Die Entdeckung der neuen Covid-Variante Omikron hat den Anlegern gezeigt, dass es mit der pandemiebedingten Volatilität noch nicht vorbei ist. Bei der Überlegung, worauf es sich zu wetten lohnt, ist es daher sinnvoll, nach größeren Unternehmen Ausschau zu halten, deren Wachstum gesichert ist.
Wenn Sie ein Langzeit-Investor sind, gehören große Dividendenaktien zu den sichersten Wetten, um diese volatilen Marktphasen heil zu überstehen. Solche Unternehmen verfügen in der Regel über starke Geschäftsmodelle, die es ihnen ermöglichen, regelmäßig Cashflows für ihre Aktionäre zu erwirtschaften. Starke Bilanzen, unersetzliche Produkte und Dienstleistungen sowie eine große globale Präsenz tragen auch dazu bei, Anlegern Jahr für Jahr beträchtliche Renditen einzubringen.
Darüber hinaus machen die stark steigende Inflation und höhere Anleiherenditen Dividendenzahler für langfristige Anleger attraktiver, die den Wert ihres passiven Einkommens erhalten möchten. Im Folgenden werden wir drei solche Aktien näher vorstellen:
1. Medtronic (DE:2M6)
Gesundheitsaktien gelten als relativ sicher und als solide Einkommensquellen.
Medtronic (NYSE:MDT) ist eine weniger bekannte Gesundheits-Aktie, die uns aufgrund der starken Marktposition des Unternehmens und seiner hohen Ausschüttungen gefällt. Der weltweit größte Hersteller medizinischer Geräte kontrolliert 50% des weltweiten Herzschrittmachermarktes. Er ist auch führend bei Produkten, die bei Wirbelsäulenoperationen und der Diabetesversorgung eingesetzt werden.
Unabhängig davon, wie sich die Wirtschaft entwickelt, werden Aktien wie Medtronic immer Cash erwirtschaften. Das Unternehmen mit Sitz in Dublin, Irland, verfolgt die langfristige Strategie, 50 % seines freien Cashflows als Dividende an die Aktionäre auszuschütten. Die vierteljährliche Dividende von 0,63 US-Dollar pro Aktie ergibt beim aktuellen Kurs eine jährliche Rendite von 2,27%. Das Unternehmen hat seine Ausschüttungen in den letzten fünf Jahren um durchschnittlich mehr als 10% pro Jahr erhöht.
Medtronic meldete vergangene Woche einen Umsatz, der hinter den Erwartungen der Wall Street zurückblieb, und senkte außerdem seine Aussichten für das Umsatzwachstum aufgrund des Wiederauflebens von Covid-19 und der Herausforderungen bei der Suche nach medizinischem Personal.
Diese Schwäche ist jedoch vorübergehend und aus unserer Sicht eine gute Kaufgelegenheit für Dividendenanleger. Das Unternehmen ist eine dieser starken inflationsresistenten Aktien mit einem klaren Vorsprung im Medizinproduktegeschäft und sollte sich daher schnell erholen, sobald die Pandemie eingedämmt ist.
2. Texas Instruments
Der Technologieriese Texas Instruments (NASDAQ:TXN), der elektronische Produkte herstellt, einschließlich Chips, die in vielen Branchen zum Einsatz kommen, ist ein weiterer solider Name für Ihr Portfolio, wenn Sie auf der Suche nach stabilen Einnahmen sind.
TI erzielt den größten Teil seines Umsatzes mit Herstellern von Industrieanlagen. Außerdem stellt das Unternehmen Chips her, die so gut wie überall zum Einsatz kommen, sei es in Fahrzeugen, in der Heimelektronik oder in der Weltraumtechnik.
Die größte Attraktion für langfristige Anleger ist jedoch die Dividende des Unternehmens, die jedes Jahr wächst, in den letzten fünf Jahren sogar um über 20% jährlich. Die Quartalsdividende von 1,08 US-Dollar je Aktie ergibt derzeit eine jährliche Rendite von 2,32%.
Mit einer Ausschüttungsquote von knapp über 50% ist TI in einer komfortablen Position, seine Dividende auch in Zukunft weiter zu erhöhen. Darüber hinaus sind die langfristigen Wachstumsaussichten des Unternehmens aufgrund der Menge an Elektronik, die in Autos und Maschinen verbaut wird, gut. Im Gegensatz zu vielen Chipfirmen, welche die Herstellung ihrer Produkte größtenteils auslagern, verfügt Texas Instruments mit Sitz in Dallas über eigene Fabriken, die etwa 80% des eigenen Bedarfs decken.
3. JPMorgan Chase
Banken sind eine reine zyklische Wette, die sehr eng an die Konjunktur gebunden ist. Gegenwärtig ist das Umfeld für Bankaktien angesichts der Aussichten auf höhere Zinsen und ein robustes Wirtschaftswachstum recht günstig.
Unter diesen gefällt uns besonders JPMorgan Chase (NYSE:JPM), das größte US-amerikanische Kreditinstitut, das sich aufgrund seiner starken Bilanz und der Qualität seiner Geschäftsentwicklung gut für einkommensorientierte Anleger eignet.
In seinem jüngsten Quartalsbericht lieferte JPM angesichts der anhaltenden Wirtschaftserholung, die den dämpfenden Effekt der Covid-Varianten und der Störungen in der Lieferkette trotzte, überzeugende Ergebnisse.
Im dritten Quartal verzeichnete der in New York ansässige Kreditgeber einen Anstieg der Einnahmen aus dem Investmentbanking um 52% und steigerte damit seine Rentabilität. In Kombination mit den massiven Infrastrukturausgaben der US-Regierung und einer allmählichen Rücknahme der geldpolitischen Anreize könnte die Nachfrage nach Krediten im nächsten Jahr erheblich anziehen, zumal Unternehmen und Einzelpersonen bis dahin die während der Pandemie angesammelte Liquidität aufgebraucht haben sollten.
JPM zahlt derzeit eine Quartalsdividende von 1 US-Dollar pro Anteilsschein, was eine jährliche Rendite von 2,47% ergibt. Es hat seine Ausschüttung in den letzten fünf Jahren um etwa 18% pro Jahr erhöht.