anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 86,9 Punkten, was bedeutet, dass die Blue Cap-Aktie überkauft ist. Demzufolge erhält sie ein „Sell“-Rating. Nun zum RSI25: Der RSI25 liegt bei 53,73, was bedeutet, dass Blue Cap hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als „Hold“ eingestuft. Damit erhält Blue Cap eine „Sell“-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.
5. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Blue Cap investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 3,7 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Institutional Financial Svcs einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,23 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung „Sell“ für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.
6. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Blue Cap beläuft sich mittlerweile auf 19,03 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 24,8 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +30,32 Prozent und führt zur Bewertung „Buy“. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 24,13 EUR. Somit ist die Aktie mit +2,78 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein „Hold“. Damit vergeben wir die Gesamtnote „Buy“.
7. Sentiment und Buzz: Blue Cap lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine „Hold“-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf, was eine Einschätzung als „Hold“-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Blue Cap in diesem Punkt die Einstufung: „Hold“.
Damit erhält die Blue Cap-Aktie (insgesamt über alle 7 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.