Das Wichtigste in Kürze
- In diesem Artikel konzentrieren wir uns auf Value-Aktien, die die durchschnittliche Markt-Performance in naher Zukunft übertreffen könnten, da Inflationsängste die Märkte erschüttern und die Fed die Geldpolitik strafft.
- Mit dem Aktien-Screener von Investing Pro+ heben wir drei Unternehmen hervor, die dank ihrer starken Fundamentaldaten, niedrigen Bewertungen und steigenden Dividendenrenditen relativ sicher sind.
- Im Fokus stehen ZIM Integrated Shipping Services, Macy’s und NRG Energy.
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Value-Aktien gehören in den vergangenen Monaten zu den Top-Performern am Markt, da sich die Anleger in billige Unternehmen stürzen, die angesichts der aktuellen Volatilität an der Wall Street erhebliche Aufwärtschancen bieten.
Daher haben wir mit dem Aktien-Screener von Investing Pro+ einen methodischen Ansatz verfolgt, um die über 7.500 Aktien, die an US-Börsen (DE:SXR4) notiert sind, in eine kleine Watchlist etablierter Dividenden zahlender Unternehmen mit attraktiven Bewertungen zu filtern.
Unser Fokus liegt dabei auf Aktien mit einer Marktkapitalisierung ab 5 Mrd. USD, einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) zwischen 0 und 20 und einer Dividendenrendite von mehr als 2 %. Wir haben nach Unternehmen gesucht, die sowohl Bruttogewinnmargen als auch ein EBIDTA-Wachstum von mehr als 20 % aufweisen. Und jene Namen mit InvestingPro Fair Value-Upsides von mindestens 20 % und Kurszielen von Analysten von mehr als 10 % haben es auf unsere Beobachtungsliste geschafft.
Wenn wir uns die Kennzahlen genauer anschauen, stoßen wir auf drei vielversprechende Namen, die auf der Grundlage der InvestingPro-Modelle in den kommenden Monaten die höchsten Renditen erwarten lassen.
1. ZIM Integrated Shipping Services
- KGV: 1,7
- Dividendenrendite: 77,2 %
- Marktkapitalisierung: 7,4 Mrd. USD
- Pro+ Fair Value Upside: +48,3 %
ZIM Integrated Shipping Services (NYSE:ZIM), allgemein bekannt als ZIM, ist ein internationales Frachtschifffahrtsunternehmen. Es besitzt und betreibt eine Flotte von 118 Schiffen, darunter 110 Containerschiffe und 8 Fahrzeugtransportschiffe, was es zu einem der 20 größten Transportunternehmen der Welt macht.
Das in Israel ansässige Unternehmen, das im Januar 2021 mit 15 USD je Aktie an der New Yorker Börse debütierte, hat angesichts anhaltender globaler Lieferkettenprobleme von einer starken Kombination aus steigenden Frachtraten und einem günstigen Nachfrageumfeld profitiert.
Die ZIM-Aktie schloss am Dienstag bei 61,86 USD. Auf dem aktuellen Niveau hat das integrierte Schifffahrtsunternehmen – das in den letzten 12 Monaten um etwa 134 % gestiegen ist – eine Marktkapitalisierung von 7,4 Mrd. USD vorzuweisen.
Mit einem perfekten Pro+ Financial Health Score von 5/5 und einer äußerst attraktiven Bewertung passt die ZIM-Aktie als solider Name in das aktuelle Inflationsumfeld.
Der Transportriese weist ein KGV von nur 1,7 auf, was laut InvestingPro um 82 % günstiger ist als der Branchenmedian von 11,0. Darüber hinaus ist ZIM bei einigen seiner Rentabilitätskennzahlen führend in der Branche und erfreut sich einer Bruttogewinnspanne von fast 64 % und einem beeindruckenden EBIDTA-Wachstum von mehr als 700 % im Jahresvergleich.
Pro+ hebt auch eine Reihe zusätzlicher Aspekte hervor, die das Unternehmen derzeit zu bieten hat, wie z. B. ein starkes Gewinn- und Cashflow-Wachstum sowie einen niedrigen EBIDTA-Bewertungsmultiplikator.
In Anbetracht dessen ist ZIM ein starker Kauf, insbesondere wenn man die soliden Gewinnaussichten und die hohe Dividendenrendite berücksichtigt. Tatsächlich könnte die ZIM-Aktie laut dem InvestingPro-Modell in den nächsten 12 Monaten einen Anstieg von rund 48 % verzeichnen und damit näher an ihren Fair Value von 91,72 USD je Aktie heranrücken.
Die Analysten sind zudem optimistisch in Bezug auf die globale Containerschifffahrt und verweisen auf starke Fundamentaldaten der Branche. Das durchschnittliche Kursziel der ZIM-Beobachter liegt bei etwa 90,00 USD, was einer Steigerung von etwa 45 % gegenüber dem derzeitigen Niveau in den nächsten 12 Monaten entspricht.
2. Macy's
- KGV: 5,3
- Dividendenrendite: 2,66 %
- Marktkapitalisierung: 7,0 Mrd. USD
- Pro+ Fair Value Upside: +54,3 %
Macy’s (NYSE:M) war im vergangenen Jahr einer der herausragenden Performer im Einzelhandelssektor, wobei der Kaufhausriese von der durch Impfstoffe bedingten Rückkehr zur Normalität profitierte.
Die Aktien der legendären Kaufhauskette haben in den letzten 12 Monaten rund 56 % zugelegt, da die Verbraucher angesichts der Überwindung der Corona-Pandemie wieder verstärkt in die Kaufhäuser zurückkehrten.
Die Aktien schlossen gestern bei 24,69 USD und brachten dem in New York City ansässigen Einzelhandelsunternehmen eine Börsenbewertung von 7,0 Mrd. USD ein. Die Aktie von Macy’s liegt jetzt etwa 35 % unter ihrem jüngsten 52-Wochen-Hoch von 37,95 USD, das im November 2021 erreicht wurde.
Macy’s erscheint dank seines angemessenen Kurs-Gewinn-Verhältnisses von 5,3 und der ansprechenden Dividende von 0,63 USD je Aktie bei einer Rendite von 2,66 % als eine ausgezeichnete Wahl für Anleger, die sich angesichts weiterer Volatilität in den kommenden Monaten absichern möchten. Mit Bruttogewinnmargen von 40,9 % und einem EBITDA-Wachstum von 1.500 % sieht die Zukunft für Macy’s rosig aus.
Pro+ nennt ein paar weitere wichtige Erkenntnisse über die Aktie, wobei die Punkte für den Aktienrückkauf und die Dividendenausschüttung am stärksten hervorstechen:
Pro+ bietet außerdem eine schnelle Momentaufnahme der finanziellen Gesundheit der Kaufhauskette, die mit 4/5 bewertet wurde:
Bei einem Kurs von unter 30 USD weist die Aktie der Kaufhauskette laut den quantitativen Modellen von InvestingPro einen extremen Abschlag auf, was auf eine Aufwärtsbewegung der Macy’s-Aktie um etwa 54 % gegenüber dem aktuellen Niveau in den nächsten 12 Monaten hindeutet.
3. NRG Energy
- KGV: 4,2
- Dividendenrendite: 3,51 %
- Marktkapitalisierung: 9,1 Mrd. USD
- Pro+ Fair Value Upside: +64,0 %
NRG Energy (NYSE:NRG) wurde 1989 gegründet und ist eines der größten unabhängigen Energieunternehmen in den USA. Das Stromversorgungsunternehmen ist an der Produktion, dem Verkauf und der Lieferung von Strom und verwandten Produkten für etwa 6 Millionen Privat-, Gewerbe-, Industrie- und Großhandelskunden in 10 US-Bundesstaaten im Nordosten und Mittleren Westen beteiligt.
Es produziert auch Strom aus erneuerbaren Energiequellen, einschließlich Solar- und Windenergie, und erbringt Dienstleistungen im Bereich Kohlenstoffmanagement. Die Aktien des in Houston ansässigen Energieunternehmens schlossen gestern Abend bei 37,62 USD, rund 18 % unter ihrem jüngsten 52-Wochen-Hoch von 46,10 USD, das im August 2021 erreicht wurde. Damit hat das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von 9,1 Mrd. USD.
NRG ist im aktuellen Umfeld dank seiner extrem niedrigen Bewertung im Vergleich zu anderen Unternehmen im Energiesektor ein Schnäppchen. Das Unternehmen ist zudem bemüht, mehr Kapital an seine Aktionäre zurückzuzahlen.
Das Papier wird aktuell mit einem KGV von 4,2 gehandelt und liegt damit wesentlich unter dem Sektormedian von 11,6. Die Mitbewerber weisen ein kollektives KGV von 22,3 auf.
Wie Pro+ zeigt, befindet sich NRG dank starker Gewinn- und Wachstumsaussichten in einer hervorragenden finanziellen Verfassung, kombiniert mit seiner attraktiven Bewertung.
Die hohe Dividendenausschüttung und die attraktive Rendite der Aktie machen NRG zu einem noch wahrscheinlicheren Kandidaten für eine Outperformance in den kommenden Monaten. Das Unternehmen erhöhte erst kürzlich seine Quartalsdividende um fast 8 % auf 0,35 USD je Aktie. Dies entspricht einer jährlichen Dividende von 1,40 USD und einer Rendite von 3,51 %, einer der höchsten in der Branche.
Es überrascht daher nicht, dass die NRG-Aktien laut InvestingPro-Modellen derzeit unterbewertet sind und in den nächsten 12 Monaten ein Ertragspotenzial von 64 % auf ihren Fair Value von 61,68 USD bieten.
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Hinweis: Die Inhalte stellen keine Handelsempfehlung zum Kauf oder Verkauf jeglicher Art von Wertpapieren oder Derivaten dar.